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2024-05-10 17:27:54
作者：超能AI
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在金融监管日益严格的今天，证券公司的产品销售环节面临着前所未有的合规挑战。如何在保证营销效率的同时，提升产品知识传递的准确性和合规性，有效减少客户投诉，成为摆在众多金融机构面前的难题。中关村科金得助携手某证券公司，通过自主研发的金融领域大模型，打造出一款专为证券行业量身定做的智能陪练平台，成功开启了金融产品学习与销售的新范式，有效提升了客户经理的产品知识掌握深度及销售全程的合规力度。
随着金融市场的快速发展，金融产品层出不穷，而每一次新产品的推出，都伴随着繁复的学习任务。客户经理不仅要消化理解庞大的信息量，还需确保营销内容的每一个细节都符合法规要求。传统的学习方式——浏览厚重的文档资料、观看冗长的培训视频，不仅效率低下，还难以确保学习成果的合规性。加之缺乏有效的学习效果监督机制，使得合规销售成为一道难以跨越的门槛。
针对上述痛点，得助智能陪练平台凭借其在金融领域的深厚积累和技术优势，实现了从学习到应用的全面革新。
1.领域化大模型，确保合规性：通过私有化部署的Baichuan 7B大模型，并对其进行金融、证券领域的定制化训练，该平台能确保输出内容既专业又合规，有效规避营销过程中的法律风险。
2.多模态文档识别，学习更高效：集成的OCR技术能够识别多种文档格式，借助大模型智能解析能力，自动生成摘要、关键词，甚至建立知识问答体系，极大地缩短了客户经理获取关键信息的时间，使学习过程更为高效、直观。
3.定制化知识库，管理便捷化：平台构建的证券产品知识管理系统，根据产品特性、基金经理、管理机构、研究机构等多个维度分类存储，方便快捷查询。无论是PC端还是手机端，客户经理都能迅速定位所需资料，提高学习与工作的灵活性。
4.智能陪练，实战检验学习成果：最具创新性的，是平台引入的智能陪练功能。模拟真实销售场景，让客户经理与虚拟客户进行互动练习，不仅检验其产品知识掌握程度，还锻炼其在合规框架下的应变能力，从而在实战中降低合规风险，提升客户满意度。
自得助智能陪练平台投入使用以来，合作证券公司显著感受到变化：客户经理的产品知识掌握度显著提升，销售过程中的合规性得到了有力保障。更重要的是，通过实时反馈与模拟实战演练，有效减少了因信息传达错误或不合规导致的客户投诉，提升了公司品牌形象与客户信任度。
得助智能陪练系统不仅是证券公司提升合规销售能力的利器，更是金融科技在证券行业深度应用的典范。它证明了通过技术创新，能够有效解决行业痛点，推动金融服务质量的全面提升。面向未来，得助将继续深耕金融科技领域，携手更多金融机构，共同探索数字化转型的新路径，为构建更安全、更高效、更合规的金融市场贡献力量。
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