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方案能力
产品管理
01汇集产品的风控、创设、成立、资金募集、划款运营等全产品生命周期流程,帮助产品经理掌控产品运营情况
客户管理
02建立针对高净值客户360度视图,资产证明、风险调查、客户资产、收益分配、客户标签,可扩展市场营销和会员忠诚度业务
销售管理
03优化整个募集流程,包括预约额度分配、认申购合同申请与确认、纸质合同追踪、打款、到账等,还可配合移动端使用
数据分析平台
04系统内置了基于产品、销售、客户三个维度的分析报表,帮助企业解决数据分析低效率、高成本难题
投资组合建议
05以更低成本扩大服务范围,利用人工智能,为客户提供个性化投资产品组合建议,及时响应客户需求
服务管理
06开发面向客户的微信公众平台,通过官方服务号进行产品查看、产品购买预约、注册用户、风险测评以及资产、收益分析等
应用场景
数字化投中管理服务
数字化投后管理服务
数字化资产配置服务
核心优势
全渠道产品集成
集成财富管理、家族信托、智能营销等多元产品,适配PC、APP、小程序、H5全渠道
高扩展性运营
服务亿级用户,24小时稳定展业,支持无限水平扩展,满足未来发展需求
信息安全保障
专门的信息安全管理部门,从员工培训到工作成果全面监督,符合等保三级标准
技术团队全面配置
属地化实施,标准化管理,涵盖需求、设计、开发到运维、实施、服务的一流技术力量
严格监管合规
电子渠道财富管理平台通过金融协会审查备案、消保自查认证等金融机构认证
快速售后服务
本地驻场维护,1小时内响应,24小时内解决问题