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央国企知识库管理系统：得助智能对证券公司的破局之道！

成功案例

2025-02-13 16:17:42

作者：JIfan

阅读量：111

文章目录

文章摘要：知识库管理系统相信是各位央国企证券公司所需要的，毕竟咱在日常工作里，谁还没碰上几个让人头疼的难题呢？就说产品销售这一块儿，公司产品部发了一堆产品素材，按道理这是给咱们“打辅助”的好东西，可实际上呢，对咱们业务人员来说，面对那堆积如山的材料，想快速、准确地捞到有用的产品知识，简直比海底捞针还难。这就导致咱们对产品了解不深，出去跟客户推销的时候，心里直发怵，客户随便问几个问题，咱就被问得哑口无言，业绩那是一落千丈。今天，我必须给大家介绍一个“救星”——得助智能大模型知识助手。

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知识库管理系统相信是各位央国企证券公司所需要的，毕竟咱在日常工作里，谁还没碰上几个让人头疼的难题呢？就说产品销售这一块儿，公司产品部发了一堆产品素材，按道理这是给咱们“打辅助”的好东西，可实际上呢，对咱们业务人员来说，面对那堆积如山的材料，想快速、准确地捞到有用的产品知识，简直比海底捞针还难。这就导致咱们对产品了解不深，出去跟客户推销的时候，心里直发怵，客户随便问几个问题，咱就被问得哑口无言，业绩那是一落千丈。今天，我必须给大家介绍一个“救星”——得助智能大模型知识助手。

央国企证券公司大模型知识助手

一、央国企证券公司的困境：知识获取之痛

在咱们央国企证券公司，产品五花八门，从股票、基金，到债券、金融衍生品，每种产品都有自己独特的“脾气”，风险和收益模式也都不一样。产品部为了让咱们能吃透这些产品，发了好多资料，像产品说明书、研究报告、市场分析等等。但这些素材不仅数量多，格式还各种各样，有PDF、PPT、word，让人看得眼花缭乱。

咱们业务人员看到这些素材，真的是一脸懵，完全不知道从哪儿开始下手。以前常用的办法，像手动翻文档、在文件夹里搜关键词，效率低得可怜。而且这些素材里的信息特别零散，想要把它们整合梳理清楚，得花大量的时间和精力。结果就是咱们对产品知识掌握得既不全面也不深入，跟客户沟通的时候，没办法又快又准地回答问题，客户一听就觉得不靠谱，对产品的信任度直线下降，购买的念头也打消了。

给大家举个例子，之前有同事向客户推荐一款新基金产品，客户问起基金的投资策略、历史业绩，还有风险控制措施这些关键问题，同事因为对产品了解不够透彻，回答得含糊其辞，客户当场就对这款产品产生了怀疑，最后直接放弃购买。这不仅让同事的业绩泡汤了，还对公司的品牌形象造成了不好的影响。

二、央国企知识库管理系统破局之匙：得助智能知识助手

得助智能大模型知识助手，那就是专门为解决咱们央国企证券公司这些麻烦事儿设计的。它把先进的大模型技术、多模态文档分析技术，还有超友好的应用设计结合在一起，给咱们业务人员打造了一个超高效、超智能的知识获取平台。

1.大模型领域化训练及私有化部署

得助智能很清楚咱们央国企证券公司的情况，对数据安全和隐私看得比什么都重要。所以，它给客户私有化部署Chatglm 6B大模型，这就好比在公司内部安了一个专属的“智慧大脑”，所有的数据处理和交互都在公司内部完成，安全又放心。

而且，他们还针对金融、证券领域对这个大模型进行了深度训练。通过海量的金融、证券文本数据“投喂”，让模型对证券行业的专业术语、业务流程，还有市场动态了如指掌。这样一来，咱们业务人员提问的时候，模型能一下子就明白问题的意思，给出的回答既专业又精准。比如说，要是问某只股票的估值方法，模型能把市盈率估值法、市净率估值法等各种方法详细介绍一遍，还能结合这只股票的实际情况进行分析，就跟专业分析师似的。

2.多模态文档识别

在咱们公司，产品素材的格式那叫一个五花八门。不过别担心，得助智能大模型知识助手集成了中科金OCR能力，不管是PDF、PPT，还是word文件，它都能轻松搞定。

它能把文档里的文字、图表、数据这些信息一股脑儿地提取出来，还能进行结构化处理。以后咱们查询知识的时候，再也不用一页一页地翻文档了，只要在知识助手里输入关键词，相关信息马上就出来了。就好比你想了解某款债券产品的发行条款，只要输入“债券发行条款”，它就能从对应的PDF文档里快速把关键信息找出来，这效率比以前不知道高了多少倍。

3.应用层面定制化开发

得助智能大模型知识助手在应用方面也是下足了功夫，专门为咱们央国企证券公司定制开发。

首先，开发了一个超贴心的知识库系统，这个系统能根据产品、团队这些维度对产品材料进行分类管理。比如说，有个业务团队主要负责销售权益类产品，他们在这个知识库系统里，能迅速找到所有和权益类产品相关的资料，像产品介绍、研究报告、销售话术等等，找资料变得易如反掌。

其次，考虑到咱们工作场景的多样性，它还开发了PC端和手机端页面。咱们在办公室的时候，可以在PC端详细地查询知识、分析资料；外出拜访客户或者参加会议的时候，拿出手机就能随时随地获取需要的知识。手机端页面设计得特别简洁，操作也很方便，就算是不太懂技术的同事，也能轻松上手。

三、央国企知识库管理系统实际收益：效率与业绩的双提升

自从某央国企证券公司引入了得助智能大模型知识助手，在知识管理和产品销售方面，变化那叫一个大。

1.知识库应用新范式

这个结合大模型的知识库管理系统，直接给公司产品知识素材的管理来了个“大变身”。业务人员现在查询知识可方便了，通过查询、问答这些方式，能快速找到关键知识要点，获取知识的效率提高了50%以上。以前找个信息得花好几个小时，现在几分钟就搞定了。节省下来的时间和精力，咱们可以用来更好地跟客户沟通，专心搞销售。

2.提升投顾对产品知识掌握，辅助更好的开展展业

得助智能大模型知识助手对投顾来说，就是一个超强的学习和辅助工具。投顾在这个应用上，能看到不同销售SOP阶段的常见问题，要是自己有知识盲点，也能随时提问，精准获取知识点，对产品的了解更透彻了。这样在跟客户沟通的时候，投顾更自信、更专业，能根据每个客户的需求，给出个性化的投资建议。照这样下去，预计展业成功率能提升15%，公司的业务收入肯定也会跟着水涨船高。

3.增强团队协作与知识共享

知识库系统的建立，还让公司内部的团队协作和知识共享更上一层楼。不同团队的同事可以通过这个系统分享产品知识和销售经验，大家互相学习、共同进步。整个团队的业务水平提高了，团队的凝聚力和战斗力也更强了。

对于咱们央国企证券公司的从业者来说，得助智能大模型知识助手真的是解决知识获取难题、提升产品销售业绩的得力帮手。它靠着大模型领域化训练及私有化部署、多模态文档识别，还有应用层面定制化开发这些厉害的功能，成功帮业务人员摆脱了面对大量产品素材时的困境。

四、得助智能大模型知识助手免费试用

在实际使用中，得助智能大模型知识助手已经在某央国企证券公司发挥了巨大作用，让公司的知识管理水平和销售业绩都上了一个台阶。随着人工智能技术不断发展，这个知识助手肯定还会不断升级优化，给咱们央国企证券公司带来更多的惊喜和价值。要是你所在的企业也正被这些问题困扰，不妨考虑引入得助智能大模型知识助手，说不定它能给你的企业发展带来新的转机！

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