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中关村科金得助智能-小得
成功案例
2026-06-22 11:12:01
作者：JIfan
阅读量：51
文章目录
做为得助智能团队中的一员，我长期深入一线调研保险、金融等行业的AI应用场景，参与产品的迭代优化。今天我将详细为大家进行分析公司曾经落地的一个项目：某全国性寿险公司，旗下代理人队伍规模超万人。该企业全面部署了得助智能大模型智能知客系统后得到了以下提升：客户转化率提升32%、新人培训周期缩短70%、策略采纳率突破85%、绩优经验复用率达90%以上。
该寿险公司,此刻正面临着三个处于核心难题。
代理人员缺少能对客户进行系统性了解的工具,致使难以迅速且精确地掌握客户的真正需要以及决策关键要素,这体现出客户洞察存在欠缺。于是,诸多潜在的、深层次的需求被忽视了,比如说客户表面上关注产品的条款,然而实际上,他们更在乎家人的看法或者健康告知方面的问题。
当面临不一样的客户类型以及处于各不相同的沟通阶段时,代理人面临着策略匹配存在困难的状况,难以高效率地去制定个性化的策略以及有效的话术。仅仅使用单一的推销方式致使沟通效率变得低下,也令客户响应率持续呈现下降的趋势。
存在经验传承方面的缺失,优秀代理人所具备的成功经验,难以进行提炼,也无法复制,新人的成长周期较为漫长,其结果致使团队整体能力提升得缓慢。
该公司曾尝试不少解决方案,其中包括购买第三方客户关系管理系统,也就是CRM,还组织了定期的话术培训,并且建立了产品知识库。可是,CRM系统仅仅达成了基础信息的记录,却欠缺深度分析的能力；话术培训依靠讲师个人的经验,培训结束后在真实展业场景里很难有效运用；知识库停留在文档的层面,代理人需要花费大量时间去搜索筛选,实际的使用率非常低。传统方案里的核心难处在于,它们属于“工具”,而不是“助理”,仅仅处理了信息存储以及传递问题,然而却没办法在实际开展业务的场景当中给予即时、智能的决策辅助。
该公司数字化转型负责人这般说道,曾对市场里多款智能营销辅助产品作出对比,经慎重考量以后,最终选定了得助智能大模型智能知客系统,其核心着眼点存在两点,其一,产品切实是由代理人展业场景起始规划构建,成功创设出了涵盖“洞察—策略—决策”的完备闭环,并非借助零散功能无序拼凑而成。其二,产品对于保险行业具备深厚理解,鉴于我们的业务场景极为复杂,且合规要求颇为严格,得助这项系统内部装载了大量行业相关专门知识和窍门规律,可实现随即上手便能够运用开展工作。
得助智能的智能大模型所拥有的智能知客系统,将“AI之眼看破需求；AI之脑巧驭全局”视作其位居核心的理念,借由四大关键能力完成代理人展业范式的重塑。
1.客户洞察：构建360°立体客户画像
代理人跟客户的首次接触里,系统可借助文字或者语音将客户信息录入,进而对客户起码存有基本倾向还有需求、行为方面以及心理方面的特征予以自动剖析，接着据此构建立体的画像,这使得代理人能够迅速把握客户的整体状态,精准地锁定沟通里的关键要点。
2.实时辅导：打造AI“随身智囊团”
在展业进程里,代理人能够随时向着系统送去知识问答的发起请求。系统于沟通的关键节点之上,会主动给予即时的、场景化的策略方面的建议、推荐话术以及工具支持,对代理人予以协助,使其在正确的时刻运用最为合适的方式,以此来提升营销效率与转化率方面的表现。
3.策略生成：智能生成个性化沟通策略
依据客户画像分析得出的结果,系统会自动去匹配策略库、经验库以及企业知识库,联同大模型推理的能力,智能地生成分阶段且贴合客户心理那般的沟通策略。系统引入了心理学专家、业务专家以及代理人的反馈机制,持续地去优化策略生成的质量,以此确保专业性以及可靠性。
4.知识沉淀：构建企业核心资产库
原本依靠个人经验的复杂判断,被这一机制转化成了能够复用的策略模块以及话术库。公司把核心知识资产、绩优业务员的成功经验予以结构化沉淀形成知识库,助力新人迅速掌握资深顾问的沟通节奏和技巧,达成团队能力的规模化提升。
将得助智能团队与该公司业务专家一起,对三大主力产品线之内的销售场景以及策略模板展开梳理工作,完成系统部署以及代理人培训,详尽情形涵盖:
对企业现有的产品文档、知识库进行结构化处理和数据清洗。
帮助企业整理绩优人员的成功经历以及话术样式,转变为能够重复使用的策略部分。
依照企业业务具备的特点,来开展模型的微调工作,以此保证系统输出的策略,以及话术能够契合企业实际展业所具有的需求。
经历了6个月之久的全业务推广运行历程,此系统全方位地融入到代理人的日常工作流程之中。
量化成果
| 能力维度 | 实施前 | 实施后 | 提升比例 |
|---|---|---|---|
| 客户转化率 | 行业平均水平 | 系统应用后 | 提升32% |
| 新人培训周期 | 数月 | 系统辅助后 | 缩短70% |
经系统成功剖析出众多“隐性需求”客户,实现精准洞察,借助提前辨认这些关键要素,代理人得以精确切入客户关注要点,有效促使沟通效率显著提高。
智能化生成策略,它是依靠洞察所得结果以及策略库,由系统进行智能化处理从而生成分阶段的沟通策略,此策略能协助业务员于恰当节点,通过最为适宜的方式去展开沟通,进而使得客户响应率显著提高。
采用结构化方式沉淀经验,把原本依靠个人经验的复杂判断,转变为能够重复使用的策略模块以及话术库。新人开启系统就能学习标准化的策略与话术体系,在展业进程里随时获取实时辅导和支持。
系统沉淀下了绩优员工的实战经验,新人打开系统便能学习标准化的策略和话术、体系。重中之重,展业进程里能够随时取得实时辅导与支持,根据客户画像,大模型会给出针对性的策略、建议。这样一种宛如“贴身助理”的体验,令代理人的信心连同能力均实现且拥有了质的提升。——该公司数字化转型负责人。
问：系统与传统CRM有何本质区别？
答:传统CRM属于“工具”范畴,其核心作用在于解决信息记录以及存储方面的问题。得助智能大模型智能知客系统则扮演着“助理”角色,它不但能够对信息进行记录,更凭借大模型所具备的语义理解以及推理能力,深入剖析客户的心理特征与行为特征,进而自动生成极具个性化的沟通策略以及话术建议。
问：系统如何保证输出策略的专业性和可靠性？
系统纳入心理学专家、业务专家以及一线代理人的反馈闭环,不断优化策略质量,与此同时,所有输出都依据企业自有知识库和策略库,保证内容与企业实际业务高度契合。
对于销售团队来讲,最大挑战并非是“努力不够”却而是“努力方向”,即究竟是不是切实了解客户,是不是于恰当时间点用对恰当沟通方式。得助智能大模型智能知客系统以AI技术作为核心引擎,把客户洞察、策略生成、实时辅导和知识沉淀融合到一起,从而变成每一位销售人员的“贴身助理”。
转化率提高了百分之三十二,新人培训周期缩短了百分之七十,在这些数字的背后,乃是AI技术切切实实融入业务场景、释放生产力的一种有力确证。要是您一样遇上销售转化效率不高、新人成长迟缓、优秀经验难以传承这般的挑战,那就来体验得助智能大模型智能知客系统,能让每一位销售人员都具备一双“AI之眼”以及一颗“AI之脑”。
参考资料：
(1)得助大模型平台官网.产品介绍与解决方案[EB/OL].http://www.51ima.com/dmx-plan.
(2)得助智能.赋能保险行业业务场景，得助智能AI大模型促进业绩增长[EB/OL].(2025-09-15).http://www.51ima.com/news/11659.html.
(3)得助智能.银行合规质检应用案例：某股份制银行如何实现质检效率提升200%、合规漏检率下降90%[EB/OL].(2026-05-13).http://www.51ima.com/news/12844.html.
中关村科金得助智能大模型平台免费预约演示
某券商公司，坐席数量超过800个，一年的呼叫量接近一千万通，一直通过人工质检方式，覆盖率较低、客户投诉一直处于高位。当全面对得助智能质检系统进行部署之后，客户投诉率出现了大幅度的下降，质检准确率急剧上升了40%，合规管理达成了智能化的转型。
某消费金融信贷平台之前总因为合规红线以及人力成本而陷入困境,传统人工抽检率不到5%,。在最近一个季度，甚至接连收到两张监管罚单,罚款累计达到68万元,质检团队将近30人,为了维持基础风控,每季度人力支出超过150万元。而从2025年第三季度开始，该消费金融信贷平台全面部署得助智能质检系统后，情况有了翻天覆地的变化。
2026年初《金融机构产品适当性管理办法》正式开始施行，理财销售双录已经不再属于可选项，而成了银行进行合规运作规定要做的必然选择。
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