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方案价值
PROGRAM VALUE
用户规模显著扩张
财富管理解决方案让年注册用户数实现 70%+增长,财富平台吸引力提升
线上认购高效达成
线上认购率达 80%+,业务线上化成效卓越
营销转化成果突出
财富管理系统让营销活动平均转化率60%+,精准营销效果尽显
月活人数稳步提升
年度月活人数提升30%+,用户粘性不断增强
方案能力
PROGRAM CAPABILITY
产品管理 01
汇集产品的风控、创设、成立、资金募集、划款运营等全产品生命周期流程,帮助产品经理掌控产品运营情况
客户管理 02
财富管理系统可以建立针对高净值客户360度视图,资产证明、风险调查、客户资产、收益分配、客户标签,可扩展市场营销和会员忠诚度业务
销售管理 03
优化整个募集流程,包括预约额度分配、认申购合同申请与确认、纸质合同追踪、打款、到账等,还可配合移动端使用
数据分析平台 04
财富管理解决方案系统内置了基于产品、销售、客户三个维度的分析报表,帮助企业解决数据分析低效率、高成本难题
投资组合建议 05
以更低成本扩大服务范围,利用人工智能,为客户提供个性化投资产品组合建议,及时响应客户需求
服务管理 06
开发面向客户的微信公众平台,通过官方服务号进行产品查看、产品购买预约、注册用户、风险测评以及资产、收益分析等
财富管理平台解决方案-产品管理
应用场景
APPLICATION SCENARIOS
财富管理平台解决方案-数字化投中管理服务
数字化投中管理服务
  • 精准推荐产品
  • 投后管理报告及时查阅
  • 追加功能便捷
财富管理平台解决方案-数字化投后管理服务
数字化投后管理服务
  • 投资状况清晰呈现
  • 投后管理报告及时查阅
  • 追加功能便捷
财富管理平台解决方案-数字化资产配置服务
数字化资产配置服务
  • 基于AI、量化、投顾算法,向金融行业客户提供基于家庭保障、资产增值、人生规划等多场景的全资产配置和公募基金智能投顾服务
核心优势
CORE ADVANTAGES
全渠道产品集成
财富管理解决方案集成财富管理、家族信托、智能营销等多元产品,适配PC、APP、小程序、H5全渠道
信息安全保障
专门的信息安全管理部门,从员工培训到工作成果全面监督,符合等保三级标准
高扩展性运营
服务亿级用户,24小时稳定展业,支持无限水平扩展,满足未来发展需求
严格监管合规
电子渠道财富管理平台通过金融协会审查备案、消保自查认证等金融机构认证
技术团队全面配置
属地化实施,标准化管理,财富管理系统涵盖需求、设计、开发到运维、实施、服务的一流技术力量
快速售后服务
本地驻场维护,1小时内响应,24小时内解决问题
客户案例
CUSTOMER CASE
  • 五矿信托
  • 国投泰康信托
五矿信托
  • 部署智能财富APP、官网、财富公众号、产品管理中心等各个应用端,提高业务办理效率,提高获客量和成交量,降低运营成本,助力五矿信托数字化升级。
财富管理平台解决方案-五矿信托
国投泰康信托
  • 家族信托全面业务全流程标准化、线上化已是大势所趋,中关村科金得助智能通过为国投泰康信托建设家族信托APP、家族信托立项H5流程,构建家族信托一体化移动端平台,助力家族信托业务全面数字化升级。
财富管理平台解决方案-国投泰康信托
最新动态
NEWS

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解决方案

方案能力

产品管理

01

汇集产品的风控、创设、成立、资金募集、划款运营等全产品生命周期流程,帮助产品经理掌控产品运营情况

客户管理

02

财富管理系统可以建立针对高净值客户360度视图,资产证明、风险调查、客户资产、收益分配、客户标签,可扩展市场营销和会员忠诚度业务

销售管理

03

优化整个募集流程,包括预约额度分配、认申购合同申请与确认、纸质合同追踪、打款、到账等,还可配合移动端使用

数据分析平台

04

财富管理系统内置了基于产品、销售、客户三个维度的分析报表,帮助企业解决数据分析低效率、高成本难题

投资组合建议

05

以更低成本扩大服务范围,利用人工智能,为客户提供个性化投资产品组合建议,及时响应客户需求

服务管理

06

开发面向客户的微信公众平台,通过官方服务号进行产品查看、产品购买预约、注册用户、风险测评以及资产、收益分析等

应用场景

数字化投中管理服务

  • 精准推荐产品
  • 投后管理报告及时查阅
  • 追加功能便捷

数字化投后管理服务

  • 投资状况清晰呈现
  • 投后管理报告及时查阅
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数字化资产配置服务

  • 基于AI、量化、投顾算法,向金融行业客户提供基于家庭保障、资产增值、人生规划等多场景的全资产配置和公募基金智能投顾服务

核心优势

全渠道产品集成

财富管理解决方案集成财富管理、家族信托、智能营销等多元产品,适配PC、APP、小程序、H5全渠道

高扩展性运营

服务亿级用户,24小时稳定展业,支持无限水平扩展,满足未来发展需求

信息安全保障

专门的信息安全管理部门,从员工培训到工作成果全面监督,符合等保三级标准

技术团队全面配置

财富管理系统进行属地化实施,标准化管理,涵盖需求、设计、开发到运维、实施、服务的一流技术力量

严格监管合规

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