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客服crm管理系统相比excel有哪些优势

产品功能

2021-10-19 18:36:28

阅读量:1594

文章目录

文章摘要:一般来说,许多初创企业或小型企业暂时不需要或不想购买专门的客服crm管理系统,但他们需要做好客户管理工作。这种需求通常可以通过使用表格来满足,而传统的excel表格有许多局限性。


一般来说,许多初创企业或小型企业暂时不需要或不想购买专门的客服crm管理系统,但他们需要做好客户管理工作。这种需求通常可以通过使用表格来满足,而传统的excel表格有许多局限性。

excel局限性

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一、crm客服软件的应用实例

例如,它只能用于记录文本、数字和日期等基本信息。例如,客户文档、产品图片、跟踪记录等内容较多,不能方便地记录在Excel中,信息的查看和管理也不是很灵活和方便这些问题很容易解决,并提供了其他更方便的功能,客服crm管理系统方便管理客户。个人和团队都可以使用它。作为一种新的在线协作表单和信息管理工具,它使用简单,使用灵活,支持扩展。

客服crm管理系统相比excel有哪些优势

crm系统优势

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二、crm管理系统相对于excel优势更明显

它支持比excel更丰富、更实用的数据类型,如文本、数字(多种格式)、日期(多种格式)、图片、文件、长文本、合作者、创建者、创建时间、公式、链接记录和其他类型的数据,可以记录在表中。让我们只使用一个表来记录各种信息。

① 使用日期类型列。双击单元格可直接选择日期。录制日期更标准、更方便。

② 使用图片类型列,您可以将客户图片和产品图片添加或拖动到单元格中。单击可查看、下载和删除

③ 使用“文件类型”列,您可以将各种文件(包括图片,如PDF、word、Excel、压缩文件、记事本、PPT、音频和视频等)记录到单元格中,并直接在线查看。只需单击下载图片和文件。图片类型和文件类型使存储、传输和共享文件变得更容易。

④ 通过链接其他记录类型的列,您可以轻松地将数据与不同表之间的对应关系关联起来,这是非常简单和自动的


应用场景

————

比如:

1.支持表单功能,可以把表单收集的信息实时自动汇总到表格里;

2.支持脚本功能,可快速实现自定义处理数据;

3.支持提醒通知功能,可用于对记录被修改、事项接近截止日期等自动发出提醒通知;

4.支持各种实用插件:如数据去重、高级地图、图库等,可帮助实现更多想法;

它还可以用于记录和管理工作计划、管理销售数据、记录团队支出等细节等。总之,它非常灵活,使用方便。

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