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华润信托

智能驱动理财服务升级,华润信托打造数字化平台

客户痛点

激增客户需求亟需智能平台满足


巨大的客户数量增量以及未来业务规划和扩张,亟需数字化、智能化、平台化的AI移动财富管理平台满足


客户体验亟需提升,更便捷稳定


通过便捷、易用、稳定的平台完成客户线上设立,从而增加客户用户体验,提高客户粘性

解决方案

智能驱动理财服务升级,更高效满足客户需求


部署覆盖Android和IOS的移动客户端和应用管理后台,以智能化技术实现理财服务升级,打造数字化、智能化、平台化的AI移动管理。


打造智能、功能完善的客户端APP基于主要手机系统(包括Android和IOS等)提供用户端理财师APP,提供注册登录,实名认证,认申购产品,合同赎回,合同转换,电子签

约,资产证明,AI自助双录,资产查询等一套功能完善的客户端,更高效满足客户线上理财需求。


提供易用、稳定、功能强大的管理后台保证平台实现对客户管理、产品管理、销售管理、营销活动管理、消息管理等功能,帮助运营人员实时查看相关数据情况,策划运营活

动,更好满足客户丰富需求。

案例成效

华润信托完成APP一期和营销项目的工作,主要产品包括支持Android和IOS线上服务APP,实现以客户投资周期为主,投前、投中、投后、全流程的线上化服务管理。同时建立

功能强大的应用管理后台,帮助迈出数字化转型第一步。

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