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方案能力框架
获客和营销成本大幅增加

客户投资意识增加,形成较大群体,理财经理数量有限,不能做好针对性服务,无法覆盖所有客户个性化金融产品营销

客户粘性和忠诚度较低

客户与金融机构互动较少,核心客户资源不直接掌握在机构,不了解客户诉求,理财师变动影响整体效益

业务办理周期长,效率较低

办理线下业务,填写繁琐资料(特别是家族信托业务)和多次去业务网点,让客户奔波疲倦

业务价值难以精准传递

缺乏数据支持、智能化的模块区分和细分产品的价值呈现,客户不能结合真实诉求寻找到适合产品

获取方案
应用场景
方案优势
01
展业平台移动化、智能化
实现信托行业所有品类产品全流程线上化,结合AI技术实现24H客户线上自助式办理
02
极致用户体验,增加用户粘性
通过移动AI展业平台,提供有温度的业务办理,大幅提升用户满意度、忠诚度和粘性
03
业务价值传递更精准
根据算法模型和智能配置服务,结合风险测评和客户画像、偏好匹配专业资产配置建议
04
投后管理,一目了然
依托统计和大数据服务,一目了然呈现客户资产配置和项目投资情况

05

捕捉真实诉求,提高成交率
多种营销方式和投资周期埋点,更好捕捉客户真实诉求,增加客户粘性,提高成交率和复购率
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