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用真实案例告诉你，财富顾问系统如何让成为业绩 “神助攻”！

选型指南

2025-03-20 14:10:08

作者：zixi

阅读量：39

文章目录

文章摘要：在财富管理这个竞争激烈的赛道上，不少机构都在为业绩增长发愁：客户需求摸不透、产品管理乱糟糟、销售效率提不上去…… 别着急，今天就给大伙分享一个用了得助智能财富顾问系统后，成功逆袭的超典型案例，看完你就知道这系统有多牛了！

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在财富管理这个竞争激烈的赛道上，不少机构都在为业绩增长发愁：客户需求摸不透、产品管理乱糟糟、销售效率提不上去…… 别着急，今天就给大伙分享一个用了得助智能财富顾问系统后，成功逆袭的财富管理超典型案例，看完你就知道这系统有多牛了！

用真实案例告诉你，财富顾问系统如何让成为业绩 “神助攻”！

一、“老难题” 困住财富管理脚步

有这么一家信托机构，以前在财富管理方面那真是困难重重。

客户这块，高净值客户数量不少，但财富顾问对他们的了解却很表面。每个客户情况都不一样，投资目标、风险偏好千差万别，可顾问们手里没有系统的工具，只能凭经验和零散记录去服务。想给客户推荐产品时，心里没底，推荐的产品要么不符合客户需求，要么没抓住客户痛点，客户满意度一直上不去，流失率也有点高。

产品管理也是一团糟。产品从设计到运营，环节多又复杂，各部门之间信息不畅通。产品经理没办法实时掌握产品的实际情况，像资金募集进度、运营风险这些关键信息，反馈总是滞后。有时候市场情况变了，产品却不能及时调整，错失了不少好时机。

销售流程更是让人头疼。预约额度、合同处理、打款到账这些环节，手续繁琐又耗时。而且各个环节之间缺乏有效衔接，客户体验差，销售周期被拉得很长。比如，客户好不容易决定认购产品了，结果合同审批流程慢，纸质合同追踪也不及时，客户等得不耐烦，最后可能就放弃了。

还有数据分析，公司虽然积累了不少数据，但没有专业的工具进行分析。想了解客户购买偏好、产品销售趋势，只能靠人工一点点统计、分析，效率低不说，还容易出错，决策缺乏数据支撑，很多时候只能拍脑袋决定，导致资源浪费，业绩增长缓慢。

二、得助智能财富顾问系统来 “救场”

这家信托机构在了解到得助智能财富顾问系统后，就像抓住了一根救命稻草，决定试试看。没想到，这一试，还真试出了大变化！

系统一上线，客户管理这一块就有了大突破。它给每个高净值客户都建立了 360 度视图，就好比给客户做了一个全方位的 “体检报告”。财富顾问打开系统，客户的资产证明、风险调查结果、过往投资记录、收益分配情况一目了然，还能看到根据客户行为和偏好生成的专属标签。有了这些详细信息，顾问们能更深入地了解客户，提供的服务也更贴心、更精准。

产品管理也变得轻松多了。系统把产品从风控、创设、成立，到资金募集、划款运营这些环节都整合到了一起，形成了一个完整的产品生命周期管理流程。产品经理坐在办公室，通过系统就能实时掌握每个产品的动态，哪个产品募集进度慢了，哪个产品有潜在风险，都能第一时间发现并处理。而且，系统还能根据市场数据和产品表现，给出优化建议，让产品更符合市场需求。

销售管理的变化也非常明显。以前繁琐的募集流程，在系统的优化下，变得简单高效。预约额度分配、认申购合同申请与确认，都能在系统里快速完成。纸质合同追踪也不再是难题，系统会自动提醒销售人员合同的进度，避免出现遗漏。打款、到账信息也能实时更新，客户和销售人员都能随时了解资金状态。更方便的是，系统还能和移动端配合使用，销售人员就算在外面跑业务，也能通过手机处理各种销售事务，大大提高了工作效率。

数据分析平台更是给公司带来了意想不到的收获。系统内置的基于产品、销售、客户三个维度的分析报表，就像一个个 “数据智囊”。通过分析这些报表，公司发现了很多以前没注意到的问题和机会。比如说，通过分析产品数据，发现某类固定收益产品在特定地区特别受欢迎，于是加大了在这些地区的推广力度，销量果然大幅增长。再比如，分析销售数据后，找到了销售流程中最耗时的环节，针对性地进行优化，销售周期缩短了不少。

投资组合建议功能也让客户眼前一亮。系统利用人工智能技术，根据每个客户的风险承受能力、投资目标和资产状况，为他们量身定制个性化的投资产品组合建议。客户觉得自己得到了专属的财富规划，对公司的信任度大大提高。以前，客户总觉得投资产品的选择很迷茫，现在有了系统的建议，心里踏实多了，投资积极性也更高了。

服务管理方面，系统开发的微信公众平台成了客户和公司之间的沟通桥梁。客户通过服务号，就能轻松查看产品信息、预约购买产品、进行风险测评，还能随时了解自己的资产和收益情况。这不仅方便了客户，也让公司能及时了解客户的需求和反馈，进一步提升了服务质量。

三、“逆袭” 成果超惊艳

用了得助智能财富顾问系统一段时间后，这家信托机构的业绩开始蹭蹭往上涨。

客户满意度大幅提升，流失率明显降低。以前因为服务不精准、不及时，不少客户都流失了。现在，客户感受到了公司的用心和专业，不仅自己留下来了，还主动介绍身边的朋友来。客户数量增多了，客户资产规模也不断扩大，为公司带来了更多的业务机会。

产品销售业绩一路飘红。产品管理的优化，让产品更符合市场需求，再加上精准的销售策略和高效的销售流程，产品销量大幅增长。以前一些销售困难的产品，在系统的助力下，也找到了合适的客户群体，实现了快速销售。

销售效率的提升更是让公司尝到了甜头。销售周期缩短，同样的时间里，销售人员能完成更多的业务。以前需要几个星期才能完成的认购流程，现在几天就能搞定，资金回笼速度加快，公司的资金运转效率也提高了。

数据分析带来的决策优化，让公司的资源配置更加合理。不再盲目投入资源，而是把有限的资源集中在最有潜力的产品和客户群体上，投资回报率大幅提高。公司的整体业绩得到了显著提升，在行业里的竞争力也越来越强。

这家信托机构的成功逆袭，就是得助智能财富顾问系统强大实力的最好证明。如果你也在为财富管理中的各种难题烦恼，不妨来得助智能官网注册试用一下。说不定，下一个实现业绩 “大爆发” 的就是你！

四、得助智能财富管理平台免费试用

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财富管理平台解决方案作为提升金融机构智能财富管理能力的关键工具，正逐渐受到越来越多企业的关注和青睐。在选择合适的解决方案时，企业需要明确自身需求、进行市场调研、与供应商深入沟通、进行演示与试用以及综合评估与选择。同时，在签订合同、部署实施以及后续的培训与支持过程中，也需要保持与供应商的紧密合作和沟通。只有这样，才能确保所选的财富管理平台解决方案能够真正满足企业需求，助力企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。

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