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方案价值
PROGRAM VALUE
产品发行效率提升40%
交易要素模板分类管理,一站式配置发行参数;完善的产品发行、评价、交易模型管控机制,产品发行效率提升20-40%
客户转化率提升30%
公私域/线上线下融合的客户经营,包括活动、内容、积分权益等多种运营手段,客户粘性及转化率提升10-30%
客户满意度提升30%
客户线上来电咨询,客服加企微1对1持续跟进服务,客户满意度提升15-30%
运营成本降低40%
应用OCR、RPA、NLP、大模型等核心技术,提高员工效率,财富营销平台助力降低成本20-40%
方案能力
PROGRAM CAPABILITY
客户&资产中心 01
采集客户多维数据,构建标签画像体系,为客户提供个性化营销服务;综合展示客户资产,进行穿透分析,查看底层持仓详情
产品&交易中心 02
快捷创设产品、配置发行参数及营销材料,管理产品上下架及销售渠道;一站式完成线上开户、产品预约、AI双录及电子签约
数字化营销 03
通过流程画布,根据营销策略,快速圈选人群包、关联活动、积分权益和配置触达通道,精准营销客户
智能客服&陪练 04
提供7*24小时1对1线上专业客户服务,财富营销平台通过大模型人机对练,快速提升理财师专业能力
财富营销平台解决方案-客户&资产中心
应用场景
APPLICATION SCENARIOS
财富营销平台解决方案-客户管理
客户管理
  • 导入、记录客户,给客户打标签,标签洞察沉淀至机构侧
财富营销平台解决方案-营销运营
营销运营
  • 呼叫中心
  • 在线客服
  • 机器人
  • 工单中心
财富营销平台解决方案-智能陪练
智能陪练
  • 业务培训
  • 职业道德教育
  • 职业安全教育
  • 职业健康教育
核心优势
CORE ADVANTAGES
行业深耕与功能迭代
开发团队深入信托财富管理领域,业务理解深刻,产品功能完备且双周更新迭代
技术投入与成果转化
长期聚焦 OCR、RPA、NLP、大模型等技术研发,成果迅速融入产品
客户导向的研发理念
公司秉持互联网基因,以客户为核心,运用互联网思维打造产品
产品智能自动化水准
交付的产品达成高度自动化与智能化,契合市场需求
客户案例
CUSTOMER CASE
  • 某信托企业
  • 某国际信托
某信托企业
  • 重构产品发行链条,实现发行营销一体化。从单一类型产品向全市场、多策略、开放式的体系转型,产品中心上线以来,新增产品配置数量上升4倍,销售期次配置次数新增6倍,募集规模提升300%+。
财富营销平台解决方案-某信托企业
某国际信托
  • 提供企微+CDP+MA的MarTech方案,精准的客户标签,自动营销活动,例如:
  • 财富管理拉新:基金、理财、信托等场景,转化率提升10-30% ;
  • 客服中心拉新场景:客户来电咨询,理财/信托服务等,转化率提升15-30% ;
  • 公众号引流:将微信公众号用户迁移到企业微信,转化率提升20-30%;
  • 快速识别优质客户:实现数据互通,营销转化率提升20-30%。
财富营销平台解决方案-某国际信托

财富营销平台
解决方案

方案能力

客户&资产中心

01

采集客户多维数据,构建标签画像体系,为客户提供个性化营销服务;综合展示客户资产,进行穿透分析,查看底层持仓详情

产品&交易中心

02

快捷创设产品、配置发行参数及营销材料,管理产品上下架及销售渠道;一站式完成线上开户、产品预约、AI双录及电子签约

数字化营销

03

通过流程画布,根据营销策略,快速圈选人群包、关联活动、积分权益和配置触达通道,精准营销

智能客服&陪练

04

提供7*24小时1对1线上专业客户服务,财富营销平台通过大模型人机对练,快速提升理财师专业能力

应用场景

客户管理

  • 导入、记录客户,给客户打标签,标签洞察沉淀至机构侧

营销运营

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  • 机器人
  • 工单中心

智能陪练

  • 业务培训
  • 职业道德教育
  • 职业安全教育
  • 职业健康教育

核心优势

行业深耕与功能迭代

开发团队深入信托财富管理领域,业务理解深刻,产品功能完备且双周更新迭代

客户导向的研发理念

公司秉持互联网基因,以客户为核心,运用互联网思维打造产品

技术投入与成果转化

长期聚焦 OCR、RPA、NLP、大模型等技术研发,成果迅速融入产品

产品智能自动化水准

交付的产品达成高度自动化与智能化,契合市场需求

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