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信托业数字化转型和升级解决方案

针对信托业数字化转型需求，提供多元产品、系统化、全方位的解决方案

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方案能力框架

获客和营销成本大幅增加

客户投资意识增加，形成较大群体，理财经理数量有限，不能做好针对性服务，无法覆盖所有客户个性化金融产品营销

客户粘性和忠诚度较低

客户与金融机构互动较少，核心客户资源不直接掌握在机构，不了解客户诉求，理财师变动影响整体效益

业务办理周期长，效率较低

办理线下业务，填写繁琐资料（特别是家族信托业务）和多次去业务网点，让客户奔波疲倦

业务价值难以精准传递

缺乏数据支持、智能化的模块区分和细分产品的价值呈现，客户不能结合真实诉求寻找到适合产品

获取方案

应用场景

数字化投中管理服务

AI赋能信托公司全品类产品，减少繁琐流程，实现24H客户线上自助办理

数字化投后管理服务

通过中台埋点统计和调用其他数据接口，获取完整投后数据，同时支持在线下达投资指令和提供存续报告阅览

数字化价值服务

结合大数据支持，通过案例、活动、资讯、课堂等各个维度增加客户互动，提高客户成交率和复购率

数字化智能匹配服务

根据产品类型和客户画像的区分，依据风险测评和承受偏好，智能匹配对应的服务

方案优势

展业平台移动化、智能化

实现信托行业所有品类产品全流程线上化，结合AI技术实现24H客户线上自助式办理

极致用户体验，增加用户粘性

通过移动AI展业平台，提供有温度的业务办理，大幅提升用户满意度、忠诚度和粘性

业务价值传递更精准

根据算法模型和智能配置服务，结合风险测评和客户画像、偏好匹配专业资产配置建议

投后管理，一目了然

依托统计和大数据服务，一目了然呈现客户资产配置和项目投资情况

捕捉真实诉求，提高成交率

多种营销方式和投资周期埋点，更好捕捉客户真实诉求，增加客户粘性，提高成交率和复购率

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财富管理平台

集成财富展业，家族信托展业、理财师展业，智能营销、智能投顾、双录、直播、客服、RPA等多个产品，实现一体化展业服务

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打造全渠道客户数据整合，全维度客户分析洞察，全链路实时监测的工作台

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针对理财师，提供名下所有客户投资周期的管理，同时提高理财师专业度和工作的有效性

数字化营销和埋点

提供覆盖投资周期的营销活动和数据指标统计，提高投资成交率和复购率

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