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中关村科金得助智能-小得
选型指南
2024-12-18 16:11:54
作者：JIfan
阅读量：706
文章目录
在当今复杂多变的金融市场中，财富顾问面临着前所未有的挑战：海量且差异化的客户需求、咨询高峰期的服务压力、以及分散在多个系统中的金融数据，这些都极大地限制了财富顾问的展业效率。为了应对这些挑战，得助智能财富助手应运而生。
得助智能财富助手是一款全品类、全场景、一站式赋能财富顾问展业的智能工具。它利用WealthTech大模型，将“通用工具链+金融插件工具+金融数据+金融业务场景”完美融合，为财富顾问提供智能问答服务，使展业问答效率提升10倍，展业工具交互体验提升2倍。
1.一站式赋能财富顾问展业
面对海量且差异化的客户需求，财富顾问往往难以在短时间内给出专业且个性化的建议。而得助智能财富助手通过智能分析客户需求，快速匹配最适合的金融产品和服务，大大提升了财富顾问的工作效率。同时，在咨询高峰期，财富助手能够分担部分咨询压力，确保服务带宽的扩大和回应时效的缩短。
2.集成展业系统释放数据价值
金融数据通常分散在多个不同的系统中，这使得一线人员在使用系统、调用数据以及应用数据时面临诸多困难。得助智能财富助手通过一站式调用相关系统，实现了数据的集中管理和高效利用。这不仅解决了数据调用难的问题，还提升了数据应用效率，为财富顾问提供了更加全面和准确的数据支持。
3.提升服务深度、宽度与个性化
在以往的财富管理中，财富顾问在标的和账户诊断方面往往停留在表面，而在输出资产配置报告时则需要耗费大量时间和精力。得助智能财富助手通过智能分析客户资产状况、风险偏好等因素，为财富顾问提供了更加深入和个性化的服务建议。这不仅提升了服务质量，还释放了人力价值，使财富顾问能够专注于更高层次的服务和客户关系管理。
为了提升业务人员的销售转化率和展业效率，某证券企业引入了得助智能财富助手的大模型知识库管理系统。该系统实现了产品知识素材的集中管理，使业务人员能够快速查询和获取所需知识。通过该系统，业务人员的查询、问答获取知识效率提升了50%以上，展业成功率预计提升15%。这一成功案例充分证明了得助智能财富助手在提升财富顾问展业效率方面的显著效果。
为了让更多财富顾问体验到得助智能财富助手的强大功能，我们特别提供了14天的免费试用服务。在试用期间，您可以充分体验智能问答、数据集成、个性化服务等各项功能，感受得助智能财富助手如何全方位提升您的展业效率。
得助智能财富助手作为一款全品类、全场景、一站式的智能工具，通过整合通用工具链、金融插件工具、金融数据和金融业务场景等资源，为财富顾问提供了强大的支持。它不仅提升了财富顾问的展业效率，还解决了数据调用难、服务深度不足等问题。通过某证券企业的成功案例以及我们提供的14天免费试用服务，相信更多财富顾问将能够亲身体验到得助智能财富助手的魅力所在。让我们携手共创更加高效、智能的财富管理新时代！
很多企业搭建RAG知识库时，前期关注点往往集中在知识库建设和文档切分，但真正上线后才会发现，模型API怎么选，同样会影响知识库的准确率、响应速度和使用成本。尤其同时接入客服问答、内部知识助手、智能办公、Agent等场景后，很难用一个模型解决所有问题。因此，成熟的RAG架构通常不是“一个知识库+一个大模型”，而是根据不同环节选择合适的模型。
集团企业跨区域搭建客服系统，其实不是直接采用一套客服软件就行，而是应该建立一个统一的知识库、服务标准、客户数据分析、各级管理权限。得助智能客服系统提供统一客服平台能力，对接企业现有CRM、ERP等业务系统，拥有大模型知识库能力，3秒自动填单等，帮助集团企业快速搭建跨区域智能客服系统。
RAG的Embedding模型选择的时候需要考虑中文语义理解、检索准确率、调用成本、向量数据库以及API接入方式综合判断，因此企业需要基于完整RAG链路测试，而不是单独比较模型参数。
RAG之所以在应用规模扩大后容易产生较高Token成本，并不是单纯因为知识库内容多，而是因为一次问答背后包含文档召回、上下文拼接、Prompt调用和模型生成等多个环节。因此，企业优化RAG不能只盯着模型价格，而需要从文档召回、上下文长度、Prompt、模型选择和缓存等环节进行整体控制。对于已经部署知识库AI的企业而言，召回更精准、上下文更短、Prompt更精简、模型分层以及减少重复调用，是控制RAG成本的主要方向。
对于中大型企业而言，全渠道AI外呼系统的核心价值并不是单纯提升拨号效率，而是把客户名单、AI外呼、意向识别、人工跟进和数据分析连接起来，形成持续运营的客户触达体系。之所以需要这样建设，是因为销售线索跟进、老客户唤醒、活动邀约、满意度回访、订单提醒等业务都需要持续外呼，如果完全依靠人工，不仅坐席成本不断增加，大量重复性工作也会持续占用销售和客服人员时间。因此企业应重点关注AI是否能规模化触达、识别客户真实意向，并与人工和CRM形成闭环。
对于母婴用品店企业而言，AI质检软件选型应优先看全渠道、多模态、规则配置、智能预警和数据分析能力，得助智能质检系统值得重点推荐。是因为母婴行业的客户咨询并不只是询问价格，还涉及宝宝年龄、产品适用阶段、使用方法、成分安全、优惠活动和售后问题，同时连锁企业又存在总部与门店分散、客服渠道多、销售人员数量大的情况。因此如果继续依靠管理人员人工抽查电话、聊天记录和门店服务视频，质检覆盖率有限，也很难及时发现销售话术、服务态度和商品推荐中的问题。
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公司介绍中关村科金及其旗下的得助智能是领先的企业级人工智能平台公司，聚焦"垂类大模型+企业级智能体"的深度融合,为企业提供“智能底座一平台一应用”的全智能化产品矩阵及解决方案。入选 “2025《财富》中国科技 50 强”、“2025 胡润中国人工智能企业 50 强” 及 “2026 福布斯中国 AI 科技企业 TOP50”，深耕金融、保险、政务、工业、汽车及零售等所有行业的业务场景，已服务超3000家客户。
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