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中关村科金得助智能-小得
选型指南
2024-12-18 16:11:54
作者：JIfan
阅读量：655
文章目录
在当今复杂多变的金融市场中，财富顾问面临着前所未有的挑战：海量且差异化的客户需求、咨询高峰期的服务压力、以及分散在多个系统中的金融数据，这些都极大地限制了财富顾问的展业效率。为了应对这些挑战，得助智能财富助手应运而生。
得助智能财富助手是一款全品类、全场景、一站式赋能财富顾问展业的智能工具。它利用WealthTech大模型，将“通用工具链+金融插件工具+金融数据+金融业务场景”完美融合，为财富顾问提供智能问答服务，使展业问答效率提升10倍，展业工具交互体验提升2倍。
1.一站式赋能财富顾问展业
面对海量且差异化的客户需求，财富顾问往往难以在短时间内给出专业且个性化的建议。而得助智能财富助手通过智能分析客户需求，快速匹配最适合的金融产品和服务，大大提升了财富顾问的工作效率。同时，在咨询高峰期，财富助手能够分担部分咨询压力，确保服务带宽的扩大和回应时效的缩短。
2.集成展业系统释放数据价值
金融数据通常分散在多个不同的系统中，这使得一线人员在使用系统、调用数据以及应用数据时面临诸多困难。得助智能财富助手通过一站式调用相关系统，实现了数据的集中管理和高效利用。这不仅解决了数据调用难的问题，还提升了数据应用效率，为财富顾问提供了更加全面和准确的数据支持。
3.提升服务深度、宽度与个性化
在以往的财富管理中，财富顾问在标的和账户诊断方面往往停留在表面，而在输出资产配置报告时则需要耗费大量时间和精力。得助智能财富助手通过智能分析客户资产状况、风险偏好等因素，为财富顾问提供了更加深入和个性化的服务建议。这不仅提升了服务质量，还释放了人力价值，使财富顾问能够专注于更高层次的服务和客户关系管理。
为了提升业务人员的销售转化率和展业效率，某证券企业引入了得助智能财富助手的大模型知识库管理系统。该系统实现了产品知识素材的集中管理，使业务人员能够快速查询和获取所需知识。通过该系统，业务人员的查询、问答获取知识效率提升了50%以上，展业成功率预计提升15%。这一成功案例充分证明了得助智能财富助手在提升财富顾问展业效率方面的显著效果。
为了让更多财富顾问体验到得助智能财富助手的强大功能，我们特别提供了14天的免费试用服务。在试用期间，您可以充分体验智能问答、数据集成、个性化服务等各项功能，感受得助智能财富助手如何全方位提升您的展业效率。
得助智能财富助手作为一款全品类、全场景、一站式的智能工具，通过整合通用工具链、金融插件工具、金融数据和金融业务场景等资源，为财富顾问提供了强大的支持。它不仅提升了财富顾问的展业效率，还解决了数据调用难、服务深度不足等问题。通过某证券企业的成功案例以及我们提供的14天免费试用服务，相信更多财富顾问将能够亲身体验到得助智能财富助手的魅力所在。让我们携手共创更加高效、智能的财富管理新时代！
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