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中关村科金得助智能-小得
产品功能
2024-11-08 17:58:31
作者：JIfan
阅读量：739
文章目录
中关村科金得助智能具备深厚的行业与领域产品基础，是大模型技术和应用落地领先者和开拓者，基于企微SCRM平台打造的数字化营销解决方案，通过逐步打造财富管理业务数字化营销运营体系，赋能理财师营销展业服务客户，为经营效率和管理效率的提升做出保障。
当下正处于科技引领经济数字化转型的新时代，这既为财富管理行业提供了先进的技术支撑，也为行业开拓了更广阔的市场空间。我国居民理财需求强劲，据统计2023年中国居民家庭金融资产占比20.4%，与其他国家相比仍有长足空间。如何让更多家庭更好地享受中国经济发展红利，是我国财富管理行业的共同使命。
与此同时，我国财富管理机构面临的同业竞争和国际竞争态势将更加激烈。一方面，随着资管新规的实施，过去以通道业务为核心的同质化竞争，正转向以主动管理为核心的差异化竞争。另一方面，随着对外开放的提速，与外资“共舞”的时代即将来临。
面对机遇与挑战，我国财富管理机构需要寻求差异化定位，加快自身核心能力建设，而推进数字化转型是有效手段。一是有助于促进财富管理行业的服务数字化转型借助人工智能和大数据技术，金融机构能够对客户数据、行为偏好和资产配置偏好进行分析处理，勾勒多维度的客户画像，实现客户数字化；二是金融机构能够根据客户偏好及使用习惯，精准提供触达目标用户营销方案，实现营销数字化。
财富管理机构在营销获客方面存在诸多痛点，如缺乏高效引流工具客户获取渠道单一流失严重，财富管理机构迫切需要一套集营销获客、运营转化、管理于一体的客户全生命周期私域营销运营体系，全面赋能理财师营销获客和线上客户服务。
面向财富管理机构建设的私域营销运营体系，需要从客户需求出发，围绕“获客、留存、转化”三个核心环节，从“客群细分-场景选择-内容与权益匹配-运营SOP”等维度提供客户经营所需的金融科技支持，为财富管理机构提供一体化的数字化运营平台，实现客户经营从“流量”到“留量”的转变。通过打造数字化营销运营体系，提升机构经营效率，实现财富管理数字化转型。
中关村科金得助智能具备深厚的行业与领域产品基础，是大模型技术和应用落地领先者和开拓者，基于企微SCRM平台打造的数字化营销解决方案，通过逐步打造财富管理业务数字化营销运营体系，赋能理财师营销展业服务客户，为经营效率和管理效率的提升做出保障。
企微SCRM数字化营销解决方案以埋点管理、客户行为分析、标签画像、营销自动化、积分和权益、活动管理系统为底座，结合企微SCRM系统，为财富管理机构提供了强大的支持，助力实现精细化营销与运营。
1.埋点管理：洞察用户行为的显微镜
埋点管理是数字化营销系统的基础。通过在网站、APP等用户触点预先设置代码或标记，捕获和记录用户行为数据，为后续的营销决策提供数据支撑。无论是全埋点的自动化捕获，还是自定义埋点的精准定位，都能帮助理财师深入了解客户需求和偏好，为个性化营销策略的制定提供依据。
2.客户行为分析：精准营销的指南针
基于埋点管理收集的数据，客户行为分析成为精准营销的关键。通过对用户行为的深度挖掘，企业能够识别出最具潜力的目标用户群体，优化网站和产品设计，提升用户体验。理财师可以根据分析结果，推送定制化的金融产品信息和服务，提高营销活动的针对性和有效性。
3.标签画像：客户管理的中枢神经
标签画像技术通过对用户属性、行为数据等多维度信息的整合加工，构建完整的客户画像。这不仅有助于理财师快速找到精准用户群体，还能洞察客户需求和偏好，为个性化营销和精细化运营提供有力支持。通过CRM系统与标签画像的深度融合，理财师能够更加精准地把握市场变化趋势，制定有效的营销策略。
4.营销自动化：效率与效果的双重提升
营销自动化是数字化营销系统的核心引擎。通过自动化处理大量重复性工作，如线索培育、销售预测、业绩跟踪等，营销部门能够与销售部门实现无缝对接和深度融合。这不仅提高了销售效率，还使得企业能够更准确地评估营销活动的效果，从而不断优化营销策略和销售策略。营销自动化的深度渗透，为企业带来了创新驱动的持续增长。
5.积分权益系统：增强客户粘性的利器
积分和权益体系是提升客户忠诚度的有效手段。通过设计丰富的积分活动和权益奖励，企业能够激励客户保持活跃，促进核心业务行为转化。理财师可以运用积分和权益体系，培养用户对金融产品的认知和依赖，提升用户活跃度及交易量，实现获客增长和活客留存的双重目标。
6.活动管理系统：灵活高效的营销执行工具
活动管理系统为理财师提供了从活动策划到执行、评估的全流程支持。通过系统化的管理，理财师可以轻松组织线上线下的营销活动，确保活动的顺利进行和效果的最大化。活动管理系统还支持多渠道数据整合和实时数据分析，帮助理财师及时调整营销策略，提升活动效果。
企微SCRM数字化营销解决方案解决方案，为理财师提供了更加便捷、高效的营销工具。
通过中关村科金得助智能建设的企微SCRM数字化营销解决方案，理财师可以与客户建立更加紧密的联系，实现一对一的精准沟通和服务。同时，企微SCRM数字化营销解决方案还支持客户数据的深度整合和分析，为理财师提供更加全面的客户洞察和营销策略建议，为企业创造更大的商业价值。
目前，中关村科金得助智能已为工商银行、中信银行、光大银行、广州银行、重庆三峡银行、浙商金汇信托、国投泰康信托、建元信托、厦门信托、中信建投证券、中国人保、永诚保险等知名金融机构提供企微SCRM数字化营销解决方案。
未来中关村科金得助智能将继续深化与财富管理机构的合作，不仅限于技术层面的支持，更包括业务咨询规划、智能客服、智能陪练等全方位服务，确保财富管理机构在数字化转型的道路上能够稳健前行。
随着互联网保险业务呈爆发式增长，销售误导、条款不明、告知不全等纠纷频繁发生，监管层对于保险销售行为可回溯管理的要求不断升级。2020年，中国银保监会发布《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》，明确规定保险机构要对销售页面、投保流程、操作轨迹等关键环节实施记录和保存，保证销售行为可回放、重要信息可查询、问题责任可确认。然而，传统技术方案在落地之际常常遭遇多重挑战，中关村科金旗下的得助智能可回溯管理系统，凭借无感采集、全流程还原、低成本部署的领先技术，给保险机构搭建起安全、合规、高效的互联网销售可回溯体系，协助行业在严监管时代安稳致远地前行。
金融行业在消费者权益保护越发重要的情形下，信托双录，也就是信托产品销售进程里的录音录像，已然成为保障业务合规，防范销售误导，维护买卖双方权益的关键环节。针对信托行业在产品复杂度较高，合规要求严苛，远程服务需求较多等场景时的特殊挑战，中关村科金凭借自主研发的人工智能与音视频技术，所推出的得助智能双录系统，给信托机构提供了一组全场景，智能化，高安全的合规解决方案，助力信托业务在严监管时代达成稳健，高效的增长。
保险行业中保险客服，销售合规质检正从“成本中心”转变成“价值引擎”。中关村科金得助智能质检系统，依靠自研大模型以及全链路AI技术，为保险机构构建起覆盖“触达 - 咨询 - 销售 - 售后”的全渠道智能质检平台，助力企业在合规经营与业务增长之间找到最佳平衡点。
汽车销售行业中从“流量获取”到“存量转化”，其中每一个环节，都和经销商的生存与发展紧密相关。传统的电话营销模式，存在着人力成本高的问题，效率也十分低下，而且客户体验参差不齐，有着诸多痛点。那么该如何去破局呢？对于汽车4S店外呼营销而言，需要一场由技术驱动的效率革命。中关村科金得助智能是作为AI智能客服领域的领军企业，推出了得助智能外呼系统，该系统正凭借着媲美真人的交互体验，还有强大的那数据分析能力，为汽车4S店构建起全新的数字化营销服务体系，在邀约试驾、售后回访等场景里帮助门店实现降本增效。
车贷业务身为重要的资产标的，其面签环节所具备的效率以及合规性一直以来都是金融机构予以关注的重点。传统的采取线下面签的模式受到时空以及人力成本方面的限制，然而单纯的远程视频却不容易满足监管针对“双录”也就是录音录像所提出的严苛要求。针对这一个行业痛点，车贷线上面签的解决方案由此而产生。此方案借助融合AI人工智能、音视频通信以及流程自动化技术，给金融机构予以了一套自“面对面”至“屏对屏”的合规、高效且智能的远程面签全新模式，其核心依靠中关村科金自行研发的得助智能双录系统，目的是助力消费金融公司在提高车贷业务办理效率之际，守住风险合规的生命线。
证券行业严监管与业务数字化双重驱动下，银行双录系统所代表的合规科技正成为券商保障销售适当性、防范操作风险的关键基础设施。中关村科金推出的得助智能双录系统，以全栈自研AI能力与金融级音视频技术，为证券机构提供覆盖理财双录、融资融券面签、远程投顾等全场景的智能合规解决方案，助力业务效率与风控水平双重跃升。
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