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产品价值
PRODUCT VALUE
  • 一站式赋能财富顾问展业
    • 财富顾问经常面对海量、差异化的客户需求,并且咨询高峰时存在服务带宽窄、回应时效长等问题,财富顾问助手能大幅提升投顾工作效率
  • 集成展业系统释放数据价值
    • 金融数据分散在大量不同系统中,财富助手可以支持一站式调用相关系统,解决一线人员使用系统难、调用数据难、应用效率低的问题
  • 提升服务深度、宽度、个性化
    • 财富顾问在标的和账户诊断方面过于表面,在输出资产配置报告上,要耗费大量时间和精力,财富助手能提升服务质量,释放人力价值
产品功能
FUNCTIONS
  • 财富助手-多模态数据处理能力
    多模态数据处理能力
    • 处理和分析结构化数据和非结构化数据
    • 处理文字、图片、音频、视频等多模态数据
  • 财富助手-全品类投资咨询智能问答
    全品类投资咨询智能问答
    • 基于自研金融领域大模型,串联通用工具链+金融插件工具+金融数据+金融业务场景
    • 提供全品类、全场景投资咨询的智能问答
  • 财富助手-实时市场分析及资讯问答
    实时市场分析及资讯问答
    • 通过联网搜索和数据爬取,财富顾问助手实时获取市场信息
    • 整合多渠道信息,深入分析,为投资者提供最新的市场动态
    • AI读研报、新闻、资讯,帮助用户快速获取关键信息
  • 财富助手-个性化的策略与配置建议
    个性化的策略与配置建议
    • 基于客户的投资偏好、风险承受能力和市场情况,财富顾问助手制定个性化的投资策略与资产配置建议,帮助投资者优化投资组合
  • 财富助手-集成全系统调用多平台数据
    集成全系统调用多平台数据
    • 集成产管平台、营销系统、标签平台、财富管理平台等业务系统
    • 从数据到模型,再到产品的正向迭代,数据资产一站式应用的飞轮效应
    • 财富顾问助手不断产出更大价值,提升用户粘性
产品优势
ADVANTAGES
  • 专属金融领域大模型

    对通用大模型进行深度金融领域优化

    精通证券术语,精准解码研报精髓,实现从数据到洞察的无缝转换

  • 证券研读专业有深度

    强化场景专业度和可用性,财富顾问助手不仅“读得懂”,更能“讲得清”

    快速提炼研报关键信息,为投资决策提供坚实依据

  • 定制化建议及营销话术

    基于客户画像和需求分析,财富顾问助手自动生成最优投资建议和营销话术

    千人千面营销,话术生成效率提升90%+,沟通充满说服力

应用场景
APPLICABLE FIELDS

丰富的实践SOP,更懂行业,更懂业务

  • 财富助手-通用

    通用

    智能问答

    行情精解

    产品营销

    客户数据应用

    全方位配置报告

  • 财富助手-证券

    证券

    行情咨询

    投资顾问服务

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    需求识别

    资产配置

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    银行

    陪伴解答

    精准话术

    产品推介

    个性化需求

    资产组合

  • 财富助手-信托&财富

    信托&财富

    深度客户跟踪

    个性化精准响应

    综合投资组合诊断

    独特客群配置

客户案例
CLIENTS
  • 中信证券
  • 中信建投证券
  • 国内某证券机构
  • 诺亚财富
  • 星展银行
财富助手-中信证券

中信证券

头部综合类证券公司 | 涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域,全牌照综合金融服务 了解详情

提升对客营销话术质量   保障展业合规性   展业成功率提升20%

为帮助客户经理展业,引入智能投顾助手,通过大模型分析客户投资偏好,财富顾问助手自动生成适合客户的投资组合,内容生成效率提升90%以上,并结合市场行情、研报,生成对客话术。

财富助手-中信建投证券

中信建投证券

头部综合类证券公司 | 涵盖证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、基金代销、融资融券等业务 了解详情

获取知识效率提升50%   展业成功率提升15%

为帮助业务人员高效获取产品知识提升销售转化,中信建投证券引入大模型知识库管理系统,实现产品知识素材管理,并运用财富顾问助手提升投顾对产品的知识掌握,更好地进行展业,业务人员查询、问答获取知识效率提升50%以上,展业成功率预计提升15%。

财富助手-国内某证券机构

国内某证券机构

大型综合类证券公司 | 涵盖证券经纪、证券投资咨询、基金代销、融资融券等业务 了解详情

提升数据查询效率95%+   法律法规知识问答准确率85%+

结合大模型应用的知识库管理系统,实现申万宏源法律法规知识库素材管理,业务人员查询、问答获取关键知识要点,获取知识效率提升50%以上;通过直接提问,获取数据库数据,提升数据查询效率95%以上的提升;法律法规知识问答准确率85%以上,数据查询准确率90%以上。

财富助手-诺亚财富

诺亚财富

港股美股两地上市的中国独立财富管理机构 | 提供多元化综合金融服务 了解详情

较传统文本机器人的运营工作量减少70%+   金融知识问答效果提升50%+

为借助大模型技术赋能智能客服,实现企业智能知识库管理,诺亚财富采用结合大模型应用的知识库管理系统和财富顾问助手,通过智能文本客服接入企业微信和iNoah APP,为企业内部员工和客户进行服务,实现了文档和基于问答QA的新的管理应用场景,减少文本客服70%以上的运营工作量,回答效果提升50%以上。

财富助手-星展银行

星展银行

全球首家同时拥有三项“全球最佳银行”权威荣誉的商业银行 | 主要业务包括零售银行、投资银行、财富管理、证券业务、项目融资等 了解详情

企业知识检索效率提升50%   知识库运营工作量减少70%

结合大模型应用的知识库管理系统,实现了银行各类政策、理财产品、规章制度、监管文件等素材知识的智能问答,大模型回复准确率可达90%以上,企业知识检索效率提升50%,知识库运营工作量减少70%。

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财富助手

全品类、全场景、一站式赋能财富顾问展业

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多模态数据处理能力

  • 处理和分析结构化数据和非结构化数据
  • 处理文字、图片、音频、视频等多模态数据

全品类投资咨询智能问答

  • 基于自研金融领域大模型,串联通用工具链+金融插件工具+金融数据+金融业务场景
  • 提供全品类、全场景投资咨询的智能问答

实时市场分析及资讯问答

  • 通过联网搜索和数据爬取,财富顾问助手实时获取市场信息
  • 整合多渠道信息,深入分析,为投资者提供最新的市场动态
  • AI读研报、新闻、资讯,帮助用户快速获取关键信息

个性化的策略与配置建议

  • 基于客户的投资偏好、风险承受能力和市场情况,财富顾问助手制定个性化的投资策略与资产配置建议,帮助投资者优化投资组合

集成全系统调用多平台数据

  • 集成产管平台、营销系统、标签平台、财富管理平台等业务系统
  • 从数据到模型,再到产品的正向迭代,数据资产一站式应用的飞轮效应
  • 财富顾问助手不断产出更大价值,提升用户粘性

产品优势

专属金融领域大模型

  • 对通用大模型进行深度金融领域优化
  • 精通证券术语,精准解码研报精髓,实现从数据到洞察的无缝转换

证券研读专业有深度

  • 强化场景专业度和可用性,财富顾问助手不仅“读得懂”,更能“讲得清”
  • 快速提炼研报关键信息,为投资决策提供坚实依据

定制化建议及营销话术

  • 基于客户画像和需求分析,财富顾问助手自动生成最优投资建议和营销话术
  • 千人千面营销,话术生成效率提升90%+,沟通充满说服力
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