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中铁信托+理财APP案例

以客户财富便捷化为目标,中铁信托推动核心业务线上化

客户痛点

线下业务不能满足日益增长的客户需求


原有线下业务已经不能满足日益增长的客户需求,亟需用线上化的方式解决信托产品设立的问题


客户体验较差,投资不便捷


随着多样化用户群体的增加,由于跨区域跨时差、风险偏好和投资喜好不同,亟需通过核心业务线上化并推荐精准产品,让客户投资更加便捷

解决方案

迈向3.0技术,推动核心业务线上化


部署覆盖用户端和管理端的线上理财APP,以核心业务线上化、产品销售精准化、客户财富便捷化为目标,推动迈向3.0技术阶段。


打造完整功能的线上理财APP


基于主要手机系统(包括Android和IOS等)提供用户端理财师APP,包括开户、产品展示、交易、双录、电子签约、资产查询模块,更便捷满足客户线上理财需求。


简单易用、功能强大的应用管理后台


包括用户信息查看、双录管理、电子签约管理、订单管理、产品管理、运营管理等内容,帮助运营人员实时查看相关数据情况,进行运营策划和活动组织,更好满足客户需求。

案例成效

中铁信托完成直客APP一期和二期待签收的工作,主要产品包括支持Android和IOS线上服务APP,实现包括线上所有投前资讯和投资引导,投中在线设立流程、投后资产管理和存续报告功能,并通过调用多系统接口的方式,实现用户群体多样化、产品销售精准化、较少跨区域时差性,让更多客户财富管理便捷化。

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