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2024-05-10 17:24:09
作者：超能AI
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随着金融市场的快速发展，金融产品营销合规性管理要求日益提高，这给证券公司带来了前所未有的挑战。针对这一现状，中关村科金得助携手某证券公司，利用自研的金融领域大模型，打造了一款智能陪练平台，为证券行业金融产品销售全程的合规力度提供了有力支持，有效降低了客户投诉。
在金融产品信息日益复杂、营销合规性要求不断提高的背景下，客户经理面临着巨大的学习压力。新的金融产品层出不穷，配套的产品素材包内容繁多，包括Word、PDF、PPT、音视频等多种格式。传统的学习方式已经无法满足客户经理快速、精准、合规地获取金融产品信息的需求。
中关村科金得助的智能陪练平台通过大模型领域化训练及私有化部署，为客户经理提供了一套全新的解决方案。首先，该平台为客户私有化部署了Baichuan 7B大模型，并进行了金融、证券领域化训练，确保生成的结果合规、可用。这使得客户经理在查询金融产品信息时，能够得到更加精准、专业的解答。
其次，该平台集成了中关村科金得助OCR能力，能够实现对多类型文档的识别分析。无论是PDF、PPT还是Word等格式的文件，都能够通过智能解析生成文档摘要、关键词以及知识问答内容。这不仅提高了客户经理的学习效率，还大大减轻了他们的学习负担。
在应用层面，中关村科金得助还为客户定制开发了知识库系统。该系统允许客户经理根据产品、基金经理、管理机构、研究院四个维度快速查找所需的产品材料。同时，平台还提供了PC端和手机端页面，方便客户经理随时随地进行学习。
为了进一步验证客户经理对产品知识的掌握程度，中关村科金得助还创新性地加入了大模型陪练功能。该功能能够模拟客户与客户经理之间的真实销售场景对练，帮助客户经理在实战中提升销售技巧和产品推介能力。通过这种方式，客户经理能够更好地掌握产品知识，并在推介过程中有效避免合规风险。
中关村科金得助的智能陪练平台不仅解决了客户经理在学习过程中的痛点问题，还提升了证券公司金融产品销售的合规力度。通过该平台的学习和培训，客户经理能够更加精准、高效地掌握金融产品信息，提高销售技巧和产品推介能力。同时，该平台还能够降低客户投诉率，提升客户满意度和忠诚度。
在金融行业日益注重合规性的今天，中关村科金得助的智能陪练平台无疑为证券公司提供了一种全新的解决方案。未来，该平台将继续发挥其在金融产品销售全程合规性管理方面的优势，为证券行业的稳健发展贡献更多力量。
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