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在金融行业快速发展与数字化转型的浪潮中，大模型技术正逐渐成为变革的关键力量。打造金融行业的专业大模型逐渐成为证券、银行等机构的标配。今天，我们就来聊聊中关村科金得助智能在金融行业大模型训练平台的一个典型应用案例，其是怎么助力证券公司提升客户经理展业水平。中关村科金得助智能金融大模型有何独到的解决方案，这背后有着怎样的故事，又能给广大金融企业从业者带来哪些启示呢？本文将来一一揭秘！
一、项目背景：证券客户经理展业之困
在金融行业，尤其是证券领域，客户经理的展业工作面临着诸多挑战。不同的客户有着不同的投资需求、风险偏好和资产状况，客户经理需要结合客户特点以及瞬息万变的市场行情，投入大量的时间和精力来准备对客话术。然而，人工准备话术不仅效率低下，而且难以保证话术的质量和针对性。这就导致客户经理在展业过程中，往往难以有效地吸引客户，提升展业成功率。
就以该证券公司的客户经理来说，他们在日常展业中，需要面对形形色色的客户。有的客户是保守型投资者，更倾向于稳健的理财产品；而有的客户则是激进型投资者，追求高收益、高风险的投资机会。客户经理要针对这些不同类型的客户，制定个性化的营销策略和话术，这无疑是一项艰巨的任务。
二、业务挑战：大模型赋能的必要性
1.领域大模型调优难题
证券行业有着大量的专业术语、复杂的研报和海量的数据，通用大模型在处理这些信息时，往往难以准确理解其意图和含义。比如，对于一些行业特定的指标，如市盈率（PE）、市净率（PB）等，通用大模型可能无法准确把握其背后的含义和价值。这就需要我们对大模型进行金融领域的调优，使其能够更好地适应证券行业的特点。
2.证券研报、数据大模型解读能力短板
证券研报包含了大量的市场分析、行业趋势和投资建议，是客户经理制定展业策略的重要依据。然而，大模型对证券研报和数据的解读能力有限，难以从中提取关键信息，生成有效的营销话术。这就导致客户经理在利用研报进行展业时，无法充分发挥其价值。
3.投资组合、基金产品营销话术匮乏
在营销投资组合和基金产品时，客户经理往往缺乏专业、生动且具有吸引力的话术。这导致客户难以理解产品的特点和优势，从而影响了展业效果。
4.产品易用性设计不足
现有的展业工具和平台往往功能复杂、操作不便，客户经理需要花费大量时间学习使用方法，这无疑降低了展业效率。
三、解决方案：中关村科金得助智能大模型训练平台
针对上述业务挑战，中关村科金得助智能推出了金融行业大模型训练平台，通过结合领域大模型意图识别、多轮交互及证券行业投研报告、数据分析能力，精准理解并响应客户经理需求，助力其高效展业。
1.大模型领域化训练：金融术语的精准解读
中关村科金得助智能对通用大模型进行了金融领域化训练，使其能够更好地理解证券行业的术语、研报和数据。通过大量的金融文本数据训练，大模型可以准确抽取关键信息，如投资策略、风险等级、收益预期等，为后续的话术生成提供坚实基础。例如，当客户经理描述客户为“稳健型投资者，偏好低风险产品”时，大模型可以迅速理解并推荐适合的投资组合，如债券基金、货币基金等，并生成相应的营销话术。
2.个性化沟通话术训练：海量经验赋能
中科金财积累了大量的营销话术经验，涵盖了财富管理、证券投资、私人银行等多个领域。通过将这些经验融入大模型训练，我们能够生成个性化的对客沟通话术，提升话术采用率。
比如，对于高端客户，我们可以采用更加专业、细致的话术，如“根据您的风险偏好和投资目标，我们为您量身定制了这款投资组合，结合市场行情和研报分析，预期年化收益率可达X%，同时风险可控。”
3.产品易用性设计：敏捷开发，满足需求
项目采用敏捷开发模式，不断迭代需求，确保产品满足客户经理的实际使用需求。我们提供了简洁易用的界面，支持语音和文字交互，客户经理可以随时随地进行话术训练和生成。
四、客户收益：展业质量与效率双提升
1.对客营销话术质量提升
通过大模型分析客户投资偏好，自动生成适合客户的投资组合，并结合市场行情和研报生成对客话术，客户经理的营销效果显著提升。通过大模型分析客户投资偏好，生成的话术与客户需求匹配度提高40%。该证券攻速的某客户经理反馈，使用大模型生成的话术后，客户成交率提高了30%。
2.展业效率提升
针对不同客户、不同投资需求和市场行情，大模型辅助生成对客沟通文案，内容生成效率提升50%以上，客户经理每日可服务客户数量增加30%。客户经理可以快速响应客户需求，提高服务质量和客户满意度。
3.展业合规性及成功率提升
大模型辅助匹配合适产品，确保展业合规性，展业合规性检查通过率提高25%，预计产品应用可辅助提升20%展业成功率。该证券公司使用这个金融大模型后，客户投诉率下降了15%，同时合规性检查通过率提高了25%。
六、中关村科金得助智能模型训练平台免费试用14天
中关村科金得助智能金融行业大模型训练平台，通过大模型领域化训练、个性化沟通话术训练和产品易用性设计，为证券客户经理展业提供了强大的支持。我们不仅解决了客户经理在话术准备、产品匹配和合规性检查等方面的痛点，还通过敏捷开发模式不断迭代需求，确保产品始终满足用户需求。未来，中关村科金得助智能将继续深耕金融行业，不断优化大模型训练平台，助力更多金融企业实现展业质量和效率的双提升。让我们携手共进，用大模型技术解锁展业新高度，共创金融行业的美好未来！
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