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中关村科金得助智能-小得
选型指南
2024-12-27 18:42:01
作者：JIfan
阅读量：681
文章目录
在当今这个数字化、智能化的时代，为客户提供更加便捷、高效、安全的信托服务，成为了信托企业急需解决的问题。得助智能凭借其在金融科技领域的深厚积累与创新优势，推出了信托直客平台解决方案，旨在帮助信托企业实现业务运营、经营决策、营销服务的数智化转型，从而赢得市场先机，提升品牌竞争力。
得助智能信托直客平台以数智服务平台为核心，依托大数据中台，构建了集账户管理、产品展示、交易操作、客户服务等多功能于一体的综合服务体系。该平台不仅满足了客户对于一站式财富管理需求的追求，更通过智能化、个性化的服务，提升了客户体验，增强了客户粘性。
在客户端，得助智能信托直客平台提供了丰富的信托产品信息，包括家族信托、家庭信托、个人财富等账户类服务信托模式，满足了不同客户群体的多元化需求。同时，平台支持iOS、安卓、鸿蒙、微信小程序、公众号、PC官网等多渠道覆盖，让客户随时随地都能享受到便捷、高效的信托服务。此外，平台还具备高自助交易率的特点，客户通过APP自助完成交易占比高达95%，极大地降低了理财师的工作量，提升了业务处理效率。
得助智能信托直客平台在推动信托企业数字化转型方面发挥了重要作用。通过业务流程数字化，平台实现了线上开设信托账户、自助完成销售认证、产品认申追赎等业务流程，极大地简化了业务操作，提高了业务处理速度。同时，平台还提供了智能自助双录功能，确保了业务过程的合规性和安全性。
在营销服务方面，得助智能信托直客平台构建了微信小程序，充分利用微信生态圈进行新客户吸引和活跃度提升。通过精准营销系统，平台能够根据客户的行为数据和偏好，进行个性化的营销活动推送，提高了营销的针对性和有效性。此外，平台还提供了移动开发中台服务，支持新业务服务的快速迭代和运营协作，为信托企业的创新发展提供了有力支持。
在数字化时代，数据安全和隐私保护成为了客户关注的焦点。得助智能信托直客平台在安全保障方面采取了多项措施，确保客户资产和隐私的安全。平台采用了私有化部署方式，自研安全工具，符合监管要求，有效防止了数据泄露和非法访问。同时，平台还通过多模态防伪、意图情绪识别等技术手段，提升了智能化水平，进一步保障了业务过程的安全性和合规性。
得助智能信托直客平台不仅提供了标准化的服务流程和产品体系，还具备强大的定制化服务能力。平台提供了MDP移动开发平台、移动终端标准方案、智能服务、运营服务等定制化解决方案，能够满足信托企业对于个性化服务的需求。通过定制化服务，信托企业可以更加灵活地应对市场变化，提升品牌竞争力和客户满意度。
某信托企业是得助智能信托直客平台的典型用户之一。通过部署信托直客平台，该企业在客户服务、业务运营、营销服务等方面取得了显著成效。客户通过APP自助完成交易占比高达95%，大幅降低了理财师的事务性工作负担。同时，每年在APP上完成的成交额均超过几千亿，且未发生任何资金事故，充分证明了平台的安全性和可靠性。该企业的成功实践为其他信托企业提供了宝贵的经验和借鉴。
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得助智能信托直客平台作为金融科技领域的创新之作，为信托企业带来了前所未有的发展机遇和挑战。通过平台的应用和推广，信托企业可以更加高效地开展业务运营、提升客户服务水平、加强风险防控能力，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。展望未来，得助智能将继续秉承“科技赋能金融，共创美好未来”的理念，不断推动信托行业的创新发展，为构建更加繁荣、稳定、可持续的金融市场贡献力量。
很多企业搭建RAG知识库时，前期关注点往往集中在知识库建设和文档切分，但真正上线后才会发现，模型API怎么选，同样会影响知识库的准确率、响应速度和使用成本。尤其同时接入客服问答、内部知识助手、智能办公、Agent等场景后，很难用一个模型解决所有问题。因此，成熟的RAG架构通常不是“一个知识库+一个大模型”，而是根据不同环节选择合适的模型。
集团企业跨区域搭建客服系统，其实不是直接采用一套客服软件就行，而是应该建立一个统一的知识库、服务标准、客户数据分析、各级管理权限。得助智能客服系统提供统一客服平台能力，对接企业现有CRM、ERP等业务系统，拥有大模型知识库能力，3秒自动填单等，帮助集团企业快速搭建跨区域智能客服系统。
RAG的Embedding模型选择的时候需要考虑中文语义理解、检索准确率、调用成本、向量数据库以及API接入方式综合判断，因此企业需要基于完整RAG链路测试，而不是单独比较模型参数。
RAG之所以在应用规模扩大后容易产生较高Token成本，并不是单纯因为知识库内容多，而是因为一次问答背后包含文档召回、上下文拼接、Prompt调用和模型生成等多个环节。因此，企业优化RAG不能只盯着模型价格，而需要从文档召回、上下文长度、Prompt、模型选择和缓存等环节进行整体控制。对于已经部署知识库AI的企业而言，召回更精准、上下文更短、Prompt更精简、模型分层以及减少重复调用，是控制RAG成本的主要方向。
对于中大型企业而言，全渠道AI外呼系统的核心价值并不是单纯提升拨号效率，而是把客户名单、AI外呼、意向识别、人工跟进和数据分析连接起来，形成持续运营的客户触达体系。之所以需要这样建设，是因为销售线索跟进、老客户唤醒、活动邀约、满意度回访、订单提醒等业务都需要持续外呼，如果完全依靠人工，不仅坐席成本不断增加，大量重复性工作也会持续占用销售和客服人员时间。因此企业应重点关注AI是否能规模化触达、识别客户真实意向，并与人工和CRM形成闭环。
对于母婴用品店企业而言，AI质检软件选型应优先看全渠道、多模态、规则配置、智能预警和数据分析能力，得助智能质检系统值得重点推荐。是因为母婴行业的客户咨询并不只是询问价格，还涉及宝宝年龄、产品适用阶段、使用方法、成分安全、优惠活动和售后问题，同时连锁企业又存在总部与门店分散、客服渠道多、销售人员数量大的情况。因此如果继续依靠管理人员人工抽查电话、聊天记录和门店服务视频，质检覆盖率有限，也很难及时发现销售话术、服务态度和商品推荐中的问题。
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公司介绍中关村科金及其旗下的得助智能是领先的企业级人工智能平台公司，聚焦"垂类大模型+企业级智能体"的深度融合,为企业提供“智能底座一平台一应用”的全智能化产品矩阵及解决方案。入选 “2025《财富》中国科技 50 强”、“2025 胡润中国人工智能企业 50 强” 及 “2026 福布斯中国 AI 科技企业 TOP50”，深耕金融、保险、政务、工业、汽车及零售等所有行业的业务场景，已服务超3000家客户。
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