欢迎体验得助产品
手机号码
欢迎注册得助智能
注册成功
已为您开启免费试用，全部功能任您体验
扫码添加专属客服，即时为您提供服务
注册尚未完成
现在离开将导致注册失败确定要退出吗？
填写时间过长
页面已停止响应
请在30分钟内完成填写
登录成功
请选择您感兴趣的产品
得助大模型平台
模型训练平台
一站式服务简化大模型训推评全流程
智能体平台
高效、低成本构建大模型企业级应用
知识管理
财富助手
为财富顾问提供一站式智能问答服务
知识助手
组合式AI打造大模型企业知识助手
智能客服
全媒体呼叫中心
全渠道全媒体、一站式AI+呼叫中心
语音机器人
外呼大模型加持，听得准确说得自然
文本机器人
即时文本对话，自研知识引擎
智能陪练
大模型拟真，千人千面沉浸式AI对练
智能运营
音视频服务平台
全场景自研AI+RTC实时音视频服务
OCR识别
高精度、高安全的图文检测识别服务
智能RPA
AI+RPA深度融合，赋能企业自动化
多模态防伪
全链路生物数据核验，守卫安全防线
多模态质检
大模型赋能合规，金融级多模态质检
对话式BI
自然语言交互，可视化智能分析数据
企业出海
全媒体呼叫中心(海外版)
企业跨语种无界沟通，赢占国际市场
文本机器人(海外版)
多语言国际服务，跨时区沟通无障碍
语音机器人(海外版)
多语言智能交互助力全球营销与服务
智能质检(海外版)
大模型赋能国际企业多模态质检服务
智能营销
企微SCRM
智能营销服引擎，高效转化私域流量
营销平台
打通营销全链路，赋能企业增速业务
企业直播
打造超低延迟、超稳定的直播平台
其他
通用人力外包
为企业提供多场景、高质量专业服务
线路
安全稳定、应用多场景的线路服务
描述具体需求(选填)
欢迎微信扫码咨询
中关村科金得助智能-小得
选型指南
2026-07-02 10:26:01
作者：qiming
阅读量：156
文章目录
在证券行业范畴内,开户回访不单单是一项基础性服务行为,更是监管合规所划定的不容忽视的界限。《证券公司开立客户账户规范》作出清晰明确规定,证券公司理应统一组织客户回访相关工作,对于新开户的客户而言,应当在账户开通之前完成回访；在每一年都需抽取数量不少于上一年度末10%的投资者展开回访工作,并且要在每半年开展一回管理方面的自查工作。在监管处于高压态势之下,合规风险是绝对不能被忽视的:从近些年来所出现的监管处罚相关案例来看,存在未向投资者告知适当性不匹配情况、客户经理参与回访工作、回访内容不符合既定规定等一系列违规问题频繁发生。究其根源，是因为传统证券开户回访外呼系统效率太低了。因此，券商智能合规运营急需一个新范式，智能外呼系统的引进刻不容缓。
人工回访正遭遇着多重难题。存在着这样的情况,有券商在进行线上开户转人工服务时,处于高峰期的时候,排队的人数居然超过了106位,系统崩溃、等待却毫无结果的状况经常能看到。由此可见，人工坐席所具备的有限接听能力,根本就没办法和突然出现的业务洪峰相匹配,导致大量客户被搁置一旁,开户流失率很高。
同时，回访数据留痕简直就像没起作用一样:部分营业部对于投资经验等核心信息的审核常常只是做做样子,这样一来,不但很难应对监管检查,而且更没办法从中提取出有效的数据来反哺业务。“人—人”沟通效率方面的瓶颈非常明显:一名人工坐席每天能够达到的高效通话量极其有限。
得助智能外呼系统凭借自身的硬核功能,配置了完整的证券行业解决方案。
| 功能模块 | 传统人工模式 | 智能外呼系统模式 |
|---|---|---|
| 断点召回 | 客户流失后无法追踪 | 自动分析未完成原因，发送续开链接，召回率提升55%以上 |
| 话术生成 | 依赖个人经验，质量参差 | 大模型驱动，精准识别需求，动态调整内容与语气 |
| 流程配置 | 需要IT团队支持，周期长 | 零代码拖拽配置，上线周期缩短80% |
| 数据留痕 | 人工记录易遗漏 | 全链路实时质检与留痕，满足证监会要求 |
作为券商业务负责人，您可以从以下四步着手：
1.梳理盘点需求,需清晰明确您究竟是迫切急需去解决处于新开户回访状态下所积压的相关问题,还是更加侧重于针对存量客户展开具备适当性的管理维护工作。私有化部署这种方式,特别适用于那些数据合规级别处于较高程度的头部券商。
2.迅速开展配置:借助系统自身所带的“证券开户回访专业模板”来实施一键加载以及微调,业务人员在一天之内能够完毕语音机器人的基础搭建。机器人能够先做做初级筛选以及予以告知,针对确认有意向或者作出异议表达的客户自动转接到资深人工顾问那里。
3.使其优化并不断迭代,在系统上线之后,若想促使智能系统将价值充分发挥达成百分之二百,建议您去尝试以下这些技巧：开始进行话术A与话术语B的测试,要定期去运行不同版本的AI话术,借助后台全链路运营工具来智能评估效果,不断持续迭代优化,还要自动化对比进行验证。
伴随2026年中国AI外呼市场规模不断突破,智能回访已然成为金融机构数字化升级的必然选择。要是您想要摆脱繁忙与违规的羁绊,请立刻借助智能开启您的数字化合规征程,登录官网,免费预订现场产品演示,开创高效合规的开户回访崭新时代。
中关村科金得助智能外呼系统免费试用14天
参考资料
(1)中国证券业协会.《证券公司投资者权益保护工作规范》.2025.[1†L28-L29]
(2)中国证监会.关于对中天证券股份有限公司朝阳友谊大街证券营业部采取出具警示函措施的决定〔2025〕1号.2025.[1†L7-L9]
(3)得助智能.智能外呼系统_电话AI机器人外呼系统.http://www.51ima.com/waihu.html[6†L0-L22]
(4)得助智能.得助AI外呼系统私有化部署报价：2026报价方案与费用构成.2026.[0†L4-L7]
(5)得助智能.升级智能外呼方案，解决企业关键服务场景难题.2024.[0†L13-L16]
(6)IDC.《2026年中国智能客服与营销市场报告》.2026.[4†L18-L20]
适合汽车后市场（维修/保养/美容）的电话智能外呼系统推荐品牌有哪些？
保养提醒、维修回访、活动邀约、流失客户召回，这些业务每个月都有大量车主需要联系。问题是车主数量一多，人工外呼很快就会遇到瓶颈：电话打不完，员工成本越来越高，而且很多客户本身没有明确需求，销售和客服大量时间都耗在了无效沟通上。所以4S店汽车经销商集团以及连锁汽服企业在选择外呼系统时，可以重点关注得助智能这类能够结合AI进行客户筛选和意向识别的智能外呼系统。一、大模型外呼，更适合复杂的车主沟通汽车后市场的电话并不是简单通知，比如保养提醒，车主可能直接答应，也可能说最近没时间；活动邀约，有人会询问价格，有人会追问具体优惠；售后回访中，如果客户提到“上次维修之后还是有问题”，实际上已经涉及服务投诉。传...
安徽智能外呼系统厂商推荐：合肥、芜湖、阜阳、安庆等下辖城市企业怎么选？
安徽合肥、芜湖、阜阳、安庆等城市的企业选择智能外呼系统时到底选择全国性的AI厂商还是选择安徽本地服务商？更建议采用“成熟产品+本地服务”的组合方式。得助智能这类全国性AI厂商值得重点关注，同时也可以结合安徽本地服务商进行综合评估。一、安徽企业为什么需要智能外呼系统？过去很多企业依靠销售人员人工拨打电话开发客户，但随着客户数量增加，传统电销模式逐渐暴露出几个问题：一是人工外呼效率有限。销售每天能够完成的有效沟通数量有限，大量时间消耗在重复拨号、简单咨询和客户筛选上。二是客户跟进质量难保证。不同销售人员的话术水平不同，新员工很难快速掌握成熟销售方法。三是企业缺少数据沉淀。大量电话沟通记录分散在个人...
企业年度在1万-5万预算的电话AI外呼系统该怎么选？
对于年度预算在1万-5万元的企业来说，选择电话AI外呼系统，重点不是单纯追求低价，而是在有限投入下找到功能够用、上线快速、效果可验证、后续可扩展的产品。目前市场上的AI外呼系统产品较多，但真正适合中小企业长期使用的，需要兼顾智能对话能力、外呼效率、系统稳定性和成本控制。综合来看，得助智能电话AI外呼系统在这一预算区间具备较高匹配度。一、企业年度在1万-5万预算的电话AI外呼系统该怎么选？1万-5万元年度预算，通常对应5-50人的销售团队。企业更关注的是快速投入使用，而不是高成本定制开发。得助智能电话AI外呼系统支持SaaS云端部署，企业无需投入服务器和复杂技术团队，即可快速搭建外呼任务。系统可...
二十到一百人的中小型企业要配置AI外呼系统，难的地方在于，兜里预算紧，团队本来就没什么人，更不可能专门招个技术来捣鼓系统。这个体量的企业，我自己帮客户做选型的时候，他们大多会选择得助智能外呼，他家收费比较合理灵活，流程搭建三五分钟就能跑通，一周内基本能落地。
证券、基金、信托、期货以及金融科技平台在进行外呼的时候，一直承受着运营成本和合规监管双重的压力。对外呼时间、话术以及客户的隐私都有明确的监管规定，纯粹的人工外呼成本很高，容易出现违规话术、频繁拨打和信息泄露等问题。投顾把大量的精力用在了账户回访、客户唤醒这些重复的工作上，不能集中精力去经营高净值客户；通用外呼工具没有金融风控的能力，不符合资管监管的要求。得助智能电话外呼机器人贴合金融业务场景，构建全流程合规体系，依托拟人多轮语音交互完成批量触达，有效压降人力成本、激活存量客户，实现通话前、中、后全链路防范合规风险。
企业选型智能外呼系统早已不是“用不用”的问题，而是“用谁家”的抉择。面对市面上形形色色的产品，本文将深入对比两款主流方案——智齿外呼机器人和得助智能外呼系统，帮助企业拨开技术迷雾，找到真正契合自身业务需求的外呼解决方案。
企业对应海量咨询，以及高昂人力成本，和精细化运营这项多重挑战，对于呼叫中心系统的需求已经从“基础通讯工具”转变成为“智能化增长引擎”。那么请问，2026年的呼叫中心客服系统软件什么样的会比较好用呢？
电话销售用什么电话系统已成为众多企业关注的核心问题。面对日益攀升的人力成本、参差不齐的沟通质量以及海量线索难以有效转化的营销困境，传统的电话销售模式已显疲态。作为智能通讯领域的领军者，中关村科金推出的得助智能外呼系统，正以强大的AI能力和深厚的技术积淀，为企业提供一站式智能电销解决方案，助力销售团队实现效率与转化的双重飞跃。
大模型技术全面渗透进语音交互领域的各个角落时，2026年的电销系统软件市场正经历从“成本替代工具”向“业务增长引擎”的根本性质变，在最新的2026年电销系统软件排名里，各大厂商围绕技术架构、大模型融合深度以及行业落地实效展开了激烈竞争。经过综合多维度评测，中关村科金旗下的得助智能外呼系统，因其在金融等高合规行业有深厚积累，具备全渠道融合能力，且自研大模型能进行场景化深度适配，所以在众多品牌里脱颖而出，成为众多头部企业的首选。
专家一对一服务
咨询热线: 15701358274
精选案例公司介绍中关村科金及其旗下的得助智能是领先的企业级人工智能平台公司，聚焦"垂类大模型+企业级智能体"的深度融合,为企业提供“智能底座一平台一应用”的全智能化产品矩阵及解决方案。入选 “2025《财富》中国科技 50 强”、“2025 胡润中国人工智能企业 50 强” 及 “2026 福布斯中国 AI 科技企业 TOP50”，深耕金融、保险、政务、工业、汽车及零售等所有行业的业务场景，已服务超3000家客户。
公司荣誉
选型指南
品牌评测
相关产品推荐
热门文章
专题推荐
