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得助智能双录系统为基金集团销售双录难题“破局”！

选型指南

2025-04-08 16:10:41

作者：JIfan

阅读量：25

文章目录

文章摘要：想必各位基金销售的朋友们肯定对“双录”这俩字不陌生吧！随着金融监管政策越来越严，双录已经成了基金销售必须迈过的一道坎儿。啥是双录呢？简单来说，就是在基金销售过程中，要对销售机构和投资者之间的对话、操作进行录音录像，这可是为了保障投资者权益，规范咱们基金销售行为的重要举措。今天我们就来看看得助智能双录系统如何为基金集团销售双录难题排忧解难吧！

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想必各位基金销售的朋友们肯定对“双录”这俩字不陌生吧！随着金融监管政策越来越严，双录已经成了基金销售必须迈过的一道坎儿。啥是双录呢？简单来说，就是在基金销售过程中，要对销售机构和投资者之间的对话、操作进行录音录像，这可是为了保障投资者权益，规范咱们基金销售行为的重要举措。今天我们就来看看得助智能双录系统如何为基金集团销售双录难题排忧解难吧！

基金销售双录

一、基金销售双录，难在哪儿？

1合规要求复杂，执行难度大

监管部门对基金销售双录的合规要求那叫一个细致，从双录的范围、流程，到录像保存的时长、格式，都有明确规定。比如说，必须要清晰记录销售人员对基金产品风险的揭示，投资者对风险的确认等关键环节。而且不同地区的监管细则可能还有些小差异。这就要求咱们基金集团的销售人员得把这些复杂的规定吃得透透的，操作的时候一点都不能错。可实际情况是，这么多繁琐的规定，销售人员难免会有疏漏，一旦出了错，就可能面临监管处罚，这对基金集团的声誉和业务开展都有不小影响。

2双录成本高，效率低

传统的双录方式，要么是在营业网点专门设置双录区域，配备专业的录音录像设备，要么是销售人员用移动设备进行录制。不管哪种方式，成本都不低。网点设置双录区域，得花钱购置设备、装修场地，还得安排专人维护设备。用移动设备录制，设备采购、数据存储和管理也都是一笔不小的开支。而且，双录过程还特别耗时。销售人员得先跟投资者解释双录的目的和流程，然后再按部就班地进行录制。遇到一些对双录不太理解的投资者，还得花更多时间沟通。这一来二去，销售效率就大打折扣，一天能完成的业务量少了，公司收益也跟着受影响。

3数据管理麻烦，检索困难

双录产生的大量音频、视频数据，管理起来可不是件容易事儿。这些数据不仅要保存好，还得能随时调阅、检索。比如说，要是监管部门要求查看某个时间段内某只基金产品的销售双录资料，咱们得能快速准确地找出来。可实际上，传统的双录数据存储方式比较混乱，很多时候数据没有统一的命名规则和分类标准，想要找到特定的双录文件，就像大海捞针一样，特别费劲。这要是耽误了监管部门检查，那问题可就大了。

二、得助智能双录系统来“救场”

面对这些让人头疼的双录难题，得助智能双录系统就像一位得力的助手，为咱们基金集团提供了全方位的解决方案。

1智能合规，轻松应对监管

得助智能双录系统对监管政策研究得透透的，系统里的各项设置都是严格按照最新的监管要求来的。比如说，在录制流程上，它会自动引导销售人员按照合规的步骤进行操作，从产品介绍、风险揭示，到投资者确认，一步都不会落下。而且，系统还能实时监测录制内容，一旦发现销售人员有违规表述，或者关键信息遗漏，就会马上提醒。比如说，销售人员在介绍基金产品风险时，没有按照规定的话术进行说明，系统会弹出提示框，让销售人员重新表述。这样一来，咱们基金集团就能轻松满足监管要求，大大降低违规风险。

2高效双录，提升销售效率

这个系统的操作特别简单、便捷，大大缩短了双录时间。销售人员只需要在系统里输入投资者和基金产品的基本信息，系统就能自动生成对应的双录模板。在录制过程中，系统会智能识别投资者的身份信息，自动匹配相关的风险评估问卷等资料。而且，得助智能双录系统支持多种录制方式，既可以在网点的固定设备上录制，也可以通过销售人员的移动终端随时随地进行录制。投资者不管是来网点办理业务，还是通过线上远程购买基金，都能快速完成双录。比如说，一位投资者通过手机APP购买基金，销售人员可以直接在手机上打开得助智能双录系统，跟投资者进行视频通话，完成双录操作。整个过程非常流畅，几分钟就能搞定，销售效率大幅提升。

3智能数据管理，检索轻松便捷

得助智能双录系统在数据管理方面也特别厉害。它采用先进的技术，对双录产生的音频、视频数据进行分类存储和智能标注。每一个双录文件都有详细的元数据信息，包括录制时间、销售人员、投资者信息、基金产品名称等等。这样一来，咱们在检索数据的时候就方便多了。只需要在系统里输入关键词，比如投资者姓名、基金产品代码，或者某个时间段，系统就能快速准确地找到对应的双录文件。而且，系统还支持对数据进行分析，比如说统计某个时间段内双录的成功率、常见的问题类型等等。通过这些数据分析，咱们基金集团可以发现销售过程中的薄弱环节，有针对性地进行改进。

三、得助智能双录系统实战案例

咱来看看某大型基金集团引入得助智能双录系统后的变化。在引入系统之前，这家基金集团在双录工作上可谓是困难重重。合规方面，时不时因为一些小疏漏被监管部门点名，搞得管理层压力很大。双录成本也高，每个月在设备维护、人员培训上都要花不少钱。而且销售效率低，很多潜在客户因为双录时间太长，放弃了购买基金。

引入得助智能双录系统后，情况发生了翻天覆地的变化。合规方面，再也没有因为双录不合规被监管部门处罚过。系统的智能合规监测功能，让销售人员的操作更加规范，投资者权益得到了更好的保障。在双录成本上，由于系统操作简单，减少了设备维护人员和培训次数，成本降低了不少。更重要的是，销售效率大幅提升。以前完成一笔基金销售双录平均需要15-20分钟，现在只需要5-10分钟。业务量明显增加，公司的收益也跟着水涨船高。在数据管理方面，以前找一份双录资料可能要花几个小时，现在几秒钟就能找到。这不仅方便了内部管理，也让应对监管部门检查变得轻松自如。

这家基金集团的销售人员对得助智能双录系统赞不绝口。他们说，以前双录工作特别繁琐，现在有了这个系统，就像有了一个智能助手，工作轻松多了，销售业绩也提高了。管理层也表示，得助智能双录系统为公司解决了大问题，提升了公司的整体运营水平和竞争力。