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2024-05-10 17:25:47
作者：超能AI
阅读量：60
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在金融行业，尤其是证券公司，产品销售的合规性是业务顺利进行的基石。然而，随着金融产品的日益多样化和复杂化，确保客户经理精准、高效地掌握产品知识，同时遵守合规要求，成为了一大挑战。中关村科金得助推出的智能陪练平台，正是为了解决这一问题而生。本文将探讨该平台如何助力证券公司提升产品销售全程的合规力度，并有效降低客户投诉。
金融产品营销的合规性管理要求日益提高，这对客户经理提出了更高的要求：
1.合规性管理：业务人员需要一个便捷系统来支持他们精准、高效、合规地获取金融产品信息。
2.学习任务重：新的金融产品不断发布，每个产品都附带大量的学习材料，给客户经理带来沉重的学习负担。
3.学习手段单一：传统的学习方式枯燥，缺乏有效的监督和考核机制，难以确保客户经理真正掌握了产品知识。
中关村科金得助的智能陪练平台提供了一套全面的解决方案：
1.大模型领域化训练及私有化部署：通过为客户私有化部署Baichuan 7B大模型，并进行金融、证券领域化训练，确保生成的信息既合规又可用。
2.多模态文档识别：利用OCR技术，实现对PDF、PPT、Word等多种文件格式的智能解析，生成文档摘要、关键词及知识问答内容。
3.应用层面定制化开发：开发了匹配证券产品文件管理的知识库系统，并提供PC端和手机端页面，方便业务人员快速查找文档和获取产品知识。
平台的亮点之一是其创新性的大模型陪练功能：
模拟销售场景：通过模拟客户与客户经理之间的真实销售场景，进行对练，提高客户经理的产品知识和销售技巧。
实时反馈：提供实时反馈，帮助客户经理及时了解自己的不足，并进行针对性的改进。
合规性监督：确保在模拟销售过程中，客户经理的言行符合合规要求。
中关村科金得助的智能陪练平台为证券公司提供了一个强有力的工具，以提升产品销售全程的合规力度，并有效降低客户投诉。通过精准、高效的学习和陪练，客户经理可以更好地掌握金融产品知识，提高销售效率，同时确保合规性。
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