欢迎体验得助产品
手机号码
欢迎注册得助智能
注册尚未完成
现在离开将导致注册失败确定要退出吗?
填写时间过长
页面已停止响应
请在30分钟内完成填写
登录成功
请选择您感兴趣的产品
得助大模型平台
一站式服务简化大模型训推评全流程
高效、低成本构建大模型企业级应用
知识管理
为财富顾问提供一站式智能问答服务
组合式AI打造大模型企业知识助手
智能客服
全渠道全媒体、一站式AI+呼叫中心
外呼大模型加持,听得准确说得自然
即时文本对话,自研知识引擎
大模型拟真,千人千面沉浸式AI对练
智能运营
全场景自研AI+RTC实时音视频服务
高精度、高安全的图文检测识别服务
AI+RPA深度融合,赋能企业自动化
全链路生物数据核验,守卫安全防线
大模型赋能合规,金融级多模态质检
自然语言交互,可视化智能分析数据
企业出海
企业跨语种无界沟通,赢占国际市场
多语言国际服务,跨时区沟通无障碍
多语言智能交互助力全球营销与服务
大模型赋能国际企业多模态质检服务
智能营销
智能营销服引擎,高效转化私域流量
打通营销全链路,赋能企业增速业务
打造超低延迟、超稳定的直播平台
其他
为企业提供多场景、高质量专业服务
安全稳定、应用多场景的线路服务
描述具体需求(选填)
欢迎微信扫码咨询
中关村科金得助智能-小得
成功案例
2024-12-19 16:17:24
作者:JIfan
阅读量:220
文章目录
财富管理行业作为金融行业的重要组成部分,面临着数字化营销的转型挑战。今天介绍一个得助智能财富营销平台的功能及其在某信托企业的成功应用案例,为财富管理行业提供数字化转型解决方案,下面具体来看看吧!
随着科技的飞速发展,客户对于财富管理服务的需求日益多样化、个性化,这对传统财富管理业务提出了严峻的挑战。具体而言,财富业务行业在数字化营销转型中主要面临以下难题:
客户数据孤岛:不同渠道、不同部门之间的客户数据未能有效整合,导致客户画像模糊,难以精准营销。
营销效率低下:传统的人工营销方式耗时耗力,且效果难以评估,无法满足快速变化的市场需求。
产品同质化严重:市场上财富管理产品种类繁多,但同质化现象严重,缺乏差异化竞争优势。
客户体验不佳:缺乏以客户为中心的服务理念,导致客户流失率居高不下。
针对上述难题,得助智能财富营销平台应运而生,它作为财富业务转型发展的统一数字化营销系统,具备以下核心功能:
AI赋能展业:通过AI技术,实现数字化营销、个性化营销、智能客服等功能,提高一线人员的展业效率,降低运营成本。
个性化营销:采集客户多维数据,构建标签画像体系,为客户提供个性化营销服务;综合展示客户资产,进行穿透分析,查看底层持仓详情
智能客服:提供7*24小时1对1线上专业客户服务,通过大模型人机对练,快速提升理财师专业能力
数字化营销:通过流程画布,根据营销策略,快速圈选人群包、关联活动、积分权益和配置触达通道,精准营销客户
产品、交易中心:快捷创设产品、配置发行参数及营销材料,管理产品上下架及销售渠道;一站式完成线上开户、产品预约、AI双录及电子签约
某信托企业在引入得助智能财富营销平台后,实现了产品发行链条的重构,实现了发行营销一体化。具体来说:
产品体系转型:从单一类型产品向全市场、多策略、开放式的体系转型,丰富了产品线,满足了不同客户的需求。
新增产品配置数量上升:产品中心上线以来,新增产品配置数量上升了4倍,销售期次配置次数新增了6倍,募集规模提升了300%以上。
客户满意度提升:通过全生命周期的资产管理服务,客户满意度显著提升,客户流失率明显下降。
针对某国际信托的具体需求,得助智能提供了企微+CDP+MA的MarTech方案,实现了精准营销和高效转化。具体方案如下:
精准客户标签:通过数据分析工具,对客户进行细分和标签化,为后续精准营销提供依据。
自动营销活动:根据预设的营销策略和触发条件,自动执行营销活动,提高营销效率。
财富管理拉新:在基金、理财、信托等场景中,通过精准营销,转化率提升了10-30%。
客服中心拉新场景:客户来电咨询时,通过智能客服系统提供理财/信托等服务信息,转化率提升了15-30%。
公众号引流:将微信公众号用户迁移到企业微信,通过精细化运营,转化率提升了20-30%。
快速识别优质客户:通过数据互通和智能分析,快速识别出优质客户,提高营销转化率20-30%。
为了让您更直观地体验得助智能财富营销平台的强大功能,我们诚邀您免费试用14天。在这14天里,您将能够亲身体验到AI赋能展业的高效、全生命周期资产管理的贴心以及全链路自动化营销的精准。
得助智能财富营销平台作为财富管理数字化转型的利器,通过AI赋能展业、全生命周期资产管理以及全链路自动化营销等功能,为财富管理行业提供了全面的数字化转型解决方案。在某信托企业和某国际信托的成功案例中,我们见证了得助智能财富营销平台的强大实力和显著成效。如果您也面临着财富管理数字化转型的挑战,不妨尝试一下得助智能财富营销平台,相信它会为您带来意想不到的收获。
在当今数字化浪潮下,企业面临着日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求。尤其是医药行业,海量的咨询使得...
在当下竞争激烈的商业环境中,央国企作为国家经济发展的中流砥柱,面临着诸多知识管理的挑战。从海量信息的...
在这样的大环境下,银行的盈利能力受到了严重影响,净息差持续收窄,就像在一场艰难的长跑中,银行的“燃料...
在当今这个快速发展的数字化时代,购物中心作为商业领域的重要组成部分,也在不断寻求变革与创新。面对日益...
各位消费金融行业的从业者们,在如今竞争激烈、监管严格的大环境下,你们是否也正为质检难题而头疼不已?传...
今天分享一个大模型客服机器人案例!某智能装备有限公司作为精密循环导轨系统的研发与制造领域的佼佼者,正...