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智能投顾大模型好用吗?都有什么功能?适合什么场景?

产品功能

2025-06-05 16:00:00

作者:liuxuan

阅读量:8

文章目录

文章摘要:智能投顾大模型已经开始在证券行业中扮演着越来越重要的角色,多家证券公司启动AI战略,探索大模型在证券领域的广泛应用,通过技术创新提升业务效率和服务质量。对于智能投顾来说,在“投”的部分,中关村科金投顾大模型提升市场分析的准确性和投资决策的效率;在“顾”的部分,为客户提供“千人千面”的高效服务,释放企业数据价值、协助员工高效工作、增强客户个性化体验。

智能投顾大模型已经开始在证券行业中扮演着越来越重要的角色,多家证券公司启动AI战略,探索大模型在证券领域的广泛应用,通过技术创新提升业务效率和服务质量。对于智能投顾来说,在“投”的部分,中关村科金投顾大模型提升市场分析的准确性和投资决策的效率;在“顾”的部分,为客户提供“千人千面”的高效服务,释放企业数据价值、协助员工高效工作、增强客户个性化体验。

智能投顾大模型好用吗?都有什么功能?适合什么场景?

一、智能投顾大模型的核心功能

1.投资效率提升:高效筛选最优投资组合与基金产品,依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议

2.投资准确率提升:依据客户偏好与风险承受能力提供个性化建议,内容生成效率提升90%以上

3.客户体验与满意度增强:智能投顾助手平台深入理解客户需求,自动生成高质量、专业化的沟通话术,提供“千人千面”的定制化服务

4.工作效率提高:自动生成投资组合与沟通文案,减轻投资顾问工作压力,提高效率

5.运营成本降低:智能投顾助手平台系统自动化处理和分析数据,减少人工干预,降低运营成本

6.风险管理能力增强:智能法规问答、风险探查和前置风险处置等,帮助证券公司更好应对潜在风险

7.推动数字化转型:通过智能化投资建议和服务,提升专业化水平,赋能业务智能化转型

8.商业创新提升:促进证券公司业务模式与产品创新,助力创造更多商业机会与发展空间

二、中关村科金智能投顾大模型解决方案

智能投顾大模型好用吗?都有什么功能?适合什么场景?

一站式模型服务:提供一站式开发链路,涵盖模型增强调优、推理及应用构建,降低对专业人才的依赖

大模型领域化增强:支持私有化部署及SaaS化部署大模型,并对大模型做券商领域应用增强调优

丰富的行业场景:支持场景化数据处理与合规应用,沉淀多场景解决方案,智能投顾助手平台具备敏捷适应能力

应用层定制开发:利用大模型能力收集投资要素,对接业务系统精准推荐产品或组合,应用层功能可按需开发

三、智能投顾大模型应用场景

基金查询与对比:查询基金经理、基金公司、基金产品;对比基金产品、基金公司、基金经理;筛选基金产品、相似基金推荐、基金诊断

资产配置:公募基金组合配置;养老资产配置;单个基金配置

数据分析:市场数据分析;研报、新闻观点总结;非业务场景问答

四、中关村科金智能投顾大模型核心优势与成功案例

中关村科金智能投顾大模型具有国内首个4+级自研企业知识大模型能力保障,大模型私有化部署、SaaS化部署等为客户匹配最优方案。开发团队持续在证券财富管理领域深耕,对业务细节拥有深厚的理解力。行业解决方案已在多家头部证券客户部署,积累了丰富的实战经验。

中信证券基于中关村科金得助智能提供的大模型技术,构建投资顾问高水平展业辅助,满足复杂财富管理需求。系统可根据客户情况,快速匹配最优投资组合,生成多样化营销话术,智能投顾助手平台助力客户经理提升专业性及成单率,提升企业科技竞争力。



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