400-023-8882
最新动态 选型指南 产品功能 成功案例 市场活动 公司新闻
首页 得助社区 产品功能 智能陪练平台:证券行业合规销售与客户服务的创新解决方案

智能陪练平台:证券行业合规销售与客户服务的创新解决方案

产品功能

2024-05-10 17:28:10

作者:超能AI

阅读量:187

文章目录

文章摘要:在金融领域,尤其是证券行业中,产品销售全程的合规性是企业信誉和客户信赖的关键

在金融领域,尤其是证券行业中,产品销售全程的合规性是企业信誉和客户信赖的关键。随着市场竞争的加剧和监管要求的提高,证券公司面临着提升业务人员合规意识和专业能力的双重挑战。为了解决这一痛点,中关村科金得助利用自研的金融领域大模型,与某证券公司合作开发了一款智能陪练平台,旨在通过高效、精准的学习服务,提升客户经理的金融产品知识掌握程度,加强整个销售流程的合规力度,有效减少客户投诉。


客户需求痛点分析:


1.金融产品营销合规性管理要求提高:在信息密集且复杂的金融环境中,确保输出内容的合规性变得至关重要。业务人员亟需一个系统的支持来准确、快速地获取合规的金融产品信息。


2.客户经理学习任务重:新产品的推出往往伴随着大量的学习材料,包括多种格式的文件,使得学习过程繁琐而低效。


3.客户经理学习手段单一:传统的学习方法枯燥乏味,缺乏有效的监督和评估机制,导致客户经理对产品的理解不够深入,存在合规风险。


解决方案实施:


1.大模型领域化训练及私有化部署:中关村科金为客户专门部署了Baichuan 7B大模型,并对其进行了金融和证券领域的专门训练,以确保生成的内容既合规又实用。


2.多模态文档识别:整合了OCR技术,能够识别和分析多种类型的文档,如PDF、PPT、Word等,并通过大模型智能解析这些文件,生成摘要、关键词和知识问答内容。


3.应用层面定制化开发:开发了一个与证券产品文件管理相匹配的知识库系统,使业务人员能够根据产品、基金经理、管理机构和研究院等多个维度快速选取所需材料。同时,创新性地加入了大模型陪练功能,通过模拟真实销售场景,帮助客户经理检验和提升自己的产品知识。


通过智能陪练平台的引入,证券公司的客户经理能够更加高效地学习和掌握金融产品知识,同时在整个销售过程中保持高度的合规性。这不仅提升了客户经理的专业水平,也极大地降低了因不合规操作导致的客户投诉,从而保护了公司的品牌形象和市场竞争力。

上一篇 券商龙头案例:PowerAgent大模型训推及应用平台,实现大模型落地成本、效率、效果平衡 下一篇 客服工单系统-高度定制化和灵活性,适应不同企业需求
产品专题:

相关文章推荐

多模态合规分析平台,筑牢金融服...
多模态合规分析平台,筑牢金融服...

中关村科金【多模态合规分析平台】模型中心采用了创新的三级建模设计,利用算子丰富可配置的特点,无论是会...

赢单有秘诀,大模型智能陪练更懂...
赢单有秘诀,大模型智能陪练更懂...

中关村科金结合大模型与小模型,升级智能陪练产品。在培训的三个主要场景中,使用领域大模型、深度学习、自...

大模型赋能新一代企业共享服务中...
大模型赋能新一代企业共享服务中...

中关村科金基于大模型技术,结合企业面临的挑战与机遇,升级了企业共享服务中心(SSC)建设方案,通过整...

得助ICC智能联络中心助力企业...
得助ICC智能联络中心助力企业...

中关村科金打造的【得助ICC智能联络中心】已广泛应用于金融、政务等多个领域。以为某大型商业银行提供项...

智能变革:领域大模型重塑企业知...
智能变革:领域大模型重塑企业知...

基于领域大模型、多模态文档解析和知识搜索等先进技术,中关村科金智能知识助手能够以句为单位理解用户提问...

人脸识别系统解决方案:得助多模...
人脸识别系统解决方案:得助多模...

得助多模态人脸核验防伪平台的四道防线,构成了一个严密、高效的身份验证体系,不仅大大提升了人脸识别的准...

免费试用
精选案例
喜马拉雅

智能科技助力提升质检效率,更好地倾听用户心声

查看详情 >
杭州医保

打造杭州“医保小智” 综合服务平台,畅通智能经办服务渠道

查看详情 >
上汽集团

牵手上汽集团,激活客户需求,引领AI创新营销

查看详情 >
物美

物美携手得助,AI助力实现高效精准营销

查看详情 >
中国工商银行

工商银行:系统+运营双维度升级 助力业务高效增长

查看详情 >
朝阳医院

突破传统医疗服务边界,北京朝阳医院全面推进智慧医疗建设

查看详情 >
瑞幸咖啡

瑞幸咖啡AI一体化智能质检体系,实现100%全量质检

查看详情 >
中国人民银行征信中心

作为三大金融基础设施的专业化运行机构,征信中心在防范金融风险、促进中小微企业融资、支持实体经济发展、优化营商环境、提升社会信用意识等方面发挥了重要作用。

查看详情 >
热门文章
快速试用 智能陪练平台:证券行业合规销售与客户服务的创新解决方案-得助智能
与我联系,免费试用
智能陪练平台:证券行业合规销售与客户服务的创新解决方案-得助智能
立即注册,免费试用
智能陪练平台:证券行业合规销售与客户服务的创新解决方案-得助智能
智能陪练平台:证券行业合规销售与客户服务的创新解决方案-得助智能
    产品
    解决方案
    资源中心
    关于
    在线客服
    电话咨询
    咨询热线
    400-023-8882
    微信咨询
    智能陪练平台:证券行业合规销售与客户服务的创新解决方案-得助智能

    扫码添加客服微信

    获取专属解决方案

    免费试用
    回到顶部