欢迎体验得助产品
手机号码
欢迎注册得助智能
注册尚未完成
现在离开将导致注册失败确定要退出吗？
填写时间过长
页面已停止响应
请在30分钟内完成填写
登录成功
请选择您感兴趣的产品
得助大模型平台
模型训练平台
一站式服务简化大模型训推评全流程
智能体平台
高效、低成本构建大模型企业级应用
知识管理
财富助手
为财富顾问提供一站式智能问答服务
知识助手
组合式AI打造大模型企业知识助手
智能客服
全媒体呼叫中心
全渠道全媒体、一站式AI+呼叫中心
语音机器人
外呼大模型加持，听得准确说得自然
文本机器人
即时文本对话，自研知识引擎
智能陪练
大模型拟真，千人千面沉浸式AI对练
智能运营
音视频服务平台
全场景自研AI+RTC实时音视频服务
OCR识别
高精度、高安全的图文检测识别服务
智能RPA
AI+RPA深度融合，赋能企业自动化
多模态防伪
全链路生物数据核验，守卫安全防线
多模态质检
大模型赋能合规，金融级多模态质检
对话式BI
自然语言交互，可视化智能分析数据
企业出海
全媒体呼叫中心(海外版)
企业跨语种无界沟通，赢占国际市场
文本机器人(海外版)
多语言国际服务，跨时区沟通无障碍
语音机器人(海外版)
多语言智能交互助力全球营销与服务
智能质检(海外版)
大模型赋能国际企业多模态质检服务
智能营销
企微SCRM
智能营销服引擎，高效转化私域流量
营销平台
打通营销全链路，赋能企业增速业务
企业直播
打造超低延迟、超稳定的直播平台
其他
通用人力外包
为企业提供多场景、高质量专业服务
线路
安全稳定、应用多场景的线路服务
描述具体需求(选填)
欢迎微信扫码咨询
中关村科金得助智能-小得
选型指南
2025-04-10 18:49:12
作者：JIfan
阅读量：26
文章目录
在证券行业，客户经理培训面临严峻挑战：新人需啃大量金融产品说明书与合规条款，3 个月才勉强上手，知识遗忘率超 40%；老员工要应对频繁新规与刁钻客户，传统 “填鸭式”“师傅带徒弟” 模式低效，合规风险暗藏、业绩提升慢。企业员工培训系统搭建迫在眉睫了，得助智能陪练系统助力某证券企业，让客户经理知识获取效率提升 50%+，展业成功率提升 15%，破解培训困局。
作为服务过多家证券企业培训的我，深知一线客户经理的培训有多难了。新人入职，面对几十种金融产品说明书（股票、基金、债券、资管计划……），光啃完合规条款就头晕眼花；老员工更麻烦，市场新规月月变（比如2025年的资管产品销售适当性管理细则），客户需求越来越刁钻——有人上来就问科创板打新策略，有人拿着竞品的高收益产品来比价，稍不注意就踩合规红线。
传统培训模式呢？要么是填鸭式课件学习（员工开着视频课刷手机），要么是师傅带徒弟（老客户经理忙到飞起，根本没时间手把手教），结果就是：
知识转化效率低：新员工3个月才能勉强上手，产品知识遗忘率超过40%；
合规风险暗藏：模拟演练全靠走过场，真实展业时说错一句话就可能被监管通报；
业绩提升慢：客户转化率卡在5%-8%，面对高净值客户时不敢开口、不会促单。
直到接触了得助智能陪练系统，我才发现：原来证券培训可以这么精准滴灌——帮某大型证券企业搭建培训系统后，他们的客户经理知识获取效率提升50%，展业成功率直接涨了15%。这背后的逻辑，值得每个证券企业琢磨。
1.智能场景构建：把营业厅搬进虚拟世界
证券业务的核心场景就像俄罗斯套娃，每层都有讲究：
基础场景：基金定投咨询、股票开户流程、风险测评话术；
进阶场景：高净值客户资产配置方案、科创板投资门槛解读、合规销售避坑指南；
压力场景：客户投诉处理（比如买的基金亏了，你们是不是误导销售？）、竞品攻击应对（XX证券的同类产品手续费低50%）。
得助智能陪练系统的智能场景构建厉害在哪？它能根据证券行业的真实业务数据，自动生成100+细分场景，而且支持难度动态调整。比如新人练手时，先从货币基金销售的简单场景开始（客户问题预设3-5个），随着熟练度提升，系统会自动加入混合型基金风险提示合规销售话术嵌套等复杂要素。最绝的是合规压力测试——模拟监管抽查场景，当学员说出保证收益零风险等禁词时，系统立刻亮红灯预警，这种沉浸式合规训练，比传统的PPT说教有效10倍。
举个真实例子：某券商新人小张，在系统里练了3次科创板开户合规话术，每次系统都模拟不同类型的客户（有投资经验的老股民vs啥都不懂的小白），小张从一开始紧张到结巴，到后来能主动追问客户是否了解科创板交易规则，仅用了2周。放到以前，这种实战经验积累至少需要3个月跟岗。
2.知识库与剧本生成：让碎片化知识长成体系树
证券行业的知识更新速度，堪比金融版新闻联播——今天资管新规落地，明天某基金公司费率调整，后天市场热点切换到AI+金融板块。传统培训的知识库就像大杂烩，员工找资料靠关键词搜索，效率极低。
得助智能陪练系统做了两件事：
知识结构化：把产品资料、合规条款、历史优秀话术，按客户类型→需求场景→应对策略三级目录分类，比如高净值客户→资产配置→保险+基金组合方案，员工可以像查字典一样快速定位知识点；
剧本自动化生成：输入场景关键词（比如新基金发行路演），系统15秒就能生成完整的培训剧本，包含客户可能的10个高频问题+标准答案+合规要点。更厉害的是，它还能融合大语言模型，根据最新市场热点实时更新剧本——比如2025年AI量化基金大火，系统自动生成AI基金卖点解析客户常见质疑应答等新剧本，确保培训内容永远热乎。
某中型券商引入后，做了个对比实验：用传统方式准备一场REITs产品培训需要3天（搜集资料+编写课件），用得助智能陪练系统只需1小时，而且剧本里还自带投资者适当性管理的合规嵌入点，再也不怕员工漏讲风险提示了。
3.AI话术对练：从纸上谈兵到开口即赢
证券销售的核心竞争力，是在合规框架下打动客户。但传统role-play（角色扮演）培训，要么是同事之间互相放水（反正说错也没后果），要么是培训师精力有限，无法覆盖所有学员。
得助的AI话术对练，相当于给每个员工配了个24小时金牌教练：
多模式训练：支持文本、语音、模拟电话三种模式，比如语音模式会识别学员的语气、语速（太快显得急躁，太慢显得不专业），当学员说我们这款基金去年收益20%时，系统立刻提示需补充风险提示：历史业绩不代表未来表现；
智能客户模拟：系统内置客户画像库（稳健型、激进型、风险厌恶型等），每个客户会按预设逻辑刁难学员——比如面对激进型客户，系统会模拟我只要高收益，风险不用管的极端需求，考验学员的合规引导能力；
即时反馈机制：对话结束后，系统生成话术合规度信息完整度客户引导效果三维评分，比如学员漏掉双录流程提示时，会被扣分并弹出合规条款原文。
某证券营业部的数据显示：坚持用系统训练1个月的客户经理，面对高难度客户的成单率比对照组高22%，而且合规问题发生率下降35%——因为他们在系统里已经被虐过无数次，真实展业时自然见招拆招。
4.多维能力测评：让培训效果看得见、摸得着
以前证券培训效果评估，全靠感觉——看学员课堂表现、问主管反馈，缺乏量化指标。得助的多维能力测评，相当于给培训效果做了个CT扫描：
知识掌握度：通过模拟考试（15秒生成考卷，包含产品细节、合规条款、案例分析），精准定位薄弱环节（比如60%的学员对资管产品嵌套监管要求掌握不牢）；
沟通能力：分析对话录音中的客户打断率有效信息传递量，比如某学员总是被客户打断，系统会建议加强提问式沟通技巧（先问客户需求再解答）；
合规严谨度：统计对话中禁词出现次数风险提示完整度，生成合规风险热力图，帮管理者快速定位高风险员工。
某券商总部用这套系统后，发现一个共性问题：80后客户经理合规意识强但话术老套，95后沟通灵活但容易漏掉风险提示，于是针对性设计培训方案——前者强化数字化工具使用，后者加强合规条款场景化训练，培训资源投入减少40%，效果却提升了一倍。
1.让业务骨干反哺系统：构建实战派知识库
得助智能陪练系统支持话术挖掘与沉淀，但需要企业导入真实业务数据。建议证券企业：
收集Top 20%客户经理的历史对话录音，系统自动提取高频优质话术（比如某客户经理应对竞品比价的三问三答法）；
让合规总监参与剧本审核，确保每个场景的合规红线清晰标注（比如不得承诺收益、必须确认客户风险等级等）。
2.把培训成果和绩效考核挂钩：激活员工参与度
证券员工普遍业绩压力大，单纯的为培训而培训效果差。建议：
将系统测评得分纳入月度KPI（比如合规得分低于80分，暂停新客户开拓资格）；
设立金牌话术榜，每月奖励Top 10学员（比如获得高净值客户资源倾斜），形成比学赶超氛围。
3.打通业务系统：让培训成果无缝落地
得助智能陪练系统支持API对接券商的CRM、OA系统，建议：
学员在系统中练习的高净值客户资产配置方案，可直接同步到CRM的客户档案中，方便后续跟进；
合规测评中的薄弱环节，自动触发OA的强制学习任务（比如连续3次合规扣分，自动推送《资管新规十日读》）。
记得某大型证券企业的培训总监说过：以前我们担心AI会不会让员工失去人情味，后来发现，AI反而让客户经理更有人情味——他们不用在展业时紧张地回忆合规条款，而是能腾出精力真正理解客户需求。这或许就是智能培训的终极意义：让技术成为脚手架，帮助员工在合规与业绩的钢丝绳上，走得更稳、更远。
如果你所在的证券企业还在为企业员工培训系统搭建、合规风险、业绩提升发愁，不妨试试得助智能AI陪练系统，让每个客户经理都拥有24小时私人教练，才是企业最划算的投资。
企业培训平台排行榜前十有得助智能陪练系统、云学堂、平安知鸟、腾讯乐享等，那么得助智能陪练系统上榜的原...
ai销售陪练软件费用是多少钱呢？从几千到几十万一年都有，不同的行业类别、企业需求、功能、品牌商都会影...
在市场日益饱和、客户需求多样化的今天，企业销售团队面临着前所未有的挑战。尤其是对于汽车行业来说，如何...
在房地产行业深度变革的当下，“房住不炒”政策持续推进，行业向精细化运营转型，房地产央国企面临着前所未...
在当今数字化浪潮中，警务工作正面临前所未有的挑战与机遇。对于企业从业者而言，如何提升警务人员的专业素...
在当今数字化与智能化浪潮的推动下，智能陪练平台如雨后春笋般涌现，为各个行业带来了全新的培训与学习体验...
精选案例
中国人民银行征信中心+智能质检系统案例
作为三大金融基础设施的专业化运行机构，征信中心在防范金融风险、促进中小微企业融资、支持实体经济发展、优化营商环境、提升社会信用意识等方面发挥了重要作用。
查看详情 >
热门文章
选型指南 
喜马拉雅+多模态智能质检系统案例
杭州医保+医保小智案例
上汽集团+智能外呼系统案例
物美+智能外呼系统案例
中国工商银行+企业微信SCRM案例
朝阳医院+智能客服系统案例
瑞幸咖啡+智能质检系统案例
相关产品推荐
语音机器人，媲美真人的AI智能多轮对话能力
客服机器人，全场景赋能客服，打造"营销+服务"新体验
云呼叫中心，上线部署灵活，一体化管理
专题推荐
