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财富管理平台解决方案解析：是什么、功能作用、价格与购买攻略

选型指南

2024-12-30 11:46:31

作者：JIfan

阅读量：313

文章目录

文章摘要：财富管理平台解决方案是针对财富展业等多场景设计的综合性服务平台，集成了智能营销、投顾、双录等多个先进模块，旨在提供专业、智能的全流程财富管理服务。拥有产品管理、客户及销售管理、数据分析等功能，价格一般在数万元左右，在选择财富管理平台的时候需明确需求、调研市场、深入沟通、试用评估等，下面一起来看看吧！

财富管理平台解决方案是针对财富展业等多场景设计的综合性服务平台，集成了智能营销、投顾、双录等多个先进模块，旨在提供专业、智能的全流程财富管理服务。拥有产品管理、客户及销售管理、数据分析等功能，价格一般在数万元左右，在选择财富管理平台的时候需明确需求、调研市场、深入沟通、试用评估等，下面一起来看看吧！

财富管理平台解决方案定义、功能、选型指南2.jpg

一、财富管理平台解决方案是什么？

财富管理平台解决方案，是针对财富展业、家族信托展业、理财师展业等多元化金融场景，设计的一种综合性服务平台。该平台集成了智能营销、智能投顾、双录（录音录像）、直播、客户服务（CSM）、RPA（机器人流程自动化）等多个先进的产品和技术模块，旨在提供更为专业、智能、全流程的财富管理服务。它不仅能有效提升金融机构的智能财富管理能力，还能极大地优化客户体验，助力企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。

二、财富管理平台解决方案功能作用

资产配置：财富管理平台通过深入分析投资者的风险偏好、财务状况和投资目标，能够为其量身打造个性化的资产配置方案。这一方案不仅有助于投资者实现资产的多元化布局，还能有效降低投资风险，并提升整体收益水平。

投资策略选择：为了满足不同投资者的需求，平台提供了多种投资策略，如定期定额投资和智能投顾等。这些策略旨在帮助投资者更好地捕捉市场机遇，实现财富的稳健增长。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资偏好，灵活选择适合自己的策略。

风险管理体系：财富管理平台具备一套完善的风险控制体系，能够对投资过程中的各类风险进行实时监测和预警。这一体系有助于投资者及时发现并应对潜在风险，从而确保资产的安全与稳定。

全方位金融服务：除了基本的投资功能外，平台还提供了丰富的金融服务，包括贷款、保险和信用卡等。这些服务能够满足投资者在生活中的全方位金融需求，进一步提升其投资体验。

个性化定制服务：平台注重投资者的个性化需求，提供定制化的服务。例如，为投资者配备专属的投资顾问，定期提供市场分析报告等，帮助投资者更好地了解市场动态，把握投资机会。

三、财富管理平台解决方案价格多少钱？

财富管理平台解决方案的价格因供应商、功能复杂度、定制化需求等因素而异。一般来说，市场上的解决方案价格一般在1000-100000元不等。具体价格需要企业根据自身需求与供应商进行详细沟通，以获取最准确的报价。

企业在选择解决方案时，不仅要考虑价格因素，更要关注其功能是否符合企业需求、系统稳定性、数据安全性以及供应商的售后服务质量等。

四、财富管理平台解决方案推荐：得助智能

1.产品管理：

得助智能财富管理平台集成了全产品生命周期管理功能，帮助产品经理全面了解产品运营情况，及时调整策略，确保产品符合市场需求。

2.客户管理：

360度客户视图，全方位了解客户资产、风险等级、投资偏好等信息。

支持可扩展的市场营销和会员忠诚度业务，提升客户价值和忠诚度。

3.销售管理：

优化募集流程，支持预约额度分配、合同申请与确认、纸质合同追踪等功能。

配备移动端应用，方便理财师随时随地处理销售事务，提高工作效率。

4.数据分析平台：

内置多维度分析报表，助力企业快速获取市场动态、销售业绩和客户行为数据。

提供数据驱动的决策支持，帮助企业优化运营策略，提升市场竞争力。

5.投资组合建议：

利用人工智能技术，为客户提供个性化投资组合建议。

实时调整投资策略，确保投资组合的持续优化，满足客户需求。

6.服务管理：

开发微信公众平台，提供便捷的产品查看、购买预约、风险测评等服务。

支持资产、收益分析等一站式服务，提升客户体验。

7.应用案例：某信托集团

该信托集团通过部署得助智能财富管理平台，实现了智能财富APP、官网、财富公众号、产品管理中心等多个应用端的整合。这一举措不仅提高了业务办理效率，还显著提升了获客量和成交量，降低了运营成本。同时，该集团还借助得助智能的解决方案，成功实现了数字化升级，为未来发展奠定了坚实基础。

五、财富管理平台解决方案购买攻略

1.明确需求：

在购买前，企业需要明确自身的业务需求、目标客户群体以及预期的投资回报。

根据需求，列出解决方案必须具备的功能和可选功能，以便与供应商进行沟通。

2.市场调研：

了解市场上的主要供应商及其解决方案的特点、优势和不足。

阅读客户评价、案例研究和行业报告，以便更全面地了解各供应商的实力和服务质量。

3.与供应商沟通：

与多个供应商进行深入沟通，了解他们的解决方案如何满足企业需求。

询问解决方案的定制化能力、售后服务质量以及数据安全措施等。

4.演示与试用：

要求供应商提供演示版本或试用机会，以便亲身体验解决方案的功能和易用性。

在试用过程中，记录遇到的问题和建议，以便与供应商进行后续沟通。

5.评估与选择：

根据市场调研、沟通、演示和试用结果，评估各供应商的实力和解决方案的优劣。

选择符合企业需求、价格合理且服务优质的供应商。

6.签订合同与部署：

与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。

按照合同规定的时间表和步骤进行解决方案的部署和实施。

7.培训与支持：

参加供应商提供的培训课程，了解解决方案的操作方法和注意事项。

在部署过程中，随时与供应商保持联系，解决遇到的问题和困难。

8.持续优化与升级：

根据企业业务的发展和市场的变化，不断优化解决方案的功能和策略。

及时关注供应商的升级通知和技术支持，确保解决方案始终符合企业需求。

六、得助智能财富管理平台免费试用

点击链接免费试用/预约演示》》

财富管理平台解决方案作为提升金融机构智能财富管理能力的关键工具，正逐渐受到越来越多企业的关注和青睐。在选择合适的解决方案时，企业需要明确自身需求、进行市场调研、与供应商深入沟通、进行演示与试用以及综合评估与选择。同时，在签订合同、部署实施以及后续的培训与支持过程中，也需要保持与供应商的紧密合作和沟通。只有这样，才能确保所选的财富管理平台解决方案能够真正满足企业需求，助力企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。

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