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方案能力
客户&资产中心
01采集客户多维数据,构建标签画像体系,为客户提供个性化营销服务;综合展示客户资产,进行穿透分析,查看底层持仓详情
产品&交易中心
02快捷创设产品、配置发行参数及营销材料,管理产品上下架及销售渠道;一站式完成线上开户、产品预约、AI双录及电子签约
数字化营销
03通过流程画布,根据营销策略,快速圈选人群包、关联活动、积分权益和配置触达通道,精准营销
智能客服&陪练
04提供7*24小时1对1线上专业客户服务,通过大模型人机对练,快速提升理财师专业能力
应用场景
客户管理
营销运营
智能陪练
核心优势
行业深耕与功能迭代
开发团队深入信托财富管理领域,业务理解深刻,产品功能完备且双周更新迭代
客户导向的研发理念
公司秉持互联网基因,以客户为核心,运用互联网思维打造产品
技术投入与成果转化
长期聚焦 OCR、RPA、NLP、大模型等技术研发,成果迅速融入产品
产品智能自动化水准
交付的产品达成高度自动化与智能化,契合市场需求