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2024-05-10 17:28:10
作者：超能AI
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在金融领域，尤其是证券行业中，产品销售全程的合规性是企业信誉和客户信赖的关键。随着市场竞争的加剧和监管要求的提高，证券公司面临着提升业务人员合规意识和专业能力的双重挑战。为了解决这一痛点，中关村科金得助利用自研的金融领域大模型，与某证券公司合作开发了一款智能陪练平台，旨在通过高效、精准的学习服务，提升客户经理的金融产品知识掌握程度，加强整个销售流程的合规力度，有效减少客户投诉。
客户需求痛点分析：
1.金融产品营销合规性管理要求提高：在信息密集且复杂的金融环境中，确保输出内容的合规性变得至关重要。业务人员亟需一个系统的支持来准确、快速地获取合规的金融产品信息。
2.客户经理学习任务重：新产品的推出往往伴随着大量的学习材料，包括多种格式的文件，使得学习过程繁琐而低效。
3.客户经理学习手段单一：传统的学习方法枯燥乏味，缺乏有效的监督和评估机制，导致客户经理对产品的理解不够深入，存在合规风险。
解决方案实施：
1.大模型领域化训练及私有化部署：中关村科金为客户专门部署了Baichuan 7B大模型，并对其进行了金融和证券领域的专门训练，以确保生成的内容既合规又实用。
2.多模态文档识别：整合了OCR技术，能够识别和分析多种类型的文档，如PDF、PPT、Word等，并通过大模型智能解析这些文件，生成摘要、关键词和知识问答内容。
3.应用层面定制化开发：开发了一个与证券产品文件管理相匹配的知识库系统，使业务人员能够根据产品、基金经理、管理机构和研究院等多个维度快速选取所需材料。同时，创新性地加入了大模型陪练功能，通过模拟真实销售场景，帮助客户经理检验和提升自己的产品知识。
通过智能陪练平台的引入，证券公司的客户经理能够更加高效地学习和掌握金融产品知识，同时在整个销售过程中保持高度的合规性。这不仅提升了客户经理的专业水平，也极大地降低了因不合规操作导致的客户投诉，从而保护了公司的品牌形象和市场竞争力。
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