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信托企业财富管理破局之匙：得助智能财富管理平台系统案例

成功案例

2024-12-30 11:55:18

作者：JIfan

阅读量：145

文章目录

文章摘要：如何精准把握客户需求、优化产品管理、提升销售效率以及强化风险控制，成为信托企业破局的关键。而得助智能财富管理平台系统的出现，为信托企业照亮了前行的道路，助力其开启财富管理的新篇章，下面就以某个信托企业财富管理平台系统应用案例来说明财富管理新方式。

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如何精准把握客户需求、优化产品管理、提升销售效率以及强化风险控制，成为信托企业破局的关键。而得助智能财富管理平台系统的出现，为信托企业照亮了前行的道路，助力其开启财富管理的新篇章，下面就以某个信托企业财富管理平台系统应用案例来说明财富管理新方式。

财富管理平台系统应用案例

一、信托企业在财富管理的难题

信托业务的复杂性决定了其财富管理过程中存在诸多棘手难题。从产品端来看，信托产品种类繁多，涉及房地产信托、工商企业信托、金融市场信托等多个领域，每个产品的风控要点、创设流程、资金募集方式以及后续的划款运营都不尽相同，这使得产品经理在管理产品全生命周期时犹如在荆棘中前行，难以全面、精准地掌控产品运营细节，容易出现信息滞后和决策失误。

在客户管理方面，信托企业主要面向高净值客户群体，这部分客户对财富管理的要求极高且个性化。然而，传统的客户管理模式往往无法深入了解客户的全方位需求，难以建立起完整、清晰的客户画像。

例如，在资产证明审核、风险调查评估、客户资产动态跟踪以及收益分配管理等环节，缺乏系统性和高效性，导致无法精准地为客户提供匹配其需求的产品和服务，也难以通过有效的市场营销手段提升客户的忠诚度和拓展新客户。

销售环节同样面临困境，信托产品的募集流程涉及多个部门和复杂的手续，从预约额度分配的合理性把控，到认申购合同的申请、确认以及纸质合同的追踪、款项的打款到账等过程，信息传递容易出现断层和延误，不仅降低了销售效率，还可能引发客户的不满和信任危机。

而且，随着移动互联网的普及，传统销售模式无法充分利用移动端的便捷性，难以满足客户随时随地办理业务的需求，进一步限制了业务的拓展。

数据分析更是信托企业的一大痛点，由于信托业务数据来源广泛、格式多样且数据量庞大，企业在进行数据分析时往往面临着低效率、高成本的难题。

缺乏有效的数据分析平台，使得企业难以从产品、销售、客户等多个维度深入挖掘数据价值，无法为决策提供准确、及时的依据，从而在市场竞争中处于被动地位。

二、破局方案：得助智能财富管理平台系统

得助智能财富管理平台系统宛如一盏明灯，为信托企业照亮了前行的道路，其功能全面且强大，精准击中了信托企业财富管理的痛点。

1.在产品管理上，该平台将信托产品的风控、创设、成立、资金募集、划款运营等全流程进行无缝整合，通过智能化的信息采集与分析，为产品经理呈现出清晰、直观的产品运营全景图。

每一个环节的数据更新都能实时反馈，产品经理可以据此迅速做出调整策略，确保产品始终处于最佳运营状态，有效降低风险，提高产品的竞争力和收益表现。

2.客户管理模块致力于为高净值客户打造360度全方位视图，详细记录资产证明、风险调查结果、客户资产变动、收益分配情况等关键信息，并通过智能算法生成精准的客户标签。这不仅有助于信托企业深入了解客户的个性化需求，还能以此为基础拓展市场营销活动，制定针对性的会员忠诚度计划，提升客户的满意度和忠诚度，为企业带来稳定的客源和良好的口碑。

3.销售管理功能对信托产品的募集流程进行了全面优化，实现了从预约额度分配到款项到账的全流程自动化和信息化管理。各个环节紧密衔接，信息实时共享，有效避免了信息传递的延误和错误。

同时，配合移动端的便捷应用，销售人员可以随时随地为客户提供服务，无论是在外出拜访客户还是在异地办公，都能轻松完成合同签订、信息查询等工作，大大提高了销售效率和客户体验。

4.数据分析平台内置了基于产品、销售、客户三个维度的深度分析报表，利用先进的数据挖掘和处理技术，快速、准确地从海量数据中提取有价值的信息。

这不仅解决了信托企业数据分析效率低下、成本高昂的难题，还能为企业的战略决策、产品研发、市场营销等提供坚实的数据支持，帮助企业精准把握市场趋势，提前布局业务发展方向。

5.投资组合建议功能借助人工智能的强大运算能力，根据客户的风险偏好、投资目标和财务状况，为客户量身定制个性化的投资产品组合建议。

而且，能够实时跟踪市场动态，及时调整投资组合，确保客户的投资始终紧跟市场变化，在降低风险的同时实现财富的稳健增长，满足客户对财富管理的专业需求。

6.服务管理方面，得助智能平台开发了面向客户的微信公众平台，通过官方服务号，客户可以便捷地进行产品查看、购买预约、注册用户、风险测评以及资产和收益分析等操作。

这一举措极大地提升了客户服务的便捷性和透明度，增强了客户与信托企业之间的互动与信任，为财富管理服务增添了更多人性化的关怀。

三、得助智能财富管理平台系统应用案例：某信托机构

以某信托机构为例，在家族信托业务领域，随着市场需求的不断增长和竞争的日益激烈，传统的业务模式已经无法满足业务发展的需求。得助智能为其建设了家族信托APP和家族信托立项H5流程，构建了家族信托一体化移动端平台，成功助力该信托机构实现了家族信托业务的全面数字化升级。

通过这一平台，家族信托的全面业务实现了全流程标准化和线上化操作。产品经理能够更加高效地管理家族信托产品的全生命周期，从产品的设计到后续的运营维护，每一个环节都有明确的标准和流程，大大提高了产品管理的效率和质量。

客户也能够通过移动端平台随时随地了解家族信托产品的详细信息，进行投资操作和查询收益情况，享受到更加便捷、高效的服务体验。

在销售环节，优化后的募集流程使得销售人员能够更加精准地把握客户需求，快速完成合同签订和款项募集等工作，显著提高了销售效率和成功率。同时，数据分析平台为企业提供了深入了解客户行为和市场趋势的有力工具，企业可以根据数据分析结果调整产品策略和市场营销方向，进一步提升了市场竞争力。

四、得助智能财富管理平台免费试用

点击链接免费试用/预约演示》》

综上所述，得助智能财富管理平台系统为信托企业提供了一套完整、高效且智能的财富管理解决方案，有效解决了信托企业在财富管理过程中面临的诸多难题，助力信托企业在数字化时代实现财富管理业务的转型升级，迈向更加稳健、可持续的发展道路。对于信托企业而言，拥抱智能财富管理平台系统，无疑是顺应时代潮流、提升核心竞争力的明智之举。

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