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中关村科金得助智能-小得
选型指南
2024-12-30 11:46:31
作者：JIfan
阅读量：712
文章目录
财富管理平台解决方案是针对财富展业等多场景设计的综合性服务平台，集成了智能营销、投顾、双录等多个先进模块，旨在提供专业、智能的全流程财富管理服务。拥有产品管理、客户及销售管理、数据分析等功能，价格一般在数万元左右，在选择财富管理平台的时候需明确需求、调研市场、深入沟通、试用评估等，下面一起来看看吧！
财富管理平台解决方案，是针对财富展业、家族信托展业、理财师展业等多元化金融场景，设计的一种综合性服务平台。该平台集成了智能营销、智能投顾、双录（录音录像）、直播、客户服务（CSM）、RPA（机器人流程自动化）等多个先进的产品和技术模块，旨在提供更为专业、智能、全流程的财富管理服务。它不仅能有效提升金融机构的智能财富管理能力，还能极大地优化客户体验，助力企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。
资产配置：财富管理平台通过深入分析投资者的风险偏好、财务状况和投资目标，能够为其量身打造个性化的资产配置方案。这一方案不仅有助于投资者实现资产的多元化布局，还能有效降低投资风险，并提升整体收益水平。
投资策略选择：为了满足不同投资者的需求，平台提供了多种投资策略，如定期定额投资和智能投顾等。这些策略旨在帮助投资者更好地捕捉市场机遇，实现财富的稳健增长。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资偏好，灵活选择适合自己的策略。
风险管理体系：财富管理平台具备一套完善的风险控制体系，能够对投资过程中的各类风险进行实时监测和预警。这一体系有助于投资者及时发现并应对潜在风险，从而确保资产的安全与稳定。
全方位金融服务：除了基本的投资功能外，平台还提供了丰富的金融服务，包括贷款、保险和信用卡等。这些服务能够满足投资者在生活中的全方位金融需求，进一步提升其投资体验。
个性化定制服务：平台注重投资者的个性化需求，提供定制化的服务。例如，为投资者配备专属的投资顾问，定期提供市场分析报告等，帮助投资者更好地了解市场动态，把握投资机会。
财富管理平台解决方案的价格因供应商、功能复杂度、定制化需求等因素而异。一般来说，市场上的解决方案价格一般在1000-100000元不等。具体价格需要企业根据自身需求与供应商进行详细沟通，以获取最准确的报价。
企业在选择解决方案时，不仅要考虑价格因素，更要关注其功能是否符合企业需求、系统稳定性、数据安全性以及供应商的售后服务质量等。
1.产品管理：
得助智能财富管理平台集成了全产品生命周期管理功能，帮助产品经理全面了解产品运营情况，及时调整策略，确保产品符合市场需求。
2.客户管理：
360度客户视图，全方位了解客户资产、风险等级、投资偏好等信息。
支持可扩展的市场营销和会员忠诚度业务，提升客户价值和忠诚度。
3.销售管理：
优化募集流程，支持预约额度分配、合同申请与确认、纸质合同追踪等功能。
配备移动端应用，方便理财师随时随地处理销售事务，提高工作效率。
4.数据分析平台：
内置多维度分析报表，助力企业快速获取市场动态、销售业绩和客户行为数据。
提供数据驱动的决策支持，帮助企业优化运营策略，提升市场竞争力。
5.投资组合建议：
利用人工智能技术，为客户提供个性化投资组合建议。
实时调整投资策略，确保投资组合的持续优化，满足客户需求。
6.服务管理：
开发微信公众平台，提供便捷的产品查看、购买预约、风险测评等服务。
支持资产、收益分析等一站式服务，提升客户体验。
7.应用案例：某信托集团
该信托集团通过部署得助智能财富管理平台，实现了智能财富APP、官网、财富公众号、产品管理中心等多个应用端的整合。这一举措不仅提高了业务办理效率，还显著提升了获客量和成交量，降低了运营成本。同时，该集团还借助得助智能的解决方案，成功实现了数字化升级，为未来发展奠定了坚实基础。
1.明确需求：
在购买前，企业需要明确自身的业务需求、目标客户群体以及预期的投资回报。
根据需求，列出解决方案必须具备的功能和可选功能，以便与供应商进行沟通。
2.市场调研：
了解市场上的主要供应商及其解决方案的特点、优势和不足。
阅读客户评价、案例研究和行业报告，以便更全面地了解各供应商的实力和服务质量。
3.与供应商沟通：
与多个供应商进行深入沟通，了解他们的解决方案如何满足企业需求。
询问解决方案的定制化能力、售后服务质量以及数据安全措施等。
4.演示与试用：
要求供应商提供演示版本或试用机会，以便亲身体验解决方案的功能和易用性。
在试用过程中，记录遇到的问题和建议，以便与供应商进行后续沟通。
5.评估与选择：
根据市场调研、沟通、演示和试用结果，评估各供应商的实力和解决方案的优劣。
选择符合企业需求、价格合理且服务优质的供应商。
6.签订合同与部署：
与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
按照合同规定的时间表和步骤进行解决方案的部署和实施。
7.培训与支持：
参加供应商提供的培训课程，了解解决方案的操作方法和注意事项。
在部署过程中，随时与供应商保持联系，解决遇到的问题和困难。
8.持续优化与升级：
根据企业业务的发展和市场的变化，不断优化解决方案的功能和策略。
及时关注供应商的升级通知和技术支持，确保解决方案始终符合企业需求。
财富管理平台解决方案作为提升金融机构智能财富管理能力的关键工具，正逐渐受到越来越多企业的关注和青睐。在选择合适的解决方案时，企业需要明确自身需求、进行市场调研、与供应商深入沟通、进行演示与试用以及综合评估与选择。同时，在签订合同、部署实施以及后续的培训与支持过程中，也需要保持与供应商的紧密合作和沟通。只有这样，才能确保所选的财富管理平台解决方案能够真正满足企业需求，助力企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。
很多企业搭建RAG知识库时，前期关注点往往集中在知识库建设和文档切分，但真正上线后才会发现，模型API怎么选，同样会影响知识库的准确率、响应速度和使用成本。尤其同时接入客服问答、内部知识助手、智能办公、Agent等场景后，很难用一个模型解决所有问题。因此，成熟的RAG架构通常不是“一个知识库+一个大模型”，而是根据不同环节选择合适的模型。
集团企业跨区域搭建客服系统，其实不是直接采用一套客服软件就行，而是应该建立一个统一的知识库、服务标准、客户数据分析、各级管理权限。得助智能客服系统提供统一客服平台能力，对接企业现有CRM、ERP等业务系统，拥有大模型知识库能力，3秒自动填单等，帮助集团企业快速搭建跨区域智能客服系统。
RAG的Embedding模型选择的时候需要考虑中文语义理解、检索准确率、调用成本、向量数据库以及API接入方式综合判断，因此企业需要基于完整RAG链路测试，而不是单独比较模型参数。
RAG之所以在应用规模扩大后容易产生较高Token成本，并不是单纯因为知识库内容多，而是因为一次问答背后包含文档召回、上下文拼接、Prompt调用和模型生成等多个环节。因此，企业优化RAG不能只盯着模型价格，而需要从文档召回、上下文长度、Prompt、模型选择和缓存等环节进行整体控制。对于已经部署知识库AI的企业而言，召回更精准、上下文更短、Prompt更精简、模型分层以及减少重复调用，是控制RAG成本的主要方向。
对于中大型企业而言，全渠道AI外呼系统的核心价值并不是单纯提升拨号效率，而是把客户名单、AI外呼、意向识别、人工跟进和数据分析连接起来，形成持续运营的客户触达体系。之所以需要这样建设，是因为销售线索跟进、老客户唤醒、活动邀约、满意度回访、订单提醒等业务都需要持续外呼，如果完全依靠人工，不仅坐席成本不断增加，大量重复性工作也会持续占用销售和客服人员时间。因此企业应重点关注AI是否能规模化触达、识别客户真实意向，并与人工和CRM形成闭环。
对于母婴用品店企业而言，AI质检软件选型应优先看全渠道、多模态、规则配置、智能预警和数据分析能力，得助智能质检系统值得重点推荐。是因为母婴行业的客户咨询并不只是询问价格，还涉及宝宝年龄、产品适用阶段、使用方法、成分安全、优惠活动和售后问题，同时连锁企业又存在总部与门店分散、客服渠道多、销售人员数量大的情况。因此如果继续依靠管理人员人工抽查电话、聊天记录和门店服务视频，质检覆盖率有限，也很难及时发现销售话术、服务态度和商品推荐中的问题。
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公司介绍中关村科金及其旗下的得助智能是领先的企业级人工智能平台公司，聚焦"垂类大模型+企业级智能体"的深度融合,为企业提供“智能底座一平台一应用”的全智能化产品矩阵及解决方案。入选 “2025《财富》中国科技 50 强”、“2025 胡润中国人工智能企业 50 强” 及 “2026 福布斯中国 AI 科技企业 TOP50”，深耕金融、保险、政务、工业、汽车及零售等所有行业的业务场景，已服务超3000家客户。
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