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中关村科金得助智能-小得
成功案例
2024-12-19 16:17:24
作者：JIfan
阅读量：785
文章目录
财富管理行业作为金融行业的重要组成部分，面临着数字化营销的转型挑战。今天介绍一个得助智能财富营销平台的功能及其在某信托企业的成功应用案例，为财富管理行业提供数字化转型解决方案，下面具体来看看吧！
随着科技的飞速发展，客户对于财富管理服务的需求日益多样化、个性化，这对传统财富管理业务提出了严峻的挑战。具体而言，财富业务行业在数字化营销转型中主要面临以下难题：
客户数据孤岛：不同渠道、不同部门之间的客户数据未能有效整合，导致客户画像模糊，难以精准营销。
营销效率低下：传统的人工营销方式耗时耗力，且效果难以评估，无法满足快速变化的市场需求。
产品同质化严重：市场上财富管理产品种类繁多，但同质化现象严重，缺乏差异化竞争优势。
客户体验不佳：缺乏以客户为中心的服务理念，导致客户流失率居高不下。
针对上述难题，得助智能财富营销平台应运而生，它作为财富业务转型发展的统一数字化营销系统，具备以下核心功能：
AI赋能展业：通过AI技术，实现数字化营销、个性化营销、智能客服等功能，提高一线人员的展业效率，降低运营成本。
个性化营销：采集客户多维数据，构建标签画像体系，为客户提供个性化营销服务；综合展示客户资产，进行穿透分析，查看底层持仓详情
智能客服：提供7*24小时1对1线上专业客户服务，通过大模型人机对练，快速提升理财师专业能力
数字化营销：通过流程画布，根据营销策略，快速圈选人群包、关联活动、积分权益和配置触达通道，精准营销客户
产品、交易中心：快捷创设产品、配置发行参数及营销材料，管理产品上下架及销售渠道；一站式完成线上开户、产品预约、AI双录及电子签约
某信托企业在引入得助智能财富营销平台后，实现了产品发行链条的重构，实现了发行营销一体化。具体来说：
产品体系转型：从单一类型产品向全市场、多策略、开放式的体系转型，丰富了产品线，满足了不同客户的需求。
新增产品配置数量上升：产品中心上线以来，新增产品配置数量上升了4倍，销售期次配置次数新增了6倍，募集规模提升了300%以上。
客户满意度提升：通过全生命周期的资产管理服务，客户满意度显著提升，客户流失率明显下降。
针对某国际信托的具体需求，得助智能提供了企微+CDP+MA的MarTech方案，实现了精准营销和高效转化。具体方案如下：
精准客户标签：通过数据分析工具，对客户进行细分和标签化，为后续精准营销提供依据。
自动营销活动：根据预设的营销策略和触发条件，自动执行营销活动，提高营销效率。
财富管理拉新：在基金、理财、信托等场景中，通过精准营销，转化率提升了10-30%。
客服中心拉新场景：客户来电咨询时，通过智能客服系统提供理财/信托等服务信息，转化率提升了15-30%。
公众号引流：将微信公众号用户迁移到企业微信，通过精细化运营，转化率提升了20-30%。
快速识别优质客户：通过数据互通和智能分析，快速识别出优质客户，提高营销转化率20-30%。
为了让您更直观地体验得助智能财富营销平台的强大功能，我们诚邀您免费试用14天。在这14天里，您将能够亲身体验到AI赋能展业的高效、全生命周期资产管理的贴心以及全链路自动化营销的精准。
得助智能财富营销平台作为财富管理数字化转型的利器，通过AI赋能展业、全生命周期资产管理以及全链路自动化营销等功能，为财富管理行业提供了全面的数字化转型解决方案。在某信托企业和某国际信托的成功案例中，我们见证了得助智能财富营销平台的强大实力和显著成效。如果您也面临着财富管理数字化转型的挑战，不妨尝试一下得助智能财富营销平台，相信它会为您带来意想不到的收获。
2026年初《金融机构产品适当性管理办法》正式开始施行，理财销售双录已经不再属于可选项，而成了银行进行合规运作规定要做的必然选择。
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对于年营收超50亿元、拥有200余家营业网点的某区域性商业银行，视频面签系统的上线彻底改变了传统信贷面签的业务格局。该行通过部署得助智能双录系统，实现了双录平均耗时从40分钟压缩至15分钟、质检成本降低65%、业务一次通过率达92%、客户满意度提升至94分的关键成果。
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