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中信建投证券：得助智能陪练系统破解培训难题，驱动业务增长

成功案例

2025-08-05 15:40:00

作者：zijia

阅读量：171

文章目录

文章摘要：科技飞速发展，证券行业竞争日益激烈，客户对服务质量的要求越来越高，而员工培训效率低、产品知识更新滞后、实战能力不足等问题，大大制约了企业的发展。哪家企业用了智能陪练系统？中信建投证券作为行业龙头，率先引入得助智能陪练系统，通过AI技术重构培训体系，实现了从“被动学习”到“主动成长”的跨越。本文将介绍中信建投的实践路径，为证券企业提供参考

科技飞速发展，证券行业竞争日益激烈，客户对服务质量的要求越来越高，而员工培训效率低、产品知识更新滞后、实战能力不足等问题，大大制约了企业的发展。哪家企业用了智能陪练系统？中信建投证券作为行业龙头，率先引入得助智能陪练系统，通过AI技术重构培训体系，实现了从“被动学习”到“主动成长”的跨越。本文将介绍中信建投的实践路径，为证券企业提供参考。

一、中信建投的痛点：传统培训模式难解“三大难题”

1、产品知识更新快，员工学习效率低

中信建投证券拥有丰富的金融产品线，涵盖基金、理财、衍生品等复杂产品，且产品迭代频繁。传统培训依赖线下讲座和文档学习，员工被动接受信息，难以形成深度记忆。例如，新员工需花费大量时间研读产品手册，但在实际展业中仍会出现“产品特点记不清”“风险披露不完整”等问题，导致客户信任度下降。

具体表现：

新员工产品知识考核通过率较低，展业时推荐错误率较高；
产品更新后，需重新组织线下培训，耗时耗力，且员工参与度低。

2、实战能力不足，合规风险高

证券销售涉及客户资产配置，沟通话术需严格合规。传统培训缺乏真实场景模拟，员工面对客户提问时易出现“答非所问”“过度承诺”等问题。例如，某分支机构曾因员工在推荐私募产品时未充分披露风险，导致客户投诉并引发监管处罚。

具体表现：

因销售误导引发的投诉中，大部分与员工产品知识不足或话术违规相关；
监管合规要求趋严，但传统培训无法实时监控员工话术合规性。

3、培训成本高，效果难量化

中信建投证券每年投入大量资源用于员工培训，包括师资费用、场地租赁、差旅支出等。以某中型分支机构为例，年度培训预算超百万元，但员工能力提升幅度有限。此外，培训效果依赖考试分数，无法评估员工在实际场景中的应变能力，导致“培训与业务脱节”。

具体表现：

线下培训需集中时间、地点，员工需脱产学习，影响业务开展；
培训后员工能力提升不显著，展业时仍需依赖导师现场指导。

二、得助智能陪练系统的作用：AI技术重构培训全流程

中信建投证券：得助智能陪练系统破解培训难题，驱动业务增长

针对上述痛点，中信建投证券引入得助智能陪练系统，通过“AI做课、AI陪练、AI考核”三大模块，构建“学-练-考-评”全流程闭环。系统核心功能及实际效果如下：

1、AI做课：快速生成陪练剧本，降低内容开发成本

传统培训内容开发需人工编写剧本、设计话术，耗时耗力。得助系统基于金融领域大模型，可自动解析PDF、视频、音频等多格式产品资料，提取核心卖点、风险点、合规要求，快速生成结构化陪练剧本。例如，针对一款新推出的私募基金产品，系统能智能标注“投资门槛”“收益分配规则”“退出机制”等关键信息，并生成不同客户类型的话术库。

实际效果：