欢迎体验得助产品
手机号码
欢迎注册得助智能
注册成功
已为您开启免费试用，全部功能任您体验
扫码添加专属客服，即时为您提供服务
注册尚未完成
现在离开将导致注册失败确定要退出吗？
填写时间过长
页面已停止响应
请在30分钟内完成填写
登录成功
请选择您感兴趣的产品
得助大模型平台
模型训练平台
一站式服务简化大模型训推评全流程
智能体平台
高效、低成本构建大模型企业级应用
知识管理
财富助手
为财富顾问提供一站式智能问答服务
知识助手
组合式AI打造大模型企业知识助手
智能客服
全媒体呼叫中心
全渠道全媒体、一站式AI+呼叫中心
语音机器人
外呼大模型加持，听得准确说得自然
文本机器人
即时文本对话，自研知识引擎
智能陪练
大模型拟真，千人千面沉浸式AI对练
智能运营
音视频服务平台
全场景自研AI+RTC实时音视频服务
OCR识别
高精度、高安全的图文检测识别服务
智能RPA
AI+RPA深度融合，赋能企业自动化
多模态防伪
全链路生物数据核验，守卫安全防线
多模态质检
大模型赋能合规，金融级多模态质检
对话式BI
自然语言交互，可视化智能分析数据
企业出海
全媒体呼叫中心(海外版)
企业跨语种无界沟通，赢占国际市场
文本机器人(海外版)
多语言国际服务，跨时区沟通无障碍
语音机器人(海外版)
多语言智能交互助力全球营销与服务
智能质检(海外版)
大模型赋能国际企业多模态质检服务
智能营销
企微SCRM
智能营销服引擎，高效转化私域流量
营销平台
打通营销全链路，赋能企业增速业务
企业直播
打造超低延迟、超稳定的直播平台
其他
通用人力外包
为企业提供多场景、高质量专业服务
线路
安全稳定、应用多场景的线路服务
描述具体需求(选填)
欢迎微信扫码咨询
中关村科金得助智能-小得
选型指南
2024-12-30 11:46:31
作者：JIfan
阅读量：471
文章目录
财富管理平台解决方案是针对财富展业等多场景设计的综合性服务平台，集成了智能营销、投顾、双录等多个先进模块，旨在提供专业、智能的全流程财富管理服务。拥有产品管理、客户及销售管理、数据分析等功能，价格一般在数万元左右，在选择财富管理平台的时候需明确需求、调研市场、深入沟通、试用评估等，下面一起来看看吧！
财富管理平台解决方案，是针对财富展业、家族信托展业、理财师展业等多元化金融场景，设计的一种综合性服务平台。该平台集成了智能营销、智能投顾、双录（录音录像）、直播、客户服务（CSM）、RPA（机器人流程自动化）等多个先进的产品和技术模块，旨在提供更为专业、智能、全流程的财富管理服务。它不仅能有效提升金融机构的智能财富管理能力，还能极大地优化客户体验，助力企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。
资产配置：财富管理平台通过深入分析投资者的风险偏好、财务状况和投资目标，能够为其量身打造个性化的资产配置方案。这一方案不仅有助于投资者实现资产的多元化布局，还能有效降低投资风险，并提升整体收益水平。
投资策略选择：为了满足不同投资者的需求，平台提供了多种投资策略，如定期定额投资和智能投顾等。这些策略旨在帮助投资者更好地捕捉市场机遇，实现财富的稳健增长。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资偏好，灵活选择适合自己的策略。
风险管理体系：财富管理平台具备一套完善的风险控制体系，能够对投资过程中的各类风险进行实时监测和预警。这一体系有助于投资者及时发现并应对潜在风险，从而确保资产的安全与稳定。
全方位金融服务：除了基本的投资功能外，平台还提供了丰富的金融服务，包括贷款、保险和信用卡等。这些服务能够满足投资者在生活中的全方位金融需求，进一步提升其投资体验。
个性化定制服务：平台注重投资者的个性化需求，提供定制化的服务。例如，为投资者配备专属的投资顾问，定期提供市场分析报告等，帮助投资者更好地了解市场动态，把握投资机会。
财富管理平台解决方案的价格因供应商、功能复杂度、定制化需求等因素而异。一般来说，市场上的解决方案价格一般在1000-100000元不等。具体价格需要企业根据自身需求与供应商进行详细沟通，以获取最准确的报价。
企业在选择解决方案时，不仅要考虑价格因素，更要关注其功能是否符合企业需求、系统稳定性、数据安全性以及供应商的售后服务质量等。
1.产品管理：
得助智能财富管理平台集成了全产品生命周期管理功能，帮助产品经理全面了解产品运营情况，及时调整策略，确保产品符合市场需求。
2.客户管理：
360度客户视图，全方位了解客户资产、风险等级、投资偏好等信息。
支持可扩展的市场营销和会员忠诚度业务，提升客户价值和忠诚度。
3.销售管理：
优化募集流程，支持预约额度分配、合同申请与确认、纸质合同追踪等功能。
配备移动端应用，方便理财师随时随地处理销售事务，提高工作效率。
4.数据分析平台：
内置多维度分析报表，助力企业快速获取市场动态、销售业绩和客户行为数据。
提供数据驱动的决策支持，帮助企业优化运营策略，提升市场竞争力。
5.投资组合建议：
利用人工智能技术，为客户提供个性化投资组合建议。
实时调整投资策略，确保投资组合的持续优化，满足客户需求。
6.服务管理：
开发微信公众平台，提供便捷的产品查看、购买预约、风险测评等服务。
支持资产、收益分析等一站式服务，提升客户体验。
7.应用案例：某信托集团
该信托集团通过部署得助智能财富管理平台，实现了智能财富APP、官网、财富公众号、产品管理中心等多个应用端的整合。这一举措不仅提高了业务办理效率，还显著提升了获客量和成交量，降低了运营成本。同时，该集团还借助得助智能的解决方案，成功实现了数字化升级，为未来发展奠定了坚实基础。
1.明确需求：
在购买前，企业需要明确自身的业务需求、目标客户群体以及预期的投资回报。
根据需求，列出解决方案必须具备的功能和可选功能，以便与供应商进行沟通。
2.市场调研：
了解市场上的主要供应商及其解决方案的特点、优势和不足。
阅读客户评价、案例研究和行业报告，以便更全面地了解各供应商的实力和服务质量。
3.与供应商沟通：
与多个供应商进行深入沟通，了解他们的解决方案如何满足企业需求。
询问解决方案的定制化能力、售后服务质量以及数据安全措施等。
4.演示与试用：
要求供应商提供演示版本或试用机会，以便亲身体验解决方案的功能和易用性。
在试用过程中，记录遇到的问题和建议，以便与供应商进行后续沟通。
5.评估与选择：
根据市场调研、沟通、演示和试用结果，评估各供应商的实力和解决方案的优劣。
选择符合企业需求、价格合理且服务优质的供应商。
6.签订合同与部署：
与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
按照合同规定的时间表和步骤进行解决方案的部署和实施。
7.培训与支持：
参加供应商提供的培训课程，了解解决方案的操作方法和注意事项。
在部署过程中，随时与供应商保持联系，解决遇到的问题和困难。
8.持续优化与升级：
根据企业业务的发展和市场的变化，不断优化解决方案的功能和策略。
及时关注供应商的升级通知和技术支持，确保解决方案始终符合企业需求。
财富管理平台解决方案作为提升金融机构智能财富管理能力的关键工具，正逐渐受到越来越多企业的关注和青睐。在选择合适的解决方案时，企业需要明确自身需求、进行市场调研、与供应商深入沟通、进行演示与试用以及综合评估与选择。同时，在签订合同、部署实施以及后续的培训与支持过程中，也需要保持与供应商的紧密合作和沟通。只有这样，才能确保所选的财富管理平台解决方案能够真正满足企业需求，助力企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。
数智化时代，AI培训系统可凭借大模型赋能，用个性化和场景化的优势帮助电商行业培养优秀人才。中关村科金旗下的得助智能陪练，就专为电商行业赋能各岗位人才成长，助力企业降本增效、提升业绩。本文将介绍AI培训系统的含义、功能作用、应用案例、选择品牌和注意事项。
在如今竞争激烈的环境中，是需要找到一个更加高效降低成本的方案，于是客服和销售智能聊天语音机器人成为了一个很重要的工具，它们正在彻底改变企业与客户的互动方式。今天我们就来深入探讨智能语音机器人的定义、功能、品牌选择及注意事项，帮助企业更好地理解和应用这一技术。
因为牙齿出血同时持续肿胀让张先生彻夜未眠，但近期又因为工作忙无法抽出时间去线下诊所，于是线上问诊就成为了一个好的选择。得助智能推出的牙齿出血,疼痛,肿胀5G电话视频解决方案就很好的解决这个问题，通过电话视频可以看到病灶位置，作出初步诊断，并制定初步的治疗方案，只需要短短10分钟就可以知道问题，就可以更好的判断如何医治。
银行理财双录已推行近 10 年，传统双录存在合规风险、效率低下等问题，难以适配行业数字化转型需求。本文梳理了得助智能双录等主流厂家，其中得助智能双录凭借技术领先、全场景覆盖等优势，能有效帮助金融机构降本增效、保障合规，是行业优选方案。
理财双录是金融机构销售理财产品时按银监会规定同步音视频录制的行为，初衷是维护消费者权益、促进行业合规发展。传统双录存在合规风险高、效率低等诸多弊端，而得助智能依托 AI 与大模型打造的智能双录，能强化合规、识别欺诈、提升效率，还为基金企业打造了全场景合规双录平台，大幅优化双录全流程。
很多销售电话质检员不知道如何提升质检的效率和准确性，保障话术合规和服务质量，其实不难，我把销售电话质检解决方案分为八部：熟悉销售人员、销售电话质检方式、制定质检报表、录音质检技巧、销售电话质检扣罚标准、建立质检轮换机制、运用得助智能ai质检类似的工具，下面具体来看看吧！
选型指南 
精选案例
相关产品推荐
热门文章
专题推荐
