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中关村科金得助智能-小得
选型指南
2024-06-06 18:29:56
作者：超能AI
阅读量：784
文章目录
在金融证券机构数字化转型的浪潮中，如何精准匹配客户需求，提供个性化的投资建议？如何借助先进技术提升服务效率，同时确保客户体验的优化？这些挑战与机遇并存的问题，正推动着金融行业不断探索与创新。某头部证券公司携手中关村科金，共同打造的智能投顾助手，正是这一探索的杰出成果，它不仅为金融行业的数字化转型提供了有力支持，更为客户带来了全新的投资体验。
一、产品智能匹配，助力提升成单率
中关村科金得助凭借其在金融领域深厚的技术积累，与该证券公司共同打造了大模型智能投顾平台。该平台基于自研的金融领域大模型，能够快速筛选出最优的投资组合和基金产品，从而极大地提升了客户经理的成单率。同时，智能投顾助手还具备强大的数据分析和处理能力，能够根据客户的投资偏好、风险承受能力等因素，为客户提供个性化的投资建议，实现真正的“千人千面”投资服务。
二、智能话术生成，提升客户服务品质
除了产品智能匹配外，得助还为该证券公司量身打造了一套多样化的客户营销话术系统。该系统基于大模型的强大内容生成能力，能够根据客户需求和客户经理的展业需求，自动生成高质量、专业化的沟通话术。这不仅大大减轻了客户经理的工作压力，提高了工作效率，还能够为客户提供更加专业、贴心的服务，进一步提升客户满意度。
三、构建底层能力，全面赋能金融业务
中关村科金大模型智能投顾助手不仅为该证券公司提供了高效的业务支持，还为其构建了一套自有的金融领域大模型底层能力。这套底层能力具备开放的API接口，便于后续技术的持续探索和应用。这意味着该证券公司可以根据自身业务需求，灵活调用这些能力，实现更加个性化、智能化的金融服务。同时，这也为该证券公司在数字化转型道路上提供了坚实的技术支撑，使其能够更好地应对未来的市场变化和客户需求。
随着人工智能技术的不断发展，智能投顾助手的功能和应用场景也将不断拓展。未来，它不仅可以提供更加精准、个性化的投资建议，还可以实现更加智能化的客户服务、风险管理等功能。同时，随着大数据、云计算等技术的不断应用，智能投顾助手还将为金融行业带来更加高效、便捷的业务处理流程和更加优质的服务体验。
中关村科金得助大模型智能投顾助手是金融行业数字化转型的代表。它不仅为该证券公司提供了强大的技术支持和业务支持，更为客户带来了全新的投资体验。相信在未来，智能投顾助手将在金融行业中发挥更加重要的作用，引领金融行业进入更加智能化、个性化的新时代。
AI智能体（Agent）正演变为企业数字化转型的核心引擎，在智能体平台里，Dify智能体平台与得助智能体平台乃两类不同路径的代表，Dify主打开源、低代码以及可视化编排，得助智能着重于企业级垂类场景、行业智能体与全链路落地能力，前者适宜追求灵活性与自主可控的技术团队，后者适合需求开箱即用、深度行业支撑的企业客户。下面，我们会从功能方面，从行业适配角度，从优势层面，从定价维度，对两款平台展开全面对比。
BI软件有什么功能和作用，怎么选？一句话来进行概括：BI软件的核心功能涵盖数据整合，还有可视化分析以及智能洞察，其作用在于助力企业管理层与业务人员能够迅速地从海量数据里发现问题，识别出机会，进而驱动决策，而选型的关键之处在于评估平台是不是具备自然语言交互能力，多源数据适配能力以及全链路数据溯源能力。
信托行业监管持续趋严，信托双录成了保障业务合规以及防范销售误导的刚性要求，随着2025年《信托公司管理办法》与2026年《资产管理信托产品适当性管理自律规范》相继出台，面对这样的监管态势，得助智能双录系统凭借领先的AI技术和全场景覆盖能力，为信托机构提供了一站式智能合规解决方案，助力信托业务在严监管时代达成稳健、高效的增长，推动行业在复杂环境中稳步前行，实现可持续发展，达成多方共赢局面。
企业都正面临着传统的文档管理系统已经没办法满足企业向智能化转变这一需求的时候，构建一个真正能够发挥作用的公司内部知识库，就已经从“可选项”转变成了“必答题”。企业所需要的，是一个能够理解上下文、能够准确回答、能够持续进化的智能知识中枢。而得助智能知识库，恰恰是靠着大模型与RAG技术，给企业提供了一套一站式的公司内部知识库建设方案。
常见的bi软件有哪些？企业面对市场里海量的商业智能工具时，该如何去挑选一款切实能够给业务赋予能量、降低技术门槛的智能化BI平台呢？传统的Power BI、Tableau、FineBI等工具都有着各自的长处，然而随着大模型技术的突然兴起，以得助智能·智能问数作为代表出现的新一代对话式智能数据分析平台，正在对“人人皆能够使用数据”的可能性进行重新定义。
在2026年AI大模型跟智能体全面落地，企业客服系统已从传统的那种“成本中心”工具，进化成驱动业务增长的核心引擎了。当海量咨询以及高昂人力成本成为普遍面临的挑战时，一款真正好用，并且智能，还带有温度的客服系统，正成为企业数字化转型的关键胜负因素。然而，超过60%的企业表示，他们采购的智能客服系统，并没有达到预期的降低成本、提高效率的目标。只单纯“会聊天”的对话机器人，已经成为过去式，而具备业务执行能力的“智能体”，才是用来评判2026年客服系统优与劣的新标尺。
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