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首页 得助社区 成功案例 央国企知识库管理系统:得助智能对证券公司的破局之道!

央国企知识库管理系统:得助智能对证券公司的破局之道!

成功案例

2025-02-13 16:17:42

作者:JIfan

阅读量:67

文章目录

文章摘要:知识库管理系统相信是各位央国企证券公司所需要的,毕竟咱在日常工作里,谁还没碰上几个让人头疼的难题呢?就说产品销售这一块儿,公司产品部发了一堆产品素材,按道理这是给咱们“打辅助”的好东西,可实际上呢,对咱们业务人员来说,面对那堆积如山的材料,想快速、准确地捞到有用的产品知识,简直比海底捞针还难。这就导致咱们对产品了解不深,出去跟客户推销的时候,心里直发怵,客户随便问几个问题,咱就被问得哑口无言,业绩那是一落千丈。今天,我必须给大家介绍一个“救星”——得助智能大模型知识助手。

知识库管理系统相信是各位央国企证券公司所需要的,毕竟咱在日常工作里,谁还没碰上几个让人头疼的难题呢?就说产品销售这一块儿,公司产品部发了一堆产品素材,按道理这是给咱们“打辅助”的好东西,可实际上呢,对咱们业务人员来说,面对那堆积如山的材料,想快速、准确地捞到有用的产品知识,简直比海底捞针还难。这就导致咱们对产品了解不深,出去跟客户推销的时候,心里直发怵,客户随便问几个问题,咱就被问得哑口无言,业绩那是一落千丈。今天,我必须给大家介绍一个“救星”——得助智能大模型知识助手。

央国企证券公司大模型知识助手

一、央国企证券公司的困境:知识获取之痛

在咱们央国企证券公司,产品五花八门,从股票、基金,到债券、金融衍生品,每种产品都有自己独特的“脾气”,风险和收益模式也都不一样。产品部为了让咱们能吃透这些产品,发了好多资料,像产品说明书、研究报告、市场分析等等。但这些素材不仅数量多,格式还各种各样,有PDF、PPT、word,让人看得眼花缭乱。

咱们业务人员看到这些素材,真的是一脸懵,完全不知道从哪儿开始下手。以前常用的办法,像手动翻文档、在文件夹里搜关键词,效率低得可怜。而且这些素材里的信息特别零散,想要把它们整合梳理清楚,得花大量的时间和精力。结果就是咱们对产品知识掌握得既不全面也不深入,跟客户沟通的时候,没办法又快又准地回答问题,客户一听就觉得不靠谱,对产品的信任度直线下降,购买的念头也打消了。

给大家举个例子,之前有同事向客户推荐一款新基金产品,客户问起基金的投资策略、历史业绩,还有风险控制措施这些关键问题,同事因为对产品了解不够透彻,回答得含糊其辞,客户当场就对这款产品产生了怀疑,最后直接放弃购买。这不仅让同事的业绩泡汤了,还对公司的品牌形象造成了不好的影响。

二、央国企知识库管理系统破局之匙:得助智能知识助手

得助智能大模型知识助手,那就是专门为解决咱们央国企证券公司这些麻烦事儿设计的。它把先进的大模型技术、多模态文档分析技术,还有超友好的应用设计结合在一起,给咱们业务人员打造了一个超高效、超智能的知识获取平台。

1.大模型领域化训练及私有化部署

得助智能很清楚咱们央国企证券公司的情况,对数据安全和隐私看得比什么都重要。所以,它给客户私有化部署Chatglm 6B大模型,这就好比在公司内部安了一个专属的“智慧大脑”,所有的数据处理和交互都在公司内部完成,安全又放心。

而且,他们还针对金融、证券领域对这个大模型进行了深度训练。通过海量的金融、证券文本数据“投喂”,让模型对证券行业的专业术语、业务流程,还有市场动态了如指掌。这样一来,咱们业务人员提问的时候,模型能一下子就明白问题的意思,给出的回答既专业又精准。比如说,要是问某只股票的估值方法,模型能把市盈率估值法、市净率估值法等各种方法详细介绍一遍,还能结合这只股票的实际情况进行分析,就跟专业分析师似的。

2.多模态文档识别

在咱们公司,产品素材的格式那叫一个五花八门。不过别担心,得助智能大模型知识助手集成了中科金OCR能力,不管是PDF、PPT,还是word文件,它都能轻松搞定。

它能把文档里的文字、图表、数据这些信息一股脑儿地提取出来,还能进行结构化处理。以后咱们查询知识的时候,再也不用一页一页地翻文档了,只要在知识助手里输入关键词,相关信息马上就出来了。就好比你想了解某款债券产品的发行条款,只要输入“债券发行条款”,它就能从对应的PDF文档里快速把关键信息找出来,这效率比以前不知道高了多少倍。

3.应用层面定制化开发

得助智能大模型知识助手在应用方面也是下足了功夫,专门为咱们央国企证券公司定制开发。

首先,开发了一个超贴心的知识库系统,这个系统能根据产品、团队这些维度对产品材料进行分类管理。比如说,有个业务团队主要负责销售权益类产品,他们在这个知识库系统里,能迅速找到所有和权益类产品相关的资料,像产品介绍、研究报告、销售话术等等,找资料变得易如反掌。

其次,考虑到咱们工作场景的多样性,它还开发了PC端和手机端页面。咱们在办公室的时候,可以在PC端详细地查询知识、分析资料;外出拜访客户或者参加会议的时候,拿出手机就能随时随地获取需要的知识。手机端页面设计得特别简洁,操作也很方便,就算是不太懂技术的同事,也能轻松上手。

三、央国企知识库管理系统实际收益:效率与业绩的双提升

自从某央国企证券公司引入了得助智能大模型知识助手,在知识管理和产品销售方面,变化那叫一个大。

1.知识库应用新范式

这个结合大模型的知识库管理系统,直接给公司产品知识素材的管理来了个“大变身”。业务人员现在查询知识可方便了,通过查询、问答这些方式,能快速找到关键知识要点,获取知识的效率提高了50%以上。以前找个信息得花好几个小时,现在几分钟就搞定了。节省下来的时间和精力,咱们可以用来更好地跟客户沟通,专心搞销售。

2.提升投顾对产品知识掌握,辅助更好的开展展业

得助智能大模型知识助手对投顾来说,就是一个超强的学习和辅助工具。投顾在这个应用上,能看到不同销售SOP阶段的常见问题,要是自己有知识盲点,也能随时提问,精准获取知识点,对产品的了解更透彻了。这样在跟客户沟通的时候,投顾更自信、更专业,能根据每个客户的需求,给出个性化的投资建议。照这样下去,预计展业成功率能提升15%,公司的业务收入肯定也会跟着水涨船高。

3.增强团队协作与知识共享

知识库系统的建立,还让公司内部的团队协作和知识共享更上一层楼。不同团队的同事可以通过这个系统分享产品知识和销售经验,大家互相学习、共同进步。整个团队的业务水平提高了,团队的凝聚力和战斗力也更强了。

对于咱们央国企证券公司的从业者来说,得助智能大模型知识助手真的是解决知识获取难题、提升产品销售业绩的得力帮手。它靠着大模型领域化训练及私有化部署、多模态文档识别,还有应用层面定制化开发这些厉害的功能,成功帮业务人员摆脱了面对大量产品素材时的困境。

四、得助智能大模型知识助手免费试用

在实际使用中,得助智能大模型知识助手已经在某央国企证券公司发挥了巨大作用,让公司的知识管理水平和销售业绩都上了一个台阶。随着人工智能技术不断发展,这个知识助手肯定还会不断升级优化,给咱们央国企证券公司带来更多的惊喜和价值。要是你所在的企业也正被这些问题困扰,不妨考虑引入得助智能大模型知识助手,说不定它能给你的企业发展带来新的转机!

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