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中关村科金得助智能-小得
产品功能
2024-11-08 17:58:31
作者：JIfan
阅读量：889
文章目录
中关村科金得助智能具备深厚的行业与领域产品基础，是大模型技术和应用落地领先者和开拓者，基于企微SCRM平台打造的数字化营销解决方案，通过逐步打造财富管理业务数字化营销运营体系，赋能理财师营销展业服务客户，为经营效率和管理效率的提升做出保障。
当下正处于科技引领经济数字化转型的新时代，这既为财富管理行业提供了先进的技术支撑，也为行业开拓了更广阔的市场空间。我国居民理财需求强劲，据统计2023年中国居民家庭金融资产占比20.4%，与其他国家相比仍有长足空间。如何让更多家庭更好地享受中国经济发展红利，是我国财富管理行业的共同使命。
与此同时，我国财富管理机构面临的同业竞争和国际竞争态势将更加激烈。一方面，随着资管新规的实施，过去以通道业务为核心的同质化竞争，正转向以主动管理为核心的差异化竞争。另一方面，随着对外开放的提速，与外资“共舞”的时代即将来临。
面对机遇与挑战，我国财富管理机构需要寻求差异化定位，加快自身核心能力建设，而推进数字化转型是有效手段。一是有助于促进财富管理行业的服务数字化转型借助人工智能和大数据技术，金融机构能够对客户数据、行为偏好和资产配置偏好进行分析处理，勾勒多维度的客户画像，实现客户数字化；二是金融机构能够根据客户偏好及使用习惯，精准提供触达目标用户营销方案，实现营销数字化。
财富管理机构在营销获客方面存在诸多痛点，如缺乏高效引流工具客户获取渠道单一流失严重，财富管理机构迫切需要一套集营销获客、运营转化、管理于一体的客户全生命周期私域营销运营体系，全面赋能理财师营销获客和线上客户服务。
面向财富管理机构建设的私域营销运营体系，需要从客户需求出发，围绕“获客、留存、转化”三个核心环节，从“客群细分-场景选择-内容与权益匹配-运营SOP”等维度提供客户经营所需的金融科技支持，为财富管理机构提供一体化的数字化运营平台，实现客户经营从“流量”到“留量”的转变。通过打造数字化营销运营体系，提升机构经营效率，实现财富管理数字化转型。
中关村科金得助智能具备深厚的行业与领域产品基础，是大模型技术和应用落地领先者和开拓者，基于企微SCRM平台打造的数字化营销解决方案，通过逐步打造财富管理业务数字化营销运营体系，赋能理财师营销展业服务客户，为经营效率和管理效率的提升做出保障。
企微SCRM数字化营销解决方案以埋点管理、客户行为分析、标签画像、营销自动化、积分和权益、活动管理系统为底座，结合企微SCRM系统，为财富管理机构提供了强大的支持，助力实现精细化营销与运营。
1.埋点管理：洞察用户行为的显微镜
埋点管理是数字化营销系统的基础。通过在网站、APP等用户触点预先设置代码或标记，捕获和记录用户行为数据，为后续的营销决策提供数据支撑。无论是全埋点的自动化捕获，还是自定义埋点的精准定位，都能帮助理财师深入了解客户需求和偏好，为个性化营销策略的制定提供依据。
2.客户行为分析：精准营销的指南针
基于埋点管理收集的数据，客户行为分析成为精准营销的关键。通过对用户行为的深度挖掘，企业能够识别出最具潜力的目标用户群体，优化网站和产品设计，提升用户体验。理财师可以根据分析结果，推送定制化的金融产品信息和服务，提高营销活动的针对性和有效性。
3.标签画像：客户管理的中枢神经
标签画像技术通过对用户属性、行为数据等多维度信息的整合加工，构建完整的客户画像。这不仅有助于理财师快速找到精准用户群体，还能洞察客户需求和偏好，为个性化营销和精细化运营提供有力支持。通过CRM系统与标签画像的深度融合，理财师能够更加精准地把握市场变化趋势，制定有效的营销策略。
4.营销自动化：效率与效果的双重提升
营销自动化是数字化营销系统的核心引擎。通过自动化处理大量重复性工作，如线索培育、销售预测、业绩跟踪等，营销部门能够与销售部门实现无缝对接和深度融合。这不仅提高了销售效率，还使得企业能够更准确地评估营销活动的效果，从而不断优化营销策略和销售策略。营销自动化的深度渗透，为企业带来了创新驱动的持续增长。
5.积分权益系统：增强客户粘性的利器
积分和权益体系是提升客户忠诚度的有效手段。通过设计丰富的积分活动和权益奖励，企业能够激励客户保持活跃，促进核心业务行为转化。理财师可以运用积分和权益体系，培养用户对金融产品的认知和依赖，提升用户活跃度及交易量，实现获客增长和活客留存的双重目标。
6.活动管理系统：灵活高效的营销执行工具
活动管理系统为理财师提供了从活动策划到执行、评估的全流程支持。通过系统化的管理，理财师可以轻松组织线上线下的营销活动，确保活动的顺利进行和效果的最大化。活动管理系统还支持多渠道数据整合和实时数据分析，帮助理财师及时调整营销策略，提升活动效果。
企微SCRM数字化营销解决方案解决方案，为理财师提供了更加便捷、高效的营销工具。
通过中关村科金得助智能建设的企微SCRM数字化营销解决方案，理财师可以与客户建立更加紧密的联系，实现一对一的精准沟通和服务。同时，企微SCRM数字化营销解决方案还支持客户数据的深度整合和分析，为理财师提供更加全面的客户洞察和营销策略建议，为企业创造更大的商业价值。
目前，中关村科金得助智能已为工商银行、中信银行、光大银行、广州银行、重庆三峡银行、浙商金汇信托、国投泰康信托、建元信托、厦门信托、中信建投证券、中国人保、永诚保险等知名金融机构提供企微SCRM数字化营销解决方案。
未来中关村科金得助智能将继续深化与财富管理机构的合作，不仅限于技术层面的支持，更包括业务咨询规划、智能客服、智能陪练等全方位服务，确保财富管理机构在数字化转型的道路上能够稳健前行。
得助智能AI保险实战陪练平台，覆盖重疾险、医疗险、寿险、意外险等常见业务，模拟真实客户沟通场景，帮助新人反复练话术、练应变、练合规，支持7×24小时自主训练，并通过AI语音识别、语义分析和数据考评，持续发现能力短板，帮助缩短新人上岗周期，提升团队展业效率与转化能力。
如果是酒厂、酒类专卖店、酒类连锁门店这类企业选择AI陪练系统，我比较推荐得助智能陪练系统。比较适合解决的就是这种“产品知识很多+销售人员需要反复开口练”的酒类培训场景。它不是单纯让员工看培训资料，而是让员工直接和AI模拟客户进行对话，把平时培训里比较难练的接待、产品介绍、异议处理等环节提前练一遍。员工练完以后，系统再根据实际表现进行评价，哪些地方说得不错，哪些产品知识没讲到，哪些问题没接住，都可以继续往下看。目前已服务金融、零售、制造等多行业企业，培训效率提升32%、成本降低19%，是酒类行业值得重点了解的AI陪练品牌。
“终身免费保养”——销售为冲业绩随口一句承诺，在客户购车之后不能实现，从而引起客户的退订、投诉甚至是诉讼，品牌的口碑因此一夜之间就垮掉。汽车行业的这种现象并不少见。单店的日均服务录音超过500条，人工抽检覆盖率常年不到5%，大量的违规话术和流程漏洞都被淹没在了数据洪流之中。根据某4S店集团的数据，在销售话术方面存在问题（比如虚假宣传、没有完整说明三包政策等），每年导致整个行业的投诉率提高12%。更棘手的是，37%的客户流失是因为服务细节没有得到足够的关注，在试驾的时候销售人员没有提醒安全事项，在接待的时候也没有介绍车型的主要卖点，这些情况在人工抽检的时候很难发现。得助智能质检系统正通过大模型驱动的全量质检，使得每一通销售电话、每一个展厅接待都可以变成可以量化的、可以追溯的合规资产和转化引擎。
目前金融服务企业、电力公司、零售等行业都面临着传统的培训所存在的多种问题：线下集中授课场地租金高、讲师费用昂贵，跨区和倒班的员工参加培训的积极性不高；师傅带徒弟占用骨干人员的工作时间，培训标准不统一，新员工的学习周期变长；传统的线上课程只能观看视频、做练习题，缺乏实际的操作演练环节，员工虽然能够熟练地背诵台词，但是在遇到真实的客户时仍然会出错或者违反规定；培训的效果取决于讲师的主观判断，并不能对整个团队的能力进行量化分析，培训投入也无法转化成服务和业绩的增长。得助智能AI陪练依靠自研的大模型来创建一个完整的教学闭环，“学-练-考-评-推”，可以一对一真实对话来解决学习和使用之间的脱节、成本高以及效果不可控等问题，在银行、证券、电网等多个头部企业已经落地应用，并实现了培训成本下降和人均工作效率提高。
很多企业接入大模型时，发现真正的成本并不在API本身，而在后续的研发适配、运维管理、成本控制与合规治理。模型分散接入、账单割裂、缺乏审计和容灾能力，往往成为规模化落地的阻碍。得助MaaS平台通过统一API网关、Token精细化运营、私有化部署和跨模型智能调度，整合主流大模型资源，在保障合规与稳定性的同时，帮助企业降低管理成本，加速AI应用落地。
未来企业采购MaaS平台，购买的或许不再只是模型调用能力，而是一套完整的AI资源管理体系。而得助MaaS平台围绕Token全生命周期管理建立起来的治理能力，也正在成为下一阶段企业AI基础设施最重要的价值所在。
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公司介绍中关村科金及其旗下的得助智能是领先的企业级人工智能平台公司，聚焦"垂类大模型+企业级智能体"的深度融合,为企业提供“智能底座一平台一应用”的全智能化产品矩阵及解决方案。入选 “2025《财富》中国科技 50 强”、“2025 胡润中国人工智能企业 50 强” 及 “2026 福布斯中国 AI 科技企业 TOP50”，深耕金融、保险、政务、工业、汽车及零售等所有行业的业务场景，已服务超3000家客户。
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