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中关村科金得助智能-小得
选型指南
2024-06-06 18:29:56
作者：超能AI
阅读量：955
文章目录
在金融证券机构数字化转型的浪潮中，如何精准匹配客户需求，提供个性化的投资建议？如何借助先进技术提升服务效率，同时确保客户体验的优化？这些挑战与机遇并存的问题，正推动着金融行业不断探索与创新。某头部证券公司携手中关村科金，共同打造的智能投顾助手，正是这一探索的杰出成果，它不仅为金融行业的数字化转型提供了有力支持，更为客户带来了全新的投资体验。
一、产品智能匹配，助力提升成单率
中关村科金得助凭借其在金融领域深厚的技术积累，与该证券公司共同打造了大模型智能投顾平台。该平台基于自研的金融领域大模型，能够快速筛选出最优的投资组合和基金产品，从而极大地提升了客户经理的成单率。同时，智能投顾助手还具备强大的数据分析和处理能力，能够根据客户的投资偏好、风险承受能力等因素，为客户提供个性化的投资建议，实现真正的“千人千面”投资服务。
二、智能话术生成，提升客户服务品质
除了产品智能匹配外，得助还为该证券公司量身打造了一套多样化的客户营销话术系统。该系统基于大模型的强大内容生成能力，能够根据客户需求和客户经理的展业需求，自动生成高质量、专业化的沟通话术。这不仅大大减轻了客户经理的工作压力，提高了工作效率，还能够为客户提供更加专业、贴心的服务，进一步提升客户满意度。
三、构建底层能力，全面赋能金融业务
中关村科金大模型智能投顾助手不仅为该证券公司提供了高效的业务支持，还为其构建了一套自有的金融领域大模型底层能力。这套底层能力具备开放的API接口，便于后续技术的持续探索和应用。这意味着该证券公司可以根据自身业务需求，灵活调用这些能力，实现更加个性化、智能化的金融服务。同时，这也为该证券公司在数字化转型道路上提供了坚实的技术支撑，使其能够更好地应对未来的市场变化和客户需求。
随着人工智能技术的不断发展，智能投顾助手的功能和应用场景也将不断拓展。未来，它不仅可以提供更加精准、个性化的投资建议，还可以实现更加智能化的客户服务、风险管理等功能。同时，随着大数据、云计算等技术的不断应用，智能投顾助手还将为金融行业带来更加高效、便捷的业务处理流程和更加优质的服务体验。
中关村科金得助大模型智能投顾助手是金融行业数字化转型的代表。它不仅为该证券公司提供了强大的技术支持和业务支持，更为客户带来了全新的投资体验。相信在未来，智能投顾助手将在金融行业中发挥更加重要的作用，引领金融行业进入更加智能化、个性化的新时代。
随着企业AI应用从单点测试逐渐进入规模化落地阶段，企业使用的大模型数量也在持续增加，因此MaaS平台真正解决的并不是“选择哪个大模型”，而是多个模型如何统一接入、Token成本如何管理、模型权限如何控制，以及AI应用规模扩大后如何持续运营。对于企业而言，自建还是采购也不能只看初始价格，而需要结合研发能力、AI应用数量、模型规模和长期维护成本综合判断。
随着企业AI应用从单点测试进入规模化落地阶段，企业面对的问题已经不只是选择哪个大模型，而是多个模型同时使用后，如何统一接入、统一管理、控制Token成本，并进一步保障权限、安全和服务稳定性。因此，企业级MaaS平台开始成为连接底层大模型与上层AI应用的重要服务层，企业在选择时，应重点结合模型接入、Token治理、权限安全、应用场景以及部署服务能力进行判断，而不是单纯比较模型数量和API价格。
随着销售行业中全方位升级和改变的市场环境，保险销售陪练系统的出现真正的做到了打破传统培训的局限性。保险销售陪练系统能够更深度的去以沉浸式人机对练、智能评分复盘、场景化等一系列相关的专项特训为基础的训练核心。同时，保险销售陪练系统也能够适配用于全行业销售岗位培育需求，更深入的做到助力企业打造标准化、高战力的专业销售团队管理模式。通过系统的运用，也能够最大程度的满足企业的市场扩张需求，增强其业务的管理应用能力。
很多企业搭建RAG知识库时，前期关注点往往集中在知识库建设和文档切分，但真正上线后才会发现，模型API怎么选，同样会影响知识库的准确率、响应速度和使用成本。尤其同时接入客服问答、内部知识助手、智能办公、Agent等场景后，很难用一个模型解决所有问题。因此，成熟的RAG架构通常不是“一个知识库+一个大模型”，而是根据不同环节选择合适的模型。
集团企业跨区域搭建客服系统，其实不是直接采用一套客服软件就行，而是应该建立一个统一的知识库、服务标准、客户数据分析、各级管理权限。得助智能客服系统提供统一客服平台能力，对接企业现有CRM、ERP等业务系统，拥有大模型知识库能力，3秒自动填单等，帮助集团企业快速搭建跨区域智能客服系统。
RAG的Embedding模型选择的时候需要考虑中文语义理解、检索准确率、调用成本、向量数据库以及API接入方式综合判断，因此企业需要基于完整RAG链路测试，而不是单独比较模型参数。
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精选案例公司介绍中关村科金及其旗下的得助智能是领先的企业级人工智能平台公司，聚焦"垂类大模型+企业级智能体"的深度融合,为企业提供“智能底座一平台一应用”的全智能化产品矩阵及解决方案。入选 “2025《财富》中国科技 50 强”、“2025 胡润中国人工智能企业 50 强” 及 “2026 福布斯中国 AI 科技企业 TOP50”，深耕金融、保险、政务、工业、汽车及零售等所有行业的业务场景，已服务超3000家客户。
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