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财富助手软件怎么选?得助智能财富助手深度测评
宝子们是不是在理财时经常踩坑?是不是觉得投资顾问太贵、机器人又太傻?不知道财富助手软件怎么选?别愁!今天咱就唠唠——财富助手软件到底咋选?为啥得助智能财富助手能让你的理财之路一路开挂?
2025-04-10
用真实案例告诉你,财富顾问系统如何让成为业绩 “神助攻”!
在财富管理这个竞争激烈的赛道上,不少机构都在为业绩增长发愁:客户需求摸不透、产品管理乱糟糟、销售效率提不上去…… 别着急,今天就给大伙分享一个用了得助智能财富顾问系统后,成功逆袭的超典型案例,看完你就知道这系统有多牛了!
2025-03-20
财富管理平台解决方案解析:是什么、功能作用、价格与购买攻略
财富管理平台解决方案是针对财富展业等多场景设计的综合性服务平台,集成了智能营销、投顾、双录等多个先进模块,旨在提供专业、智能的全流程财富管理服务。拥有产品管理、客户及销售管理、数据分析等功能,价格一般在数万元左右,在选择财富管理平台的时候需明确需求、调研市场、深入沟通、试用评估等,下面一起来看看吧!
2025-03-20
财富营销平台功能案例有哪些?提供财富管理数字化转型解决方案
财富管理行业作为金融行业的重要组成部分,面临着数字化营销的转型挑战。今天介绍一个得助智能财富营销平台的功能及其在某信托企业的成功应用案例,为财富管理行业提供数字化转型解决方案,下面具体来看看吧!
2025-02-08
信托企业财富管理破局之匙:得助智能财富管理平台系统案例
如何精准把握客户需求、优化产品管理、提升销售效率以及强化风险控制,成为信托企业破局的关键。而得助智能财富管理平台系统的出现,为信托企业照亮了前行的道路,助力其开启财富管理的新篇章,下面就以某个信托企业财富管理平台系统应用案例来说明财富管理新方式。
2025-02-08
方案能力
产品管理
01汇集产品的风控、创设、成立、资金募集、划款运营等全产品生命周期流程,帮助产品经理掌控产品运营情况
客户管理
02财富管理系统可以建立针对高净值客户360度视图,资产证明、风险调查、客户资产、收益分配、客户标签,可扩展市场营销和会员忠诚度业务
销售管理
03优化整个募集流程,包括预约额度分配、认申购合同申请与确认、纸质合同追踪、打款、到账等,还可配合移动端使用
数据分析平台
04财富管理系统内置了基于产品、销售、客户三个维度的分析报表,帮助企业解决数据分析低效率、高成本难题
投资组合建议
05以更低成本扩大服务范围,利用人工智能,为客户提供个性化投资产品组合建议,及时响应客户需求
服务管理
06开发面向客户的微信公众平台,通过官方服务号进行产品查看、产品购买预约、注册用户、风险测评以及资产、收益分析等
应用场景
数字化投中管理服务
数字化投后管理服务
数字化资产配置服务
核心优势
全渠道产品集成
财富管理解决方案集成财富管理、家族信托、智能营销等多元产品,适配PC、APP、小程序、H5全渠道
高扩展性运营
服务亿级用户,24小时稳定展业,支持无限水平扩展,满足未来发展需求
信息安全保障
专门的信息安全管理部门,从员工培训到工作成果全面监督,符合等保三级标准
技术团队全面配置
财富管理系统进行属地化实施,标准化管理,涵盖需求、设计、开发到运维、实施、服务的一流技术力量
严格监管合规
电子渠道财富管理平台通过金融协会审查备案、消保自查认证等金融机构认证
快速售后服务
本地驻场维护,1小时内响应,24小时内解决问题
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