成功案例
品牌评测
在金融证券领域发展很快的中信建投证券产品部拥有大量的产品素材，但无法通过高效色手段获取产品知识，导致产品内容了解不深，影响产品销售。为了解决这个问题，联合中关村科金得助智能，通过对金融证券领域大模型训练及私有化部署，支撑产品知识库和知识要点检索应用，实现了中信建投证券产品知识素材的管理，业务⼈员查询、问答获取关键知识要点，获取知识效率提升50%以上，提升了展业成功率！
一、挑战：知识获取低效阻碍业务发展
中信建投证券产品部每年都在不断发布大量产品素材，这些素材包含了各类金融产品的详细信息、市场分析、投资策略等内容。但是公司业务人员面对如此海量的产品材料，无法通过高效的手段获取产品知识；由于对产品内容了解不深，在面对客户的时候，导致无法准确的介绍产品的优势和风险，这直接影响了产品的对外销售。
二、解决方案：金融证券领域大模型训练及私有化部署赋能知识库
为了解决上面的问题，中信建投证券于是通过和中关村科金得助智能进行合作，对金融、证券领域大模型进行领域化训练和应用开发，构建了基于中信建投证券产品素材架构的知识库。
1.金融证券大模型领域化训练及私有化部署
中关村科金得助智能为中信建投证券私有化部署了Chatglm 6B大模型，并针对金融证券领域大模型进行了专门的训练。通过对大量的金融数据和专业的知识对原有的大模型进行微调，让这个大模型能更好的处理金融证券领域的问题。同时私有化部署可以更好的保障金融证券领域数据的安全性和隐私性，保障数据的不外泄，同时提供了大模型的灵活性。
2.多模态文档识别与知识分类
为了实现对多类型文档的识别分析，金融证券领域大模型知识库集成了中关村科金得助智能的OCR识别能力，能够处理包含PDF、PPT、Word等在内的多种文件格式。通过多模态文档识别技术，金融证券领域大模型知识库可以自动提取文档中的文本、图片、ppt等信息，并将其转化为结构化的知识。
金融证券领域大模型知识库支持多渠道、多系统、多格式类型文档素材的能力，可以根据金融产品、基金经理、管理机构、研究员4个纬度进行知识的分类，这样客户经理可以根据自己的需求，快速筛选相关的产品内容，大大提高了知识获取效率。
例如每个金融产品发布一套产品素材包，包含二三十个素材文件，有Word、PDF、PPT、音视频等多种格式。金融证券领域大模型知识库基于用户画像（三要素）进行合规产品推荐，减轻了客户经理的学习任务，实现了知识抽取、知识问答、知识管理的功能，帮助员工毫不费力地获取文档知识，实现提高员工工作效率的目标。
3.应用层面定制化开发
为了更好地满足业务人员的使用需求，为中信建投证券开发了匹配证券产品文件管理的大模型知识库系统。非常方便业务人员根据产品、团队选择不同的产品材料，提高了知识管理的效率。
同时还开发了PC端和手机端页面，提升了用户体验。工作人员可以根据自己的实际需求进行电脑或者手机访问知识库，查询想了解的茶农知识，这种便捷的使用方式，让工作人员可以更加快速的获取最新的产品知识，为业务的开展提供了支持。
三、客户收益：效率提升与竞争力增强
1.知识库应用新范式
结合金融证券领域大模型应用的知识库管理系统，实现了中信建投证券产品知识素材的有效管理。业务人员可以通过查询、问答等方式快速获取关键知识要点，知识获取效率提升了50%以上。这不仅节省了业务人员大量的时间和精力，还提高了知识的准确性，方便业务人员更加快速、全面的了解产品知识，为客户提供更加优质的专业服务。
2.提升投顾业务能力与展业成功率
通过在应用上查看不同销售SOP阶段常见问题，以及针对自己的知识盲点进行提问，证券投顾人员可以精准获取知识点，更好地了解产品。预计这一个方式可以提升展业成功率在15%左右。投顾人员可以更加专业的和客户沟通，提供更好的投资建议和解决方案，从而提高客户的成单率。
中关村科金得助智能知识库免费试用14天
通过本次项目对大模型技术应用的探索，实现了中信建投金融领域大模型底层能力的私有化部署，为中信建投证券科技创新、数字化转型赋能，使其在行业内持续保持技术竞争力，并为未来科技应用探索提供大模型技术基础。
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