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中关村科金得助智能-小得
华润保险经纪有限公司是一家全国性的专业保险经纪公司,2003年成立于深圳,为华润集团旗下华润金融全资子公司。随着业务的发展，客户要求越来越高，需要一个更加智能化的呼叫中心为客户提供更加高效的客服服务，于是和中关村科金得助智能合作搭建一个智慧呼叫中心系统，重塑客户连接新体验。
痛点：三大核心挑战制约服务体验
坐席效能受限：客服坐席需频繁切换多个系统（如客服系统、业务后台、SCRM企微等），需要在多个系统中查看客户信息、保单信息和相关的交流记录，导致效率低，影响客户体验。
数据价值未能释放：海量客户与业务数据还在依赖人工，同时客户名单同步、核心数据实时回流等未形成数据闭环，没有形成一个精细化的运营策略。
合规与成本管控压力大：保险行业监管严格，客户信息保护、话术规范要求高。同时第三方呼叫团队的管理与成本核算方式较为传统，需要一个更加高效的技术手段实现管控
中关村科金得助智能以呼叫中心预测外呼、得助智能质检、坐席助手等产品为核心，为华润保险经纪打造了全闭环智慧呼叫中心系统，每一项功能设计都贴合实际运营场景，助力华润保险经纪实现服务效能与客户连接能力的双重提升。
搭建统一工作台：将电话、SCRM企微、客服系统、业务系统后台等多触点、多平台的核心信息，全部整合至呼叫中心系统。如今，坐席只需一键登录，就能快速调取客户基本信息、保单详情、客户历史沟通记录及标准化话术等所有所需内容，无需再频繁切换系统、手动复制信息，工作流程大幅简化。此外，名单分配也告别人工导出导入的繁琐流程，实现分钟级自动流转，按预设分配规则精准分配至具体坐席，实现坐席与任务的精准匹配，坐席工作得以将更多精力聚焦于客户沟通本身，服务连贯性和专业度显著提升，真正实现了“减负增效、聚焦服务”的升级目标。
数据自动流转，赋能精细化服务：系统内置专业通话数据中心，深度对接消息平台、CDP等多平台，实现数据全流程自动流转。精准筛选待续保保单客群，按客户画像、保单到期时间精准触达，待续保客户名单可按预设规则自动同步、智能分配，呼叫记录、客户反馈、话术规范等数据实时回流，形成“数据获取-分配-呼叫-反馈-复盘”的完整闭环，让华润保险经纪的客户服务策略优化有了精准的数据支撑，同时为保单二次销售提供数据参考，真正实现数据赋能业务、服务打动客户。
智能质检与合规管控：得助智能质检系统可分析每一次呼叫话术和企微聊天内容，针对保险行业合规要求实时提醒话术规范、规避违规表述，实现合规风险事前预警、事中管控；客户敏感信息采用脱敏展示，从源头筑牢信息保护防线，全面契合企业合规标准与行业监管要求。此外，系统结合华润保险经纪的运营模式，清晰界定各方角色权责，让每一次客户连接都高效衔接、有据可查，从客户触达到保单跟进全流程可追溯，推动华润保险经纪的客户服务实现全流程规范化、高品质化。
通过智慧呼叫中心系统的落地，华润保险经纪实现了显著成效：
坐席效率提升：多系统切换与重复操作大幅减少，坐席可更专注客户沟通，服务连贯性与专业度明显增强。
数据驱动精准服务：客户触达与保单跟进实现数据闭环，二次销售转化与客户满意度均有实质性提升。
合规与成本优化：智能质检有效降低违规风险，全流程可追溯支撑高效成本核算，实现了资源最优配置。
