400-023-8882

登录ID

注册尚未完成

现在离开将导致注册失败确定要退出吗?

填写时间过长
页面已停止响应

请在30分钟内完成填写

登录成功

正在为您注册开户,请稍候…

请选择您感兴趣的产品

得助大模型平台

  • 模型训练平台

    一站式服务简化大模型训推评全流程

  • 智能体平台

    高效、低成本构建大模型企业级应用

知识管理

  • 财富助手

    为财富顾问提供一站式智能问答服务

  • 知识助手

    组合式AI打造大模型企业知识助手

智能客服

  • 全媒体呼叫中心

    全渠道全媒体、一站式AI+呼叫中心

  • 语音机器人

    外呼大模型加持,听得准确说得自然

  • 文本机器人

    即时文本对话,自研知识引擎

  • 智能陪练

    大模型拟真,千人千面沉浸式AI对练

智能运营

  • 音视频服务平台

    全场景自研AI+RTC实时音视频服务

  • OCR识别

    高精度、高安全的图文检测识别服务

  • 智能RPA

    AI+RPA深度融合,赋能企业自动化

  • 多模态防伪

    全链路生物数据核验,守卫安全防线

  • 多模态质检

    大模型赋能合规,金融级多模态质检

  • 对话式BI

    自然语言交互,可视化智能分析数据

企业出海

  • 全媒体呼叫中心(海外版)

    企业跨语种无界沟通,赢占国际市场

  • 文本机器人(海外版)

    多语言国际服务,跨时区沟通无障碍

  • 语音机器人(海外版)

    多语言智能交互助力全球营销与服务

  • 智能质检(海外版)

    大模型赋能国际企业多模态质检服务

智能营销

  • 企微SCRM

    智能营销服引擎,高效转化私域流量

  • 营销平台

    打通营销全链路,赋能企业增速业务

  • 企业直播

    打造超低延迟、超稳定的直播平台

其他

  • 通用人力外包

    为企业提供多场景、高质量专业服务

  • 线路

    安全稳定、应用多场景的线路服务

描述具体需求(选填)

欢迎微信扫码咨询

中关村科金得助智能-小得

跳过
完成
首页 得助社区 产品功能 企微SCRM数字化方案,财富管理机构的营销利器

企微SCRM数字化方案,财富管理机构的营销利器

产品功能

2024-11-08 17:58:31

作者:JIfan

阅读量:366

文章目录

文章摘要:中关村科金得助智能具备深厚的行业与领域产品基础,是大模型技术和应用落地领先者和开拓者,基于企微SCRM平台打造的数字化营销解决方案,通过逐步打造财富管理业务数字化营销运营体系,赋能理财师营销展业服务客户,为经营效率和管理效率的提升做出保障。

中关村科金得助智能具备深厚的行业与领域产品基础,是大模型技术和应用落地领先者和开拓者,基于企微SCRM平台打造的数字化营销解决方案,通过逐步打造财富管理业务数字化营销运营体系,赋能理财师营销展业服务客户,为经营效率和管理效率的提升做出保障。

企微SCRM数字化方案,财富管理机构的营销利器

一、数字化转型进程加快财富管理未来已至

当下正处于科技引领经济数字化转型的新时代,这既为财富管理行业提供了先进的技术支撑,也为行业开拓了更广阔的市场空间。我国居民理财需求强劲,据统计2023年中国居民家庭金融资产占比20.4%,与其他国家相比仍有长足空间。如何让更多家庭更好地享受中国经济发展红利,是我国财富管理行业的共同使命。

与此同时,我国财富管理机构面临的同业竞争和国际竞争态势将更加激烈。一方面,随着资管新规的实施,过去以通道业务为核心的同质化竞争,正转向以主动管理为核心的差异化竞争。另一方面,随着对外开放的提速,与外资“共舞”的时代即将来临。

面对机遇与挑战,我国财富管理机构需要寻求差异化定位,加快自身核心能力建设,而推进数字化转型是有效手段。一是有助于促进财富管理行业的服务数字化转型借助人工智能和大数据技术,金融机构能够对客户数据、行为偏好和资产配置偏好进行分析处理,勾勒多维度的客户画像,实现客户数字化;二是金融机构能够根据客户偏好及使用习惯,精准提供触达目标用户营销方案,实现营销数字化。

二、财富管理机构在营销过程中面临诸多挑战

财富管理机构在营销获客方面存在诸多痛点,如缺乏高效引流工具客户获取渠道单一流失严重,财富管理机构迫切需要一套集营销获客、运营转化、管理于一体的客户全生命周期私域营销运营体系,全面赋能理财师营销获客和线上客户服务。

面向财富管理机构建设的私域营销运营体系,需要从客户需求出发,围绕“获客、留存、转化”三个核心环节,从“客群细分-场景选择-内容与权益匹配-运营SOP”等维度提供客户经营所需的金融科技支持,为财富管理机构提供一体化的数字化运营平台,实现客户经营从“流量”到“留量”的转变。通过打造数字化营销运营体系,提升机构经营效率,实现财富管理数字化转型。

三、以企微SCRM为突破口逐步搭建数字化营销体系

中关村科金得助智能具备深厚的行业与领域产品基础,是大模型技术和应用落地领先者和开拓者,基于企微SCRM平台打造的数字化营销解决方案,通过逐步打造财富管理业务数字化营销运营体系,赋能理财师营销展业服务客户,为经营效率和管理效率的提升做出保障。

企微SCRM数字化营销解决方案以埋点管理、客户行为分析、标签画像、营销自动化、积分和权益、活动管理系统为底座,结合企微SCRM系统,为财富管理机构提供了强大的支持,助力实现精细化营销与运营。

1.埋点管理:洞察用户行为的显微镜

埋点管理是数字化营销系统的基础。通过在网站、APP等用户触点预先设置代码或标记,捕获和记录用户行为数据,为后续的营销决策提供数据支撑。无论是全埋点的自动化捕获,还是自定义埋点的精准定位,都能帮助理财师深入了解客户需求和偏好,为个性化营销策略的制定提供依据。

2.客户行为分析:精准营销的指南针

基于埋点管理收集的数据,客户行为分析成为精准营销的关键。通过对用户行为的深度挖掘,企业能够识别出最具潜力的目标用户群体,优化网站和产品设计,提升用户体验。理财师可以根据分析结果,推送定制化的金融产品信息和服务,提高营销活动的针对性和有效性。

3.标签画像:客户管理的中枢神经

标签画像技术通过对用户属性、行为数据等多维度信息的整合加工,构建完整的客户画像。这不仅有助于理财师快速找到精准用户群体,还能洞察客户需求和偏好,为个性化营销和精细化运营提供有力支持。通过CRM系统与标签画像的深度融合,理财师能够更加精准地把握市场变化趋势,制定有效的营销策略。

4.营销自动化:效率与效果的双重提升

营销自动化是数字化营销系统的核心引擎。通过自动化处理大量重复性工作,如线索培育、销售预测、业绩跟踪等,营销部门能够与销售部门实现无缝对接和深度融合。这不仅提高了销售效率,还使得企业能够更准确地评估营销活动的效果,从而不断优化营销策略和销售策略。营销自动化的深度渗透,为企业带来了创新驱动的持续增长。

5.积分权益系统:增强客户粘性的利器

积分和权益体系是提升客户忠诚度的有效手段。通过设计丰富的积分活动和权益奖励,企业能够激励客户保持活跃,促进核心业务行为转化。理财师可以运用积分和权益体系,培养用户对金融产品的认知和依赖,提升用户活跃度及交易量,实现获客增长和活客留存的双重目标。

6.活动管理系统:灵活高效的营销执行工具

活动管理系统为理财师提供了从活动策划到执行、评估的全流程支持。通过系统化的管理,理财师可以轻松组织线上线下的营销活动,确保活动的顺利进行和效果的最大化。活动管理系统还支持多渠道数据整合和实时数据分析,帮助理财师及时调整营销策略,提升活动效果。

四、企微SCRM数字化营销方案理财师精细化营销的加速器

企微SCRM数字化营销解决方案解决方案,为理财师提供了更加便捷、高效的营销工具。

通过中关村科金得助智能建设的企微SCRM数字化营销解决方案,理财师可以与客户建立更加紧密的联系,实现一对一的精准沟通和服务。同时,企微SCRM数字化营销解决方案还支持客户数据的深度整合和分析,为理财师提供更加全面的客户洞察和营销策略建议,为企业创造更大的商业价值。

目前,中关村科金得助智能已为工商银行、中信银行、光大银行、广州银行、重庆三峡银行、浙商金汇信托、国投泰康信托、建元信托、厦门信托、中信建投证券、中国人保、永诚保险等知名金融机构提供企微SCRM数字化营销解决方案。

未来中关村科金得助智能将继续深化与财富管理机构的合作,不仅限于技术层面的支持,更包括业务咨询规划、智能客服、智能陪练等全方位服务,确保财富管理机构在数字化转型的道路上能够稳健前行。

上一篇 得助音视频鸿蒙SDK 助力金融客户双录系统鸿蒙化 下一篇 升级智能外呼方案,解决企业关键服务场景难题
产品专题:

相关文章推荐

央国企必看!企业知识库如何重塑...
央国企必看!企业知识库如何重塑...

在当今快速发展的数字化时代,央国企面临着前所未有的挑战与机遇。对于央国企从业者而言,如何高效管理企业...

还在为证券质检发愁?一文带你吃...
还在为证券质检发愁?一文带你吃...

在证券行业摸爬滚打,大家肯定都知道,质检工作那可是重中之重!它直接关系到咱们企业的合规运营、客户满意...

在线客服系统平台怎么样啊?软件...
在线客服系统平台怎么样啊?软件...

在线客服系统平台怎么样啊?是软件企业提效利器!它可降本提效,让坐席处理更从容;升级客户体验,实现精准...

企业必知!远程银行系统全解析,...
企业必知!远程银行系统全解析,...

在数字化浪潮汹涌的当下,企业在金融服务领域面临着诸多挑战。传统银行服务模式受时空限制,效率低下,难以...

深度剖析新警培训系统:定义、功...
深度剖析新警培训系统:定义、功...

在如今复杂多变的社会环境下,警务工作面临着越来越多的挑战。一支素质过硬、能力出众的警察队伍,对于维护...

大模型客服机器人怎么样?重塑医...
大模型客服机器人怎么样?重塑医...

随着技术的飞速发展,大模型客服机器人正逐渐走进我们的生活,成为医疗健康服务中不可或缺的一部分。今天咱...

精选案例
喜马拉雅+多模态智能质检系统案例

智能科技助力提升质检效率,更好地倾听用户心声

查看详情 >
杭州医保+医保小智案例

打造杭州“医保小智” 综合服务平台,畅通智能经办服务渠道

查看详情 >
上汽集团+智能外呼系统案例

牵手上汽集团,智能外呼系统激活客户需求,引领AI创新营销

查看详情 >
物美+智能外呼系统案例

物美携手得助智能外呼系统,AI助力实现高效精准营销

查看详情 >
中国工商银行+企业微信SCRM案例

以企业微信SCRM系统、企微私域运营服务,赋能生产经营活动,提升线上营销效能,强化客户服务感知,助力工商银行实现业务增长

查看详情 >
朝阳医院+智能客服系统案例

突破传统医疗服务边界,北京朝阳医院全面推进智慧医疗建设

查看详情 >
瑞幸咖啡+智能质检系统案例

瑞幸咖啡AI一体化智能质检体系,实现100%全量质检

查看详情 >
中国人民银行征信中心+智能质检系统案例

作为三大金融基础设施的专业化运行机构,征信中心在防范金融风险、促进中小微企业融资、支持实体经济发展、优化营商环境、提升社会信用意识等方面发挥了重要作用。

查看详情 >
热门文章
快速试用 企微SCRM数字化方案,财富管理机构的营销利器-得助智能
与我联系,免费试用
企微SCRM数字化方案,财富管理机构的营销利器-得助智能
立即注册,免费试用
企微SCRM数字化方案,财富管理机构的营销利器-得助智能
企微SCRM数字化方案,财富管理机构的营销利器-得助智能
    产品
    解决方案
    客户案例
    服务支持
    关于我们
    在线客服
    电话咨询
    咨询热线
    400-023-8882
    微信咨询
    企微SCRM数字化方案,财富管理机构的营销利器-得助智能

    扫码添加客服微信

    获取专属解决方案

    免费试用
    回到顶部