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中关村科金得助智能-小得
产品功能
2025-04-21 15:44:56
作者：JIfan
阅读量：171
文章目录
最近和几位信托公司培训负责人聊天，大家都在感慨一个现象：现在的高净值客户越来越“难伺候”了，对企业员工的能力要求越来越高，但传统培训又很难快速补上这些知识缺口。这其实反映了信托行业销售培训的典型痛点，因此需要一个能力模拟实战能力、AI话术对练、智能生成场景的陪练系统，今天我们就来看看中关村科金得助智能ai销售陪练系统怎么样、对信托企业有哪些功能作用吧！
先给没接触过的朋友简单科普下这个系统。用一句话总结：它就像一个24小时在线的“智能销售教练”，能通过AI技术模拟真实客户场景，带着理财经理练话术、磨技巧、涨经验。
（一）三大核心能力直击信托培训痛点
1.场景化模拟：比真实客户还“难搞”的AI陪练
信托产品的复杂性决定了理财经理必须具备极强的场景应对能力。比如：
高净值客户：“我现在有5000万闲置资金，想做家族信托，但担心资产隔离的法律风险，你们怎么解决？”
企业客户：“我们公司想通过信托做股权架构设计，你们能提供哪些定制化服务？”
异议场景：“你们的信托产品收益率比银行理财高不了多少，为什么要选你们？”
得助智能陪练系统能根据这些真实场景生成“AI客户”，而且这个“客户”会根据理财经理的回答动态调整提问角度。比如你回答了家族信托的法律架构，AI会接着问：“如果未来法律政策变化，现有架构如何调整？”这种“追问式训练”能逼着理财经理把知识点吃透。
2.智能话术优化：从“标准化表达”到“个性化沟通”
传统培训常让理财经理背话术模板，但实际沟通中客户不吃这一套。得助智能陪练系统的“智能话术挖掘”功能很有意思：
它会分析公司历史沟通数据，找出那些“高转化率话术”。比如某理财经理在讲解慈善信托时，用“您的捐赠不仅能实现社会价值，还能享受税收优惠”这句话促成了多笔签约，系统就会把这句话标记为“优秀话术”。
更厉害的是，系统能根据理财经理的个人风格优化话术。比如性格沉稳的小张适合用“数据化论证”风格，系统就会把通用话术转化为“根据我们过往数据，这类资产配置方案在过去5年的平均年化收益达8.2%，最大回撤控制在3%以内”；而性格活泼的小李则适合“故事化表达”，系统会生成“之前有位客户和您情况类似，通过我们的方案，不仅实现了资产增值，还解决了子女留学的资金规划问题”。
3.精准化评估：让培训效果“看得见摸得着”
信托公司培训最怕“自嗨”：讲完课感觉挺好，一到实战就露怯。得助智能陪练系统的评估体系解决了这个问题：
多维度打分：从产品知识准确性、客户需求捕捉能力、异议处理技巧、情绪管理、服务规范等多维度量化评分。
可视化报告：每次训练结束后，系统会生成“能力雷达图”，清楚显示理财经理的强项和短板。比如某位经理在“宏观经济分析”维度得分低，系统会自动推送相关学习资料和模拟场景，进行针对性训练。
（二）中关村科金得助智能ai销售陪练系统对信托企业有哪些功能作用啊？
某中型信托公司去年引入系统后，做了一组对比实验：
传统培训组：30人，采用“线下授课+案例研讨”模式，培训周期2个月，人均培训成本8000元。
AI陪练组：30人，采用“系统训练+每周1次线下复盘”模式，培训周期1个月，人均培训成本3500元。
结果显示：
知识掌握度：AI陪练组在产品条款测试中平均得分89分，比传统组高15分；
实战转化率：培训结束后1个月内，AI陪练组的客户签约率提升了42%，其中高净值客户签约率提升58%；
留存率：6个月后，AI陪练组的新人留存率达75%，而传统组仅为52%。
“最直观的感受是，以前新人入职后至少要跟3个月老客户才能敢独立谈单，现在用系统练2周，基本能handle简单的客户沟通了。”该公司培训总监李总说。
接下来用一个真实案例，看看系统在信托场景中的具体应用。
（一）案例背景：转型期的中型信托公司
A信托公司成立10年，正从“单一产品销售”向“综合财富管理”转型，目标客户从“高净值”向“超高净值”升级。但面临两大难题：
团队能力断层：老理财经理擅长传统信托产品销售，但对家族信托、慈善信托等复杂业务理解不足；90后新员工虽有创新理念，但缺乏高端客户沟通经验。
客户需求升级：目标客户更关注“资产传承”“税务筹划”“社会影响力投资”等个性化需求，传统话术难以打动客户。
（二）应用场景一：家族信托销售的“破冰困境”
痛点：
很多理财经理面对超高净值客户时，不敢主动提及家族信托，担心“说错话”暴露专业短板。即便开口，也常陷入“机械化讲解条款”的误区，客户兴趣寥寥。
AI陪练解决方案：
场景模拟：系统生成“50岁企业家，资产规模2亿，有2个未成年子女，担心婚姻变动导致资产外流”的客户画像，模拟沟通场景：
AI客户：“我听说家族信托能隔离婚姻风险，具体怎么操作？如果我现在离婚，信托里的资产会被分割吗？”
系统引导理财经理从“法律架构”“资产独立性”“受益人指定”三个维度回答，并提供《民法典》相关条款的话术参考。
话术优化：针对理财经理回答中“法律术语过多”的问题，系统将专业表达转化为：“您可以把部分资产装入信托，信托财产的所有权属于受托人（我们信托公司），您和配偶离婚时，这部分资产不属于夫妻共同财产，自然不会涉及分割。就像把钱放进一个‘独立账户’，只有您指定的受益人才能按规则取用。”
实战检验：经过5次模拟训练后，理财经理小王在真实客户沟通中，用“独立账户”的比喻成功引发客户兴趣，最终促成了2000万元的家族信托签约。
（三）应用场景二：异议处理的“攻防演练”
痛点：
“你们的管理费比其他公司高0.5%，凭什么？”这是A信托公司理财经理最常遇到的异议，传统回答多是“我们服务更专业”，缺乏说服力。
AI陪练解决方案：
数据挖掘：系统分析了公司近1年的3000条客户沟通记录，发现高净值客户对“管理费”的敏感度其实低于“服务附加值”，真正在意的是“能否带来超额收益”和“资产保全能力”。
话术重构：系统生成针对性回应：“您提到的管理费差异确实存在，但我们的优势在于：①专属投资顾问团队，平均从业经验12年，过往管理的同类资产平均年化收益比行业均值高1.8%；②独创的‘风险预警模型’，能提前6个月识别潜在风险，去年为客户避免了3起重大损失。从长期来看，我们的综合服务成本其实更低。”
模拟对抗：系统设置“挑剔型客户”模式，故意用“我不信数据，只看眼前成本”“其他公司也说自己专业”等问题刁难理财经理，逼着他们学会用“案例+数据”双重论证。
（四）应用成效：3个月打造“精锐之师”
团队能力提升：
家族信托签约量增长210%，慈善信托签约量增长150%；
理财经理在“复杂产品讲解”“高端客户需求挖掘”“异议处理”三个维度的平均得分从58分提升至82分。
客户反馈改善：
客户满意度调查中，“专业度”“沟通体验”两项评分提升42%；
转介绍率从18%提升至35%，超高净值客户平均单客资产规模从800万元提升至1500万元。
如果你是信托公司的管理者或培训负责人，强烈建议抓住这个“尝鲜”机会：
试用价值：不用花一分钱，就能让团队体验最前沿的AI培训技术，清楚知道团队的短板在哪里。
信托行业的竞争，本质上是“人才密度”的竞争。当传统培训还在“填鸭式教学”时，聪明的企业已经在用AI培养“能打硬仗”的理财经理。与其纠结“AI会不会取代人类销售”，不如思考“如何用AI让自己的团队变得不可替代”。毕竟，工具只是手段，人才的成长才是企业最核心的竞争力。
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