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中关村科金得助智能-小得
选型指南
2025-04-15 17:40:45
作者：JIfan
阅读量：231
文章目录
什么是信托双录么？信托双录是信托公司在销售过程中，对投资者风险揭示、产品介绍、合同签署等关键环节进行录音录像，确保过程可追溯、合规可验证；拥有合规管控、效率提升、客户体验优化、数据分析等功能；在这里比较推荐的品牌是中关村科金得助智能信托双录系统，信托双录系统价格一般在几万甚至数十万左右，具体根据企业需求而定。
一句话概括：信托双录是信托公司在销售过程中，对投资者风险揭示、产品介绍、合同签署等关键环节进行录音录像，确保过程可追溯、合规可验证。
背景溯源：
2017年，原银监会发布《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》，要求信托公司等机构对高风险产品销售实施双录。这一政策本质是防范“飞单”（员工私售非公司产品）、误导销售等乱象，保护投资者权益。
适用场景：
产品推介：理财经理向客户介绍信托产品时；
风险揭示：明确告知客户产品风险等级、收益不确定性；
合同签署：客户签署信托合同、风险告知书等文件时；
回访确认：销售后对客户进行回访，确认购买意愿。
监管要求：
全程留痕：录音录像需覆盖销售全流程，不得剪辑、篡改；
存储安全：数据需加密存储，保存期限不低于产品到期后5年；
可回溯性：监管机构可随时调阅，企业需快速响应。
1合规管控
风险揭示标准化：通过预设话术模板，确保理财经理准确传递产品风险；
防飞单利器：所有销售行为留痕，员工无法私售非公司产品；
监管迎检无忧：数据一键导出，满足监管机构抽查需求。
2效率提升
自动化流程：从录音录像到文件归档，全流程线上化，减少人工操作；
智能质检：AI自动检测视频质量（如清晰度、时长）、话术合规性，减少人工审核成本；
多端协同：支持PC、平板、手机多设备操作，理财经理可随时随地完成双录。
3客户体验优化
远程双录：客户无需到场，通过视频会议即可完成签约，提升转化率；
电子签约：合同在线签署，支持电子签章，缩短签约周期；
隐私保护：数据加密传输，客户信息不外泄。
4数据价值挖掘
行为分析：通过客户观看视频的停顿、回放次数，识别潜在疑问点；
话术优化：统计高频问题，反向优化理财经理培训内容；
风险预警：自动识别客户情绪波动（如愤怒、犹豫），提示风险。
5功能作用价值：
降本增效：减少线下网点、人力投入，单笔双录成本降低50%以上；
合规零风险：避免因双录不合规导致的监管处罚（如罚款、暂停业务）；
客户信任：透明化销售过程，增强投资者对机构的信任感。
得助智能信托双录系统是金融合规领域的AI技术服务商，已服务多家信托、银行、保险机构。其核心优势在于“AI+合规双录”，通过智能质检、远程双录、电子签约等功能，帮助企业快速落地合规要求。
AI智能质检：自动检测视频质量、话术合规性，质检效率提升10倍；
远程双录：支持跨地域客户视频签约，全程加密传输，合规性100%；
电子签约：合同在线签署，支持CA认证，法律效力等同纸质合同；
信托合作案例：某信托公司使用得助系统后，双录效率提升60%，客户投诉率下降40%；
免费试用：支持14天无门槛体验，企业可快速验证效果。
信托双录系统的费用价格因品牌、型号和功能等因素而异，一般在数万元甚至可能达到数十万元一套。对于小型企业或个人用户，可以选择价格较为亲民的基础型智能双录系统；而对于大型企业或金融机构，则需要考虑功能更为全面、性能更为稳定的高端智能双录系统
第一步：明确合规底线
监管要求：确保系统支持双录数据加密、防篡改、可追溯；
认证资质：要求服务商提供ISO27001、等保三级等安全认证。
第二步：评估功能匹配度
核心功能：AI质检、远程双录、电子签约是否满足需求；
扩展性：是否支持未来业务增长（如产品创新、客户量增加）。
第三步：避免踩坑要点
警惕“低价陷阱”：部分服务商以低价吸引客户，后续通过接口费、存储费增收；
数据归属权：明确双录数据所有权归企业，避免被服务商锁定；
服务响应：要求7×24小时客服，确保故障时快速恢复。
信托双录不仅是合规的“必答题”，更是企业提升效率、优化客户体验的“加分项”。选择时需结合自身业务场景，避免盲目追求“大而全”。推荐从得助智能信托双录系统这类为金融领域服务多年的服务商入手，其AI技术和行业经验能更快落地见效。
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