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中关村科金得助智能-小得
选型指南
2024-04-11 17:07:10
作者：超能AI
阅读量：1053
文章目录
在证券行业，客户经营与服务的质量直接关系到企业的声誉和业绩。然而，随着市场的发展和客户需求的多样化，传统的服务模式已经难以满足现代证券业务的需求。得助证券行业解决方案通过智能助手、智能质检和大模型等技术，为证券机构提供了一套全面的数字化升级路径，有效解决了人员专业性不足、业务问题发现滞后、缺乏个性化营销策略和沟通过程合规风险高等痛点。
1.人员专业性不足
证券产品的复杂性要求投资顾问和客服人员具备高度的专业知识和精准的信息传递能力。任何对产品特性的误解或错误介绍都可能导致客户信任度下降。
2.业务问题发现滞后
传统的销售管理模式依赖于粗放式的指标，无法精细化地监控和评估顾问人员的工作执行情况，导致业务问题的发现和解决存在滞后性。
3.缺乏个性化营销策略
证券机构面临着大量服务过的客户和存量客户，但在与潜在客户沟通时，由于缺乏对客户的深入了解，难以实施有效的个性化营销策略，增加了线索浪费率。
4.沟通过程合规风险高
传统的机器质检系统难以适应高度个性化和复杂逻辑的沟通场景，无法有效识别和防范沟通过程中的合规风险。
1.智能助手提升专业性
得助智能助手通过深度学习和自然语言处理技术，为投资顾问和客服人员提供实时的智能辅助。在介绍产品特性和解答客户疑问时，智能助手能够提供准确的信息和建议，提升服务的专业性。
2.智能质检及时发现业务问题
得助智能质检系统利用先进的会话分析技术，对沟通互动过程进行实时监控和分析。通过智能算法，系统能够及时发现业务问题和执行偏差，帮助管理者进行精细化管理。
3.大模型支持个性化营销
得助大模型通过分析历史数据和客户行为，构建客户画像，为证券机构提供个性化的营销策略支持。这种基于数据驱动的营销方法能够有效提高线索转化率和客户满意度。
4.降低沟通合规风险
得助解决方案通过结合智能助手和智能质检，有效降低了沟通过程中的合规风险。智能助手能够引导顾问人员进行规范的沟通，而智能质检系统则能够实时监测和预警潜在的合规问题。
1.提升服务质量和客户满意度
通过得助智能助手和智能质检系统，证券机构能够提供更加专业和个性化的服务，提升客户满意度，增强客户忠诚度。
2.优化业务管理和运营效率
得助解决方案通过智能技术，帮助证券机构优化业务管理流程，提高运营效率，降低管理成本。
3.促进业务增长和市场竞争力
得助大模型的个性化营销策略支持，能够帮助证券机构更有效地开发新客户和维护老客户，促进业务增长，提升市场竞争力。
4.保障企业合规和品牌形象
通过智能合规质检，得助解决方案帮助证券机构有效防范沟通过程中的合规风险，保障企业合规运营，维护良好的品牌形象。
得助证券行业解决方案通过智能助手、智能质检和大模型等技术，为证券机构提供了一套全面的客户服务和经营数字化升级路径。这套解决方案不仅能够有效解决行业痛点，还能够提升服务质量，优化业务管理，促进业务增长，保障企业合规。在未来的市场竞争中，得助解决方案将成为证券行业的重要助力，帮助企业实现可持续的发展和成功。
很多企业搭建RAG知识库时，前期关注点往往集中在知识库建设和文档切分，但真正上线后才会发现，模型API怎么选，同样会影响知识库的准确率、响应速度和使用成本。尤其同时接入客服问答、内部知识助手、智能办公、Agent等场景后，很难用一个模型解决所有问题。因此，成熟的RAG架构通常不是“一个知识库+一个大模型”，而是根据不同环节选择合适的模型。
集团企业跨区域搭建客服系统，其实不是直接采用一套客服软件就行，而是应该建立一个统一的知识库、服务标准、客户数据分析、各级管理权限。得助智能客服系统提供统一客服平台能力，对接企业现有CRM、ERP等业务系统，拥有大模型知识库能力，3秒自动填单等，帮助集团企业快速搭建跨区域智能客服系统。
RAG的Embedding模型选择的时候需要考虑中文语义理解、检索准确率、调用成本、向量数据库以及API接入方式综合判断，因此企业需要基于完整RAG链路测试，而不是单独比较模型参数。
RAG之所以在应用规模扩大后容易产生较高Token成本，并不是单纯因为知识库内容多，而是因为一次问答背后包含文档召回、上下文拼接、Prompt调用和模型生成等多个环节。因此，企业优化RAG不能只盯着模型价格，而需要从文档召回、上下文长度、Prompt、模型选择和缓存等环节进行整体控制。对于已经部署知识库AI的企业而言，召回更精准、上下文更短、Prompt更精简、模型分层以及减少重复调用，是控制RAG成本的主要方向。
对于中大型企业而言，全渠道AI外呼系统的核心价值并不是单纯提升拨号效率，而是把客户名单、AI外呼、意向识别、人工跟进和数据分析连接起来，形成持续运营的客户触达体系。之所以需要这样建设，是因为销售线索跟进、老客户唤醒、活动邀约、满意度回访、订单提醒等业务都需要持续外呼，如果完全依靠人工，不仅坐席成本不断增加，大量重复性工作也会持续占用销售和客服人员时间。因此企业应重点关注AI是否能规模化触达、识别客户真实意向，并与人工和CRM形成闭环。
对于母婴用品店企业而言，AI质检软件选型应优先看全渠道、多模态、规则配置、智能预警和数据分析能力，得助智能质检系统值得重点推荐。是因为母婴行业的客户咨询并不只是询问价格，还涉及宝宝年龄、产品适用阶段、使用方法、成分安全、优惠活动和售后问题，同时连锁企业又存在总部与门店分散、客服渠道多、销售人员数量大的情况。因此如果继续依靠管理人员人工抽查电话、聊天记录和门店服务视频，质检覆盖率有限，也很难及时发现销售话术、服务态度和商品推荐中的问题。
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精选案例公司介绍中关村科金及其旗下的得助智能是领先的企业级人工智能平台公司，聚焦"垂类大模型+企业级智能体"的深度融合,为企业提供“智能底座一平台一应用”的全智能化产品矩阵及解决方案。入选 “2025《财富》中国科技 50 强”、“2025 胡润中国人工智能企业 50 强” 及 “2026 福布斯中国 AI 科技企业 TOP50”，深耕金融、保险、政务、工业、汽车及零售等所有行业的业务场景，已服务超3000家客户。
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