行业面临三大变局，信托公司如何实现精准获客？

值得一提的是，在得助企微SCRM业绩管理龙虎榜板块，通过每天动态更新的智能化业绩看板，业务人员可实时查看个人产能、收入、考核排名等信息，实现业绩考核透明化；管理层可实时查看公司的业绩情况，了解产品销售和资金募集进展，掌握业务团队整体的业绩及产能，做到经营分析可视化。通过实时的营销数据反馈助力信托公司”先知、先觉、先行"，开启了信托行业数字化经营时代。

（二）得助客户数据平台------全渠道标签一体化，让用户画像更精准

通过打通数据仓库、CRM和营销平台、标签管理平台等系统，实现数据互通与流程衔接。可自定义构建标签体系，满足信托数据资产标签化管理要求，完整呈现客户画像、客群画像、产品画像。

（三）得助精准营销平台-----营销自动化只需“拖拉拽”

基于智能决策和自动化运营技术，配置不同的客户触达渠道，让营销运营变得更加精准、简单、高效，实现以“数据驱动+AI应用”的数字化转型。

（四）得助活动平台------赋能营销活动便捷、灵活

支持营销活动规则、客群导入、活动内容设计。可便捷设置各类营销活动以及投放方式（直接发放，MGM拉新，用户行为类奖励，积分换取，小游戏等）；活动素材模板可直接重复利用；最小活动单元组合拼接，减少开发成本以及时间。

信托财富顾问可根据不同客群及用户生命周期不同节点制定特殊活动，实现千人千面精准营销，可形成多重活动游戏营销组合，使营销更具连贯性。此外，系统支持自动执行活动并实时反馈活动结果。

通过搭建中关村科金得助智能营销“四大营销平台”，全面实现了该信托财富管理业务的产品创设与存量业务管理的自动化，大大提高了"产品创设-募资-投资-运营管理"的效率，大幅度提升了用户体验。

项目自去年12月份启动以来，打通了与该信托公司周边系统的数据壁垒，搭建了一体化、端到端的智能营销系列平台，实现营销数据闭环。在该信托现有运营体系的基础上，完善了智能营销相关制度、方案和策略的建设，运营体系配套更加完整，并初步形成了适合财富管理业务场景和特色的SOP营销自动化流程，从整体上提升了对高端财富管理业务营销能力。

具体成效如下：
01   财富管理：在基金、理财、信托等场景，实现企微拉新转化率：10-30%
02   客服中心：在来电咨询，理财/信托服务等场景，实现企微拉新转化率：15-30%
03   公众号引流：通过客户扫码引流，将微信公众号粉丝迁移到企微的转化率：20-30%
04   快速识别优质客户：构建客户画像、产品画像，营销转化率：20-30%

针对信托财富客户核心价值诉求的不断变化，中关村科金凭借在信托行业的多年深耕经验，积极深挖信托业务场景应用，目前已为五矿信托、中铁信托、华润信托、国投泰康、中诚信托等十余家信托公司提供业务一体化、营销一体化的智能解决方案，帮助信托公司与客户进行全方位的营销链接和精细化经营，助力实现信托业务的创新增收和经营管理的降本增效。